Los mercados, cautelosos al comienzo de una semana clave
Al inicio del lunes, los traders adoptaron una postura más cautelosa ante el resurgimiento de los temores sobre las negociaciones comerciales entre EE. UU. y China y las conversaciones de alto el fuego en Ucrania. La oposición mundial a las políticas de EE. UU. y la expectativa por el PIB estadounidense, las nóminas no agrícolas (NFP) y las decisiones de los bancos centrales mantienen limitado el apetito por el riesgo.
Dicho esto, los anuncios de estímulo de China y las sólidas ganancias industriales reducen algunos temores, pero las críticas de Trump a Pekín y la postura intransigente de Rusia limitan el optimismo. También aumenta la cautela antes de las elecciones de Canadá, los datos del PIB y el empleo de EE. UU., las actualizaciones de política monetaria del Banco de Japón y las principales publicaciones de datos de China y Australia.
La encuesta semestral de la Fed señaló un aumento de los riesgos para el comercio mundial, lo que dio un impulso adicional al dólar estadounidense. Esto ocurre especialmente mientras los datos mixtos de EE. UU. y las señales cautelosas de la Fed mantienen a los traders en vilo.
El índice del dólar estadounidense (DXY) se mantiene estable tras registrar su primera ganancia semanal en cinco semanas, mientras que el oro sigue bajo presión después de una fuerte caída desde máximos históricos.
El EURUSD intenta recuperarse tras poner fin a un repunte de cuatro semanas, mientras que el GBPUSD avanza y apunta a una cuarta subida semanal consecutiva. Además, el USDJPY tiene dificultades para mantener el rebote de la semana pasada, mientras que el AUDUSD y el NZDUSD muestran una fortaleza moderada pese a acumular tres semanas de ganancias.
En otros mercados, el USDCAD fluctúa tras registrar su primer avance semanal en ocho semanas, el petróleo crudo WTI prolonga su tendencia alcista de tres días, y el BTCUSD y el ETHUSD avanzan ligeramente, mientras las acciones registran leves ganancias tras el reciente desempeño positivo de Wall Street.
Los alcistas del EURUSD y el GBPUSD cobran fuerza; el USDJPY no muestra una dirección clara
Al dólar estadounidense le cuesta prolongar sus ganancias semanales, mientras que las noticias comerciales y políticas mixtas de Europa y el Reino Unido permiten que el EURUSD y el GBPUSD suban ligeramente a primera hora del lunes. Sin embargo, la falta de avances en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Japón, junto con las expectativas de que el BoJ mantenga su política actual, limita los movimientos del USDJPY tras poner fin a una racha de tres semanas de pérdidas. Por otra parte, los funcionarios del BCE adoptan una postura defensiva, mientras que los responsables del BoE destacan el crecimiento de las ventas minoristas en el Reino Unido, pese a la preocupación por el impacto económico de los aranceles de Estados Unidos. Además, los rumores sobre la preferencia del gobierno japonés por un yen más fuerte influyen en el sentimiento de los operadores del USDJPY, especialmente durante el feriado bancario en Japón.
El AUDUSD y el NZDUSD se mantienen más firmes
Aunque persistan las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, las medidas de estímulo de Beijing y las sólidas ganancias industriales de China ayudan a los dólares australiano y neozelandés a mantener sus avances tras una tendencia alcista de tres semanas. Sin embargo, el ánimo cauteloso del mercado limita el potencial alcista de AUDUSD y NZDUSD.
USDCAD: alcistas y bajistas se enfrentan en una jornada clave
Ante la proximidad de las elecciones generales en Canadá y las señales mixtas sobre las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá, el USDCAD carece de una dirección clara. En este contexto, el par USDCAD tiene dificultades para ganar impulso tras dos días consecutivos de pérdidas y su primera ganancia semanal en ocho semanas.
Pese al alza de los precios del petróleo crudo, el dólar canadiense (CAD) sigue bajo presión mientras los operadores esperan los resultados electorales y datos clave de EE. UU., incluidos los informes del PIB y del empleo. Cabe señalar que Mark Carney, favorito en la contienda por el cargo de primer ministro de Canadá, ha moderado su postura frente a EE. UU., lo que podría pesar sobre el CAD.
El oro sigue bajo presión y el petróleo crudo sube ligeramente
Aunque el dólar estadounidense carece de impulso alcista, el oro cae por tercer día consecutivo en medio de la consolidación de fin de mes y de noticias de China que apuntan a un menor consumo por parte de uno de los principales compradores de oro del mundo.
En cambio, el petróleo crudo WTI sube por tercer día consecutivo, impulsado por noticias geopolíticas dispares y la preocupación por la demanda de energía, mientras Estados Unidos parece dispuesto a resolver sus diferencias comerciales con las principales economías. Sin embargo, el petróleo cerró la semana con pérdidas, presionado por las expectativas de una mayor oferta de la OPEP+ y de una menor demanda mundial de energía debido al impacto de los aranceles estadounidenses en el transporte internacional de mercancías, además del fortalecimiento del dólar.
Las criptomonedas se mantienen firmes
Bitcoin (BTCUSD) y Ethereum (ETHUSD) mantienen su impulso alcista este lunes, impulsados por la primera entrada semanal de fondos en ETF de ETH desde febrero, las señales positivas de la SEC de EE. UU. y las rupturas técnicas. Así, las criptomonedas mantienen el foco en su tendencia alcista e ignoran en gran medida la inquietud de los mercados mundiales ante los datos y eventos clave de esta semana.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI registra una racha ganadora de tres días, aunque al momento de redactar este informe sube ligeramente y cotiza cerca de los 63,20 dólares.
- El oro sigue bajo presión en torno a los 3.285 $ tras acumular pérdidas durante dos días consecutivos.
- El índice del USD no muestra una dirección clara en torno a 99,80 tras su recuperación de la semana pasada.
- Wall Street cerró al alza y las acciones de Asia-Pacífico operan mixtas. Por su parte, los mercados europeos y del Reino Unido también registran ligeras subidas durante las primeras horas de operación.
- El BTCUSD y el ETHUSD mantienen las ganancias de la semana anterior y suben a $94,600 y $1,805, respectivamente.
Las elecciones en Canadá y las noticias sobre los aranceles de EE. UU., en el centro de atención…
Los traders que operan según el impulso estarán atentos mientras los canadienses votan en unas elecciones anticipadas para elegir a su primer ministro. El mercado también está pendiente de los preparativos para los datos y eventos clave de EE. UU. de esta semana, así como de las preocupaciones persistentes sobre las relaciones comerciales de EE. UU., las conversaciones de alto el fuego entre Ucrania y Rusia, y las tensiones entre Israel e Irán.
La posible elección de Mark Carney como primer ministro de Canadá se considera positiva para las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá, pero menos favorable para el dólar canadiense (CAD), pese a la destacada experiencia de Carney al frente de los bancos centrales del Reino Unido y Canadá. Los titulares negativos para el riesgo podrían ayudar al dólar estadounidense a recuperar parte de sus pérdidas, pero no favorecerían al oro, lo que mantendría al USDCAD con una tendencia alcista, especialmente si el petróleo crudo se debilita.
Pronósticos para los principales activos
- Se espera un movimiento alcista: USDCAD, oro, EURUSD
- Es probable que continúe la caída: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, dólar estadounidense, USDJPY
- Se anticipa un movimiento lateral: Nasdaq, DJI30, USDCNH
- Caída lenta & gradual prevista: DAX, FTSE 100, petróleo crudo, BTCUSD, ETHUSD
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
