Introducción a las estrategias de trading de Forex a mediano plazo
Introducción a las estrategias de trading de Forex a mediano plazo
Entre las numerosas estrategias de trading y formas de obtener resultados en los mercados financieros, las estrategias de trading a mediano plazo ofrecen los mayores rendimientos financieros a la mayoría de los inversionistas. Mientras que los scalpers intentan abrir posiciones de manera espontánea y, a veces, incluso impulsiva, el trading a largo plazo puede requerir meses o años para cerrar una operación.
En este sentido, el trading a mediano plazo parece ser, por así decirlo, el «punto medio ideal». La estrategia consiste en participar en movimientos diarios y semanales, que requieren menos tiempo que las tácticas a largo plazo y pueden ser más rentables que el scalping.
Por supuesto, el trading de Forex a mediano plazo no es el Santo Grial ni garantiza ganar todas las operaciones. Además, los movimientos de tendencia pueden tardar en producirse y no ocurren con la frecuencia que quisiéramos. Esta estrategia también conlleva cierto riesgo. Aun así, ofrece condiciones de trading potencialmente favorables y bastante margen para establecer el stop loss.
¿Qué tiene de especial el trading de Forex a mediano plazo? ¿Por qué se considera una de las mejores estrategias tanto para principiantes como para profesionales con experiencia? ¿Qué aspectos importantes debes tener en cuenta al elegir este enfoque?
Qué es el trading a mediano plazo y cómo funciona
El término lo dice todo. El trading a mediano plazo consiste en mantener una posición durante un periodo intermedio, que puede ir de unos días a varias semanas. Esta estrategia se destaca porque requiere menos capital inicial para operar que los enfoques a corto y largo plazo. Por eso, se considera la mejor opción para quienes recién comienzan.
La principal desventaja es que estas tácticas ofrecen menos oportunidades de trading. Además, se espera que el trader tenga sólidos conocimientos técnicos y pueda realizar investigaciones y análisis de mercado en profundidad. Aprender algunos conceptos básicos del análisis técnico puede ser suficiente, pero solo para empezar.
Cómo funciona
El concepto es bastante sencillo. El trader debe seguir las tendencias en varios marcos temporales. Además, debes usar diversos indicadores financieros para comparar y contrastar los movimientos durante un periodo determinado.
En esta imagen puedes ver dónde se encuentran los niveles de soporte y resistencia.
En este caso, las medias móviles o el estocástico pueden ser útiles. Además, aquí tienes otros indicadores de Forex que podrías necesitar:
Niveles de soporte y resistencia.
Líneas de tendencia;
Retrocesos y extensiones de Fibonacci;
Puntos pivote y velas japonesas.
Tu capacidad para analizar esos gráficos e indicadores terminará definiendo tu habilidad para generar ideas de trading rentables basadas en tendencias.
Ejemplo de trading a mediano plazo: supongamos que identificas un patrón de hombro-cabeza-hombro invertido en el gráfico de una hora. Al mismo tiempo, el estocástico sube y forma un cruce en una zona de sobreventa. ¿Qué harías? Una buena opción es entrar al mercado con una orden por encima de la resistencia de la línea clavicular.
Por lo general, los traders de mediano plazo establecen puntos de salida en niveles clave, así como cerca de niveles psicológicos, de soporte y de resistencia. Sobre todo, también debes seguir las últimas noticias e informes económicos, ya que son herramientas fundamentales para modificar y ajustar tus tácticas de trading actuales.
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Ventajas y desventajas del trading a mediano plazo
Como mencionamos anteriormente, esta estrategia no garantiza ganancias. Además, requiere un conocimiento profundo de los indicadores y gráficos de Forex. Si logras dominarlos, podrás beneficiarte de lo siguiente:
Flexibilidad: la estrategia se adapta a una mayor variedad de traders.
Previsibilidad: las tendencias de los activos de tu cartera pueden ayudar a determinar su comportamiento futuro.
Menos estrés: las estrategias a mediano plazo suelen generar menos estrés que, por ejemplo, el scalping.
Estas son algunas de las desventajas más comunes de la estrategia:
Requiere un análisis profundo. Tendrás que usar más herramientas que en el trading a corto plazo.
Debes tener en cuenta el impacto de la macroeconomía y la microeconomía.
Consejos para una estrategia de trading a mediano plazo
Si decides seguir un enfoque de mediano plazo, deberás mantener las posiciones abiertas desde un día hasta varias semanas. Asegúrate de realizar un análisis más profundo que en el trading a corto plazo. Tendrás que examinar el rendimiento previsto e histórico de la tendencia. Para ello, deberás seguir algunos pasos básicos.
Paso 1: recopila los datos
Todo comienza por recopilar tanta información como puedas sobre la tendencia. Esta etapa se puede dividir en tres fases principales:
Información sobre el desempeño: supongamos que operas con acciones. Prepárate para conocer todo lo posible sobre la empresa. Examina toda la información disponible, desde los informes de ingresos y ventas hasta las deudas, las previsiones de la propia empresa y sus planes a futuro.
Movimientos históricos: busca informes anteriores de la empresa, dividendos, etc. Compara esas cifras con las de informes previos para observar la evolución de la tendencia.
Predicción: ten en cuenta las noticias y las previsiones de la empresa. Averigua cuáles son las expectativas para el futuro. ¿Cuáles son los riesgos del mercado? La idea es que te sientas con confianza respecto al activo.
Paso 2: reúne los datos recopilados
Ahora debes reunir todos los datos. Asegúrate de haber comparado el desempeño del activo durante al menos los últimos 12 meses. Mantente al tanto de los datos de trading más recientes y compáralos con los del período anterior. Sigue de cerca los próximos eventos clave del sector o de la empresa.
Paso 3: crea una hoja de ruta
Aquí puedes aprovechar al máximo los gráficos históricos de precios. La idea es crear una hoja de ruta del activo que abarque 12 meses de su desempeño, basada en los datos que lograste recopilar y procesar en los dos primeros pasos.
Por ejemplo, supongamos que una empresa publica su informe oficial en junio. Debes tenerlo en cuenta y comprobar cómo cambió el precio después de su publicación.
Paso 4: considera distintos escenarios
La siguiente etapa consiste en observar la hoja de ruta e intentar prever distintos escenarios. Si no lo haces, no podrás responder con rapidez a los cambios del mercado. Para entender cómo podría evolucionar la tendencia en el futuro, pregúntate:
¿Cuál sería el posible resultado si no se tienen en cuenta las noticias o los eventos?
¿Qué expectativas están incorporadas en el precio del activo?
¿Podrían surgir imprevistos?
La idea es estar preparado mentalmente para cualquier movimiento del precio, incluso si no coincide con tus predicciones.
Paso 5: análisis técnico
El análisis técnico nunca es suficiente para el trading a mediano plazo. Prepárate para analizar muchos gráficos, informes, análisis, etc. Tu objetivo es encontrar los puntos de entrada y salida más adecuados. Lee más sobre análisis técnico en nuestro artículo.
En conclusión
Aunque el trading a mediano plazo se considera muy riesgoso, sigue siendo uno de los enfoques más eficaces. Además, se adapta a una amplia variedad de traders, tanto principiantes como profesionales. Este enfoque ofrece más flexibilidad en cuanto a los plazos, aunque requiere un análisis, una evaluación y una investigación más profundos.
Cuando estés listo para entrar en el mercado financiero real, abre una cuenta real y empieza a operar con éxito.
Este material no contiene asesoramiento ni recomendaciones de inversión, ni constituye una oferta o solicitud para realizar transacciones con instrumentos financieros. No debe interpretarse como tal. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, busca asesoramiento de asesores financieros independientes para asegurarte de comprender los riesgos.
