El sentimiento del mercado sigue siendo mayormente pesimista y se ha mostrado débil últimamente, mientras los traders reevalúan los datos recientes de Estados Unidos y China y también consideran los riesgos geopolíticos relacionados con la guerra entre Israel y Hamás.
Dicho esto, el oro y los rendimientos de los bonos suben en mercados inciertos, especialmente cuando los datos de China parecen prometedores. Sin embargo, el dólar estadounidense sigue bajo presión por tercer día consecutivo, lo que permite que las divisas de Oceanía, así como el petróleo crudo, se mantengan más firmes.
Cabe destacar que el precio del oro alcanzó un máximo mensual y que el petróleo crudo subió hasta su nivel más alto en dos semanas. Además, el AUDUSD fue el que más subió entre los pares de divisas del G10, tras los comentarios de tono restrictivo de Bullock, gobernadora del Banco de la Reserva de Australia, y los sólidos datos de China. Por otra parte, el GBPUSD registra leves ganancias pese a la moderación de la inflación en el Reino Unido, mientras que el USDJPY se mantiene sin una dirección clara ante el alza de los rendimientos y la debilidad del dólar estadounidense.
Por otra parte, BTCUSD y ETHUSD registran leves ganancias ante el optimismo en torno a la aprobación de los ETF spot de Bitcoin.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent registra leves ganancias y alcanza un máximo de dos semanas, con una subida intradía del 0.65% hasta cerca de $92.00 al momento de redactar este informe.
- Precio del oro sube por segundo día consecutivo y renueva el máximo mensual, en torno a $1,940. Al momento de redactar este informe, avanza un 0.90% y cotiza cerca de $1,939.
- Índice del dólar estadounidense registra ahora una racha de tres días de pérdidas cerca de 106.10.
- Wall Street cerró con resultados mixtos, pero las acciones de Asia-Pacífico , así como las acciones de Europa y el Reino Unido, bajaron ligeramente.
- BTCUSD y ETHUSD recortan las pérdidas del día anterior y rondan los $28,500 y $1,570, respectivamente, al momento de redactar este informe.
El dólar estadounidense sigue bajo presión pese a las preocupaciones dispares…
El índice del dólar estadounidense (DXY) acumula tres días consecutivos de pérdidas y cae hasta 106,00 al momento de redactar esta nota. Así, los operadores del billete verde reducen las ganancias de la semana anterior pese al alza de los rendimientos y a unos datos mayormente positivos, mientras el índice se ve afectado por las estadísticas favorables de China.
El martes, las ventas minoristas de EE. UU. aumentaron un 0,7% mensual en septiembre, frente al 0,3% previsto y al 0,8% anterior (revisado). Por su parte, las ventas minoristas sin automóviles, también conocidas como ventas minoristas subyacentes, subieron un 0,6%, frente al 0,9% de la lectura anterior (revisada) y al 0,2% previsto por el mercado. Además, la producción industrial de EE. UU. aumentó un 0,3% en septiembre, frente al 0,0% previsto y anterior, mientras que los inventarios de las empresas subieron un 0,4% en agosto, frente al 0,3% previsto y al 0,1% de la lectura anterior.
En cuanto a los datos de China, el producto interno bruto (PIB) del tercer trimestre (T3) creció un 1,3% trimestral y un 4,9% interanual, respectivamente, frente a las previsiones del mercado del 1,0% y el 4,4%. No obstante, las cifras fueron dispares en comparación con las lecturas anteriores del 0,8% trimestral y el 6,3% interanual, respectivamente. Además, la producción industrial del país asiático repitió en septiembre la cifra interanual del 4,5%, frente al 4,3% previsto, mientras que el crecimiento de las ventas minoristas se aceleró al 5,5% interanual, desde la lectura anterior del 4,6% y el consenso del mercado del 4,9%. Aparte de los datos, los comentarios del líder del Partido Comunista de China, Xi Jinping, que sugerían eliminar las restricciones al acceso de la inversión extranjera en el sector manufacturero, también presionaron al dólar estadounidense.
Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajó sus previsiones de crecimiento para China en 2023 y 2024 a 5.0% y 4.2%, respectivamente, frente al 5.2% y el 4.5%, y afirmó que la recuperación estaba «perdiendo impulso», al tiempo que señaló la debilidad del sector inmobiliario. Esto debería haber animado a los bajistas del dólar estadounidense. En la misma línea, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, reiteró sus comentarios habituales al afirmar que la inflación sigue siendo demasiado alta.
Además, el Congreso de EE. UU. elevó el nivel de seguridad y aumentó la presencia policial para el miércoles, citando la posibilidad de disturbios civiles. A esto se suman las preocupaciones de que el presidente de EE. UU., Joe Biden, haga preguntas difíciles en Israel durante su reunión con familiares de las víctimas y de los rehenes del ataque de Hamás, lo que podría poner a prueba a los bajistas.
- Compra fuerte: USDCAD
- Venta fuerte: ETHUSD, GBPUSD, oro
- Compra: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Venta: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
En la mira, los factores que podrían generar riesgos…
Aunque el miércoles los datos del sector inmobiliario de EE. UU. y los comentarios de la Fed mantendrán ocupados a los operadores que buscan aprovechar el impulso del mercado, la atención se centrará en los titulares sobre Israel y China, ya que el presidente de EE. UU., Joe Biden, visita Israel y el presidente de Rusia, Putin, está en China. Los comentarios de ambos líderes pueden ayudar a definir la dirección del mercado durante la jornada y provocar un repunte del dólar estadounidense si los datos de EE. UU. y los comentarios de la Fed son positivos.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
