Los mercados siguen sin mostrar una dirección clara al inicio del jueves, mientras el feriado de Acción de Gracias coincide con titulares mixtos sobre riesgos. Dicho esto, la preocupación por una inflación más moderada en las principales economías y por los recortes de tasas de los principales bancos centrales parece sustentar un optimismo cauteloso y presionar al dólar estadounidense. Sin embargo, las noticias sobre el grave brote de neumonía en China ponen a prueba el optimismo del mercado.
En este contexto, el dólar estadounidense registra su primera caída diaria en tres días y ayuda a los activos de mayor riesgo, como las materias primas y las divisas de Oceanía, a recuperar parte de las pérdidas anteriores. Sin embargo, el petróleo crudo no logra beneficiarse de la debilidad del dólar y sigue bajo presión ante las noticias negativas para los precios sobre China y la OPEP.
Por otro lado, el precio del oro revierte el retroceso del día anterior desde el máximo mensual, mientras que BTCUSD y ETHUSD reducen sus fuertes ganancias previas con movimientos moderados. Además, los futuros de las acciones estadounidenses se mantienen sin una dirección clara pese al cierre alcista de los principales índices de Wall Street, mientras que las acciones de Asia-Pacífico avanzan ligeramente.
Cabe señalar que AUDUSD ignora el ánimo mixto y los datos de China, así como los decepcionantes PMI locales, y registra el mayor avance entre los pares de divisas del G10. Por su parte, GBPUSD y USDCHF se mantienen prácticamente sin cambios mientras los traders esperan los PMI preliminares de noviembre.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent cae por cuarto día consecutivo y cotiza en 82,80 $ al momento de redactar este texto.
- Precio del oro se recupera hasta los $1,996 tras retroceder el día anterior desde un máximo de tres semanas.
- Índice del dólar estadounidense pone fin a una racha de dos días de ganancias; cae un 0,20% en el día y cotiza cerca de 103.65 al momento de redactar este informe.
- Wall Street cerró con leves ganancias y las acciones de Asia-Pacífico subieron ligeramente. Aun así, acciones en Europa y el Reino Unidocomienzan la jornada con leves pérdidas.
- BTCUSD y ETHUSD revierten las ganancias del día anterior y cotizan cerca de 37.300 y 2.070 dólares, respectivamente, en las últimas operaciones.
El petróleo crudo cede terreno antes de los PMI…
Los precios del petróleo caen por segundo día consecutivo, ya que el fuerte aumento semanal de los inventarios se suma al aplazamiento de la reunión de la OPEP del 26 al 30 de noviembre. También influyen los rumores de que el panel técnico de la OPEP, también conocido como Junta de la Comisión Económica, recibió una perspectiva bajista para el mercado petrolero.
Por otra parte, las primeras lecturas del PMI preliminar de Australia para noviembre fueron decepcionantes: el PMI manufacturero cayó a su nivel más bajo desde mayo de 2020, mientras que el PMI de servicios bajó a su nivel más bajo desde septiembre de 2021.
Dicho esto, JP Morgan mencionó la posibilidad de que la inflación se modere y de que los principales bancos centrales recorten las tasas, lo que ayudó a mejorar el sentimiento del mercado y, a su vez, presionó al dólar estadounidense. Por otro lado, la noticia de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó oficialmente a China información detallada sobre el brote de neumonía grave que llena hospitales en dos ciudades impulsa el optimismo del mercado, pese a la escasa actividad causada por el feriado de Acción de Gracias.
El miércoles, los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. correspondientes a octubre pusieron a prueba a los compradores del dólar estadounidense, con un resultado de -5,4 % frente al -3,1 % previsto y al +4,6 % anterior. Sin embargo, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo cayeron a un mínimo de cinco semanas de 209.000, frente a las 226.000 previstas y las 233.000 anteriores. Además, la lectura final del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (UoM) para noviembre fue de 61,3, frente a la estimación inicial de 60,4. Por otra parte, el indicador GDPNow de la Fed de Atlanta estima que la economía de EE. UU. crecerá un 2,1 % en el cuarto trimestre de 2023, frente al 2,0 % previsto el 17 de noviembre. Los datos apuntan a perspectivas positivas para el crecimiento de la inversión privada.
Por otro lado, el funcionario del Banco Central Europeo (BCE) Frank Elderson señaló su preferencia por los bonos supranacionales de la Unión Europea, así como la posibilidad de reconsiderar las Operaciones de Refinanciación a Largo Plazo con Objetivo Específico (TLTRO) para los bancos. Además, el responsable de política monetaria del BCE y presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, dijo que el BCE está cerca de un nivel considerado como tasa terminal. Asimismo, la primera lectura de la confianza del consumidor de la eurozona correspondiente a noviembre volvió a situarse en -17,9, frente al -17,6 esperado y al -17,9 anterior.
Además, el canciller británico, Jeremy Hunt, anunció la Declaración de Otoño, que incluye propuestas presupuestarias. Esta contempla planes para reducir la deuda y recortar los impuestos con el fin de bajar la inflación e impulsar el PIB. Dicho esto, la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria del Reino Unido (OBR) prevé que el IPC general aumente un 7,4% en 2023, frente a la estimación del 6,1% de marzo, mientras que se espera que el crecimiento del producto interno bruto (PIB) sea del 0,6%, frente al pronóstico de marzo de -0,2%.
Cabe señalar que el gobernador del Banco de Canadá (BoC), Tiff Macklem, adoptó un tono algo moderado al afirmar: «Es posible que las tasas de interés de Canadá sean lo suficientemente altas». Macklem también dijo que, si persiste la inflación elevada, el Banco de Canadá está preparado para volver a subir su tasa de política monetaria.
- Compra fuerte: USDCAD
- Venta fuerte: ETHUSD, GBPUSD, oro
- Comprar: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Venta: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Los PMI, en el foco durante el Día de Acción de Gracias…
Aunque el feriado del Día de Acción de Gracias en EE. UU. limitará los movimientos del mercado, las primeras lecturas de los PMI de noviembre de Europa, Alemania y el Reino Unido atraerán la atención de los operadores. Si los datos de actividad resultan más débiles, no se puede descartar un movimiento correctivo en las materias primas y los activos de mayor riesgo, así como un repunte del dólar estadounidense.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
