Los mercados globales mantienen un optimismo cauto al comienzo de un miércoles sin grandes novedades. El feriado de Juneteenth en EE. UU. coincide con un alza de las acciones y una caída de los rendimientos, en un contexto de datos estadounidenses más débiles. Como resultado, el índice del dólar estadounidense (DXY) pone fin a una racha de dos días de pérdidas, aunque carece de impulso para recuperarse.
EURUSD también mantiene un sesgo defensivo tras subir durante los últimos dos días consecutivos, mientras que GBPUSD registra una tendencia alcista de tres días. Además, USDJPY tiene dificultades para prolongar su tendencia alcista de cuatro días, mientras que USDCAD sigue bajo presión en un mínimo de una semana tras caer durante los últimos cuatro días.
El AUDUSD sube a un máximo de una semana y acumula tres días consecutivos de ganancias, mientras que el NZDUSD no logra mantener la recuperación del día anterior desde un mínimo de tres semanas.
Por su parte, el petróleo crudo extiende su racha ganadora a tres días y alcanza su nivel más alto desde principios de mayo, mientras que el precio del oro fluctúa dentro de un rango semanal.
BTCUSD y ETHUSD intentan recuperarse y registran sus primeras ganancias diarias en tres sesiones, aunque se encuentran en su nivel más bajo en un mes. El reciente optimismo en el mercado de criptomonedas podría estar relacionado con un aumento de los usuarios activos y un repunte de las entradas netas. Sin embargo, la preocupación por la presión de la SEC de EE. UU. supone un desafío para los compradores.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo crudo WTI registra su primera caída diaria en cuatro sesiones, pese a cotizar en su nivel más alto en siete semanas; muestra una leve presión vendedora en torno a $80.60 al momento de redactar este informe.
- Oro se mantiene sin rumbo claro en torno a los $2,330 tras registrar leves ganancias el día anterior.
- El índice del USD frena su racha de dos días de pérdidas, aunque carece de impulso alcista y cotiza cerca de 105.30 en la última actualización.
- Wall Street cerró en verde, pero las acciones de Asia-Pacífico han retrocedido recientemente. Dicho esto, las acciones del Reino Unido y Europa siguen sin definir una dirección durante la primera hora de negociación.
- BTCUSD y ETHUSD ambos se recuperan de sus mínimos mensuales y alcanzan los 65.600 y 3.550 dólares, respectivamente, al momento de escribir.
El dólar estadounidense frena su caída durante el feriado de Juneteenth…
El índice del dólar estadounidense (DXY) cayó durante dos días consecutivos y redujo parte de sus pérdidas a primera hora del miércoles, en medio de la incertidumbre de los mercados. Así, el indicador del dólar estadounidense frente a las seis principales divisas refleja las dudas de los traders sobre la postura restrictiva de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), especialmente tras los datos mixtos recientes. Aun así, el DXY cayó el día anterior pese a las cifras alentadoras de la producción industrial de EE. UU. y a los comentarios restrictivos de varios funcionarios de la Fed. Esto podría deberse a que las ventas minoristas de EE. UU. crecieron menos de lo esperado en mayo. También pesan sobre el dólar estadounidense las previsiones económicas pesimistas de la Oficina de Presupuesto del Congreso de EE. UU. (CBO). Sin embargo, el reciente repunte del dólar parece difícil de sostener, ya que los mercados estadounidenses permanecerán cerrados el miércoles por el feriado de Juneteenth.
El martes, las ventas minoristas de EE. UU. registraron un crecimiento intermensual del 0.1% en mayo, frente al 0.2% previsto y al -0.2% anterior (revisado desde el 0.0%). Sin embargo, la producción industrial creció un 0.9% mensual durante el período indicado, frente a las previsiones del mercado del 0.3% y al 0.0% de las lecturas anteriores.
Por otra parte, la Oficina de Presupuesto del Congreso de EE. UU. (CBO) proyecta un déficit fiscal más amplio, de $1.915 billones, para 2024 y revisa al alza su previsión de crecimiento anual del PIB, del 1.5% previsto en febrero al 2.0%. Cabe señalar que los temores a un aumento del déficit, los posibles cierres del gobierno y las preocupaciones por la insolvencia han puesto a prueba a los alcistas del dólar estadounidense en los últimos meses.
En cuanto a los comentarios de los responsables de la Reserva Federal, el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, afirmó: «Claramente, ya hemos superado la peor parte de la inflación», lo que a su vez apunta a que la Fed podría recortar las tasas más de una vez. Sin embargo, la presidenta y directora ejecutiva del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie K. Logan, señaló que la Fed necesitará ver «varios meses más» de mejores datos del IPC (para recortar las tasas), y defendió la postura de mantener las tasas «más altas durante más tiempo».
Mientras tanto, John Williams, presidente de la Fed de Nueva York, dijo que la trayectoria de los recortes de tasas depende de los datos. Además, Adriana Kugler, gobernadora de la Reserva Federal, señaló que la política de la Fed aún tiene trabajo por hacer y agregó que «las decisiones se guiarán por los datos». En la misma línea, Alan Goolsbee, presidente de la Fed de Chicago, mencionó que aún queda algo de «impulso» de la rápida caída de la inflación del año pasado.
Más importante aún, el nuevo presidente de la Reserva Federal de St. Louis, Alberto Musalem, afirmó que alcanzar la confianza necesaria para recortar las tasas podría llevar meses y probablemente incluso trimestres. Además, la presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, advirtió que no se debe reaccionar de forma exagerada a la reciente moderación de la inflación y mencionó escenarios con uno o dos recortes en 2024.
Por otro lado, Francois Villeroy de Galhau, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), expresó su desacuerdo con los mayores déficits y trató de defender la moneda europea (euro). Los datos optimistas de la encuesta ZEW de la eurozona también podrían haber favorecido a los compradores del EURUSD. Sin embargo, los decepcionantes resultados del índice ZEW de Alemania para junio y el pesimismo político en Francia y Alemania ponen en entredicho a los compradores de la moneda regional.
Por otra parte, el GBPUSD se mantiene al alza por tercer día consecutivo, aunque los datos de inflación del Reino Unido de mayo fueron mixtos. Esto podría deberse a que el mercado se prepara para una pausa probablemente restrictiva del Banco de Inglaterra (BoE) el jueves.
El USDJPY interrumpe una racha ganadora de cuatro días y pierde impulso debido al feriado en los mercados de bonos de EE. UU. También ponen en duda el avance del par del yen las nuevas preocupaciones por una subida de tasas del Banco de Japón (BoJ) y la reducción del déficit comercial de Japón en mayo. Sin embargo, los resultados mixtos de la encuesta Reuters Tankan de junio dificultan las caídas del par del yen.
El AUDUSD se mantiene firme por tercer día consecutivo, en medio de un optimismo cauto sobre China. Sin embargo, el NZDUSD revierte las ganancias del día anterior pese a los positivos datos de la cuenta corriente del primer trimestre, mientras el economista jefe del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ), Paul Conway, anticipa una caída de la inflación y señala posibles recortes de tasas hacia finales de 2024. Cabe señalar que el USDCAD sigue bajo presión por cuarto día consecutivo, aunque el petróleo crudo carece de impulso alcista pese a estar en máximos de siete semanas.
El petróleo crudo alcanzó el día anterior su nivel más alto desde principios de mayo, pese al inesperado aumento de los inventarios semanales de Estados Unidos, según el informe del sector elaborado por el Instituto Americano del Petróleo (API). Por su parte, el precio del oro carece de impulso alcista tras subir el día anterior y se mantiene dentro de un rango de negociación de una semana, en medio de mercados inciertos, la falta de noticias importantes y el feriado en Estados Unidos.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata
- Venta fuerte: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Compra: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Venta: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo
No hay datos ni novedades importantes a los que prestar atención…
Debido al feriado de Juneteenth en EE. UU. y a la escasez de datos en el calendario económico de otras regiones, es probable que la jornada sea tranquila para los traders. Sin embargo, esto también aumenta la posibilidad de que se produzca un movimiento brusco de los precios impulsado por pocos participantes, por lo que conviene actuar con cautela en el mercado. En general, la caída previa del dólar estadounidense podría revertirse, ya que la mayoría de las señales de la Fed apuntan a un solo recorte de tasas en 2024, frente a los tres que se anticipaban anteriormente. Esto podría presionar a otras divisas principales y a las materias primas.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
