Los operadores esperan la última tanda de datos
Pese a la evolución dispar de los acontecimientos geopolíticos y a que los datos económicos de Estados Unidos fueron mayormente positivos, los mercados financieros siguen reflejando el ánimo posterior a las elecciones estadounidenses, lo que mantiene fuerte al dólar estadounidense. Sin embargo, persiste la cautela mientras los traders esperan informes económicos clave del Reino Unido y Estados Unidos, y la incertidumbre sobre los candidatos de Donald Trump para su gabinete aumenta la tensión general.
Además del sentimiento del mercado, el sólido índice de precios al productor (PPI) de Estados Unidos del jueves, las menores solicitudes de subsidio por desempleo y la inesperada defensa de tasas más altas por parte del presidente de la Fed, Powell, impulsaron al índice del dólar estadounidense (DXY) hacia su mayor ganancia semanal desde finales de septiembre. Además, varios funcionarios de la Reserva Federal se opusieron a recortes de tasas más rápidos, mientras que los datos más débiles fuera de Estados Unidos reforzaron aún más al dólar.
En este contexto, las principales divisas, las monedas de Oceanía y las materias primas siguen bajo presión, mientras que las acciones pierden parte de sus ganancias anteriores y los rendimientos de los bonos se mantienen elevados. El viernes, el aumento de las ventas minoristas de China y el menor crecimiento de la producción industrial, junto con la preocupación por la debilidad de la demanda interna, afectaron el sentimiento del mercado. Sin embargo, los compradores de dólares estadounidenses hacen una pausa, lo que permite que otras divisas y materias primas consoliden sus movimientos recientes.
El EURUSD cae ante un dólar más firme y factores desfavorables en la UE; el USDJPY sube por las preocupaciones sobre el BoJ
La fortaleza del dólar estadounidense, junto con las actas moderadas de la reunión del BCE, los débiles datos de la UE y la preocupación por los posibles desafíos económicos durante una presidencia de Trump, presiona al EURUSD. El par también enfrenta una presión adicional debido a que, al menos por ahora, los responsables de las políticas del BCE se resisten a pausar los recortes de tasas.
USDJPY sube por quinto día consecutivo y alcanza un nuevo máximo de 16 semanas, ante la creciente preocupación por posibles subidas de tasas del Banco de Japón (BoJ) y las expectativas de una modesta recuperación económica en Japón.
GBPUSD tiene dificultades mientras los datos desalentadores reducen el optimismo sobre el BoE
Pese a los intentos del gobernador del BoE, Andrew Bailey, y de la responsable de política monetaria Katherine Mann por mantener el optimismo, los débiles datos del Reino Unido, las preocupaciones geopolíticas y la falta de confianza en el nuevo gobierno —especialmente tras un presupuesto que no cumplió las expectativas— presionan al GBPUSD. Como resultado, la libra se mantiene en su nivel más bajo desde principios de julio, mientras los traders esperan datos clave del Reino Unido, incluidos el PIB del tercer trimestre, el PIB mensual y las cifras de producción industrial, manufacturera y comercial de septiembre.
Los problemas de China y la fortaleza del dólar estadounidense presionan a las monedas de Australia y Nueva Zelanda
Al igual que los vendedores de la libra esterlina, los del dólar australiano, neozelandés y canadiense hacen una pausa cerca de sus mínimos de varias semanas recientes. Los débiles datos económicos de China y la preocupación por una posible guerra comercial con Estados Unidos presionan al AUDUSD y al NZDUSD, mientras impulsan al USDCAD. Las perspectivas moderadas de los bancos centrales de Australia, Nueva Zelanda y Canadá, junto con la caída de los precios del petróleo crudo —una de las principales exportaciones de Canadá—, añaden más presión sobre estas divisas.
Los bajistas del oro toman un respiro; el petróleo crudo sigue bajo presión
Oro: los precios se mantienen estables en un mínimo de dos meses, pese a la tendencia bajista de cinco días, y se encaminan a registrar la mayor caída semanal en 41 meses. El descenso se debe al fortalecimiento del dólar estadounidense, a la preocupación por la economía de China y a una ruptura técnica tras el fin de la temporada de compras en India.
Mientras tanto, Petróleo crudo borra el rebote de mediados de semana desde su mínimo mensual, presionado por un fuerte aumento de los inventarios, el sombrío pronóstico de demanda de la OPEP, un dólar estadounidense más fuerte y la preocupación por la reducción de las compras de China.
Las criptomonedas esperan nuevas señales alcistas
Los datos mixtos on-chain, junto con la consolidación de las ganancias tras la victoria de Trump, dan a Bitcoin (BTCUSD) y Ethereum (ETHUSD) una oportunidad para hacer una pausa. Sin embargo, las especulaciones sobre la renuncia de Gensler, presidente de la SEC de EE. UU., y las expectativas de regulaciones más favorables mantienen optimista el sentimiento del mercado cripto.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI pierde el avance de dos días desde el mínimo mensual y cae cerca de un 1.0%, hasta los $67.90 al momento de la publicación.
- El oro sigue bajo presión y cotiza cerca de $2,560, su nivel más bajo en dos meses, pese a haber frenado recientemente una tendencia bajista de cinco días.
- El índice del USD retrocede desde su nivel más alto desde noviembre de 2023 hasta 106,80, poniendo fin a una tendencia alcista de cinco días al momento de redactar este informe.
- Wall Street cerró con leves pérdidas y las acciones de Asia-Pacífico bajaron ligeramente. Sin embargo, las acciones europeas y británicas registran leves ganancias durante la primera hora de trading.
- BTCUSD recibe compras y revierte la caída del día anterior desde su máximo histórico hasta los $87.900. Además, ETHUSD frena una caída de tres días desde un máximo de varias semanas y sube un 0,20% en el día, hasta alrededor de $3.070 al momento de redactar.
Atención a la avalancha de datos del Reino Unido, las ventas minoristas de EE. UU. y los catalizadores cualitativos
Se avecina una jornada ajetreada para los traders, con datos clave de crecimiento y actividad del Reino Unido durante la sesión europea, seguidos por las ventas minoristas de EE. UU. de octubre y los discursos de funcionarios de bancos centrales, que cerrarán la semana. También estarán en el foco las novedades de la administración Trump y los acontecimientos geopolíticos, especialmente los relacionados con China y Medio Oriente.
Dado el pesimismo actual en torno al Reino Unido, es poco probable que incluso los datos positivos impulsen las compras de GBPUSD. Mientras tanto, el dólar estadounidense podría mantener sus ganancias recientes, respaldado por las perspectivas restrictivas de la Fed y el optimismo sobre la transición económica de Estados Unidos, pese a los datos estadounidenses más débiles. Esto podría mantener al EURUSD bajo presión, especialmente ante factores negativos en la Unión Europea, y favorecer al USDJPY. Sin embargo, las divisas de Australia y Nueva Zelanda y el petróleo crudo podrían tener dificultades para ganar impulso, mientras que se espera que el oro termine la semana con una tendencia bajista.
Previsiones para los principales activos
- Recuperación prevista: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata, BTCUSD, ETHUSD
- Es probable que continúe la caída: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Se anticipa un movimiento mayormente lateral: Nasdaq, oro, DJI30, USDCNH
- Descenso & gradual previsto: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
