Los arrebatos por los aranceles, las tensiones geopolíticas & la caída de las tecnológicas deterioran el sentimiento antes de catalizadores clave
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el próximo secretario del Tesoro, Scott Bessent, mantuvieron el tema de los aranceles en el centro de la atención, lo que afectó el sentimiento del mercado. El ánimo de aversión al riesgo se intensificó ante los informes sobre la suspensión de préstamos y subvenciones federales por parte de la Casa Blanca, las preocupaciones sobre Rusia y la caída de las acciones de semiconductores, en particular las de Nvidia. La aversión al riesgo, junto con datos positivos sobre la actividad regional de Estados Unidos y el mercado inmobiliario, respaldó la recuperación del índice del dólar estadounidense (DXY) desde un mínimo de cinco semanas. Los traders se preparan para los principales catalizadores de esta semana, incluidas las reuniones de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Canadá (BoC), así como los datos de inflación de Estados Unidos y Australia.
La recuperación del dólar estadounidense y la aversión al riesgo presionaron al oro, las criptomonedas, las acciones y las principales divisas. El oro acaparó la atención con su mayor caída diaria en más de un mes. Mientras tanto, el USDJPY fue contra la tendencia: registró tres días consecutivos de pérdidas antes de repuntar hoy. El EURUSD, el AUDUSD y el NZDUSD retrocedieron, mientras que el GBPUSD se mantuvo firme. El USDCAD retomó su avance, reflejando la fortaleza del dólar.
EURUSD y GBPUSD frenan a los compradores
Los datos positivos del IFO alemán del lunes y los comentarios optimistas de Christine Lagarde, presidenta del BCE, respaldaron a los compradores del EURUSD, pero no lograron contrarrestar la fortaleza del dólar estadounidense ni las expectativas de tasas más bajas del BCE. Mientras tanto, el GBPUSD revirtió su avance de tres días, presionado por la caída de los precios en las tiendas del Reino Unido y la fortaleza generalizada del dólar.
USDJPY vuelve a atraer compradores pese a las preocupaciones por la postura restrictiva del BoJ
El USDJPY rebota desde un mínimo de cinco semanas y registra su primera ganancia diaria en cuatro días, mientras el dólar estadounidense se fortalece pese al sentimiento pesimista y a los datos positivos de inflación de los servicios de Japón, que respaldan las perspectivas de una subida de tasas del Banco de Japón (BoJ). La recuperación del par también refleja el posicionamiento del mercado ante la esperada «pausa restrictiva» de la Fed esta semana, antes de eventos clave como las minutas de la reunión del BoJ, los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. y los datos de inflación de EE. UU. y Australia.
AUDUSD, NZDUSD y USDCAD justifican el sentimiento bajista
Las divisas vinculadas a las materias primas, como el dólar australiano, el neozelandés y el canadiense, se ven afectadas por el pesimismo, sobre todo ante las perspectivas moderadas de los bancos centrales y las preocupaciones relacionadas con China. En este contexto, el AUDUSD y el NZDUSD prolongan el retroceso del día anterior, mientras que el USDCAD se mantiene firme, respaldado por un mercado del petróleo crudo más débil, cerca de mínimos mensuales.
El oro pone a prueba la formación alcista; los bajistas del petróleo crudo toman un respiro
Los precios del oro registraron su mayor caída en cinco semanas, ya que la fortaleza del dólar estadounidense y las preocupaciones por la recuperación económica de China, ante la inminente amenaza de aranceles de EE. UU., presionaron al metal. Sin embargo, el respaldo de un patrón gráfico alcista de un mes, las fuertes compras de oro de China y la incertidumbre general del mercado ayudaron a frenar la caída a primera hora del martes.
El petróleo crudo rebota desde la EMA de 100 días, mientras los bajistas hacen una pausa tras romper una línea de soporte que se había mantenido durante siete semanas. Las noticias favorables de Bloomberg sobre la decisión de la OPEP+ de mantener su plan actual de suministro impulsan el rebote. Sin embargo, el llamado de Trump a aumentar la producción y las preocupaciones por la demanda de petróleo de China mantienen cautos a los compradores antes del informe semanal de inventarios de petróleo crudo del API.
Las criptomonedas se recuperan ante el optimismo relacionado con Trump
Aunque el ánimo general de aversión al riesgo presionó anteriormente a Bitcoin (BTCUSD) y Ethereum (ETHUSD), el optimismo sobre las medidas favorables a la industria de la administración Trump y las sólidas entradas de capital en ETF mantienen el optimismo de los compradores de criptomonedas. Como resultado, BTCUSD y ETHUSD consiguen ganancias moderadas tras registrar pérdidas durante tres y dos días, respectivamente.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI se recupera desde un mínimo de tres semanas y registra ganancias moderadas, cerca de USD 74,50 en la última cotización.
- El oro se mantiene sin rumbo claro en torno a los $2,740, tras registrar el día anterior su mayor caída en cinco semanas.
- El índice del dólar pone fin a una racha de tres días de pérdidas y rebota desde un mínimo de seis semanas hasta 107,90 al momento de escribir.
- Wall Street cerró con resultados mixtos, frente a la caída del 3.07% del Nasdaq, y las acciones de Asia-Pacífico también tuvieron resultados dispares. Sin embargo, los mercados europeos y del Reino Unido no mostraban una dirección clara durante la primera hora de operaciones.
- BTCUSD y ETHUSD suben cerca de medio punto porcentual en la jornada, recortan las pérdidas semanales y recuperan los niveles de $103,000 y $3,200, respectivamente.
Se avecina una jornada activa…
Los mercados registraron movimientos el lunes pese a una agenda tranquila, pero hoy los eventos clave, como la Encuesta sobre Préstamos Bancarios del BCE, el discurso de la presidenta Lagarde y los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. correspondientes a diciembre, captarán la atención de los operadores.
Ante un sentimiento de aversión al riesgo y datos más sólidos de Estados Unidos, el dólar estadounidense podría recuperar las pérdidas de la semana anterior y presionar a las principales divisas y materias primas. Sin embargo, el USDJPY y el oro podrían ir en contra de esta tendencia debido a sus patrones técnicos y su atractivo como activos refugio.
Pronósticos para los principales activos
- Se espera un movimiento alcista: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata, BTCUSD, ETHUSD
- Es probable que continúe la caída: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Se anticipa un movimiento lateral: Nasdaq, oro, DJI30, USDCNH
- Se anticipa una caída lenta & gradual: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo, GBPUSD
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
