Dagangan ETF merujuk kepada pelaburan dalam instrumen tertentu yang dikenali sebagai dana dagangan bursa (ETF). Instrumen ini digunakan untuk memantau prestasi beberapa pasaran atau menjejaki sekumpulan pasaran khusus. Bergantung pada keadaan pasaran, sesuatu dana akan membeli instrumen secara fizikal atau memilih struktur pelaburan yang lebih rumit untuk meniru pergerakan pasaran pendasar.
Dalam artikel ini, kita akan membincangkan perkara asas tentang dagangan ETF, cara untuk bermula dan cara melaksanakan beberapa strategi asas dagangan ETF.
Apakah Dagangan ETF?
Pertama sekali, mari kita lihat ETF dengan lebih dekat. Instrumen ini boleh didagangkan dengan cara yang hampir sama seperti saham. Selain itu, aset ini agak serupa dengan indeks, kerana kedua-duanya mempunyai fungsi yang sama. ETF juga mempunyai banyak persamaan dengan aset popular dan instrumen dagangan bursa yang lain, seperti amanah dan banyak lagi.
Secara umumnya, dagangan ETF digunakan apabila anda ingin menjejaki indeks, komoditi atau sektor tertentu yang berkaitan dengan negara tertentu. Pada asalnya, ETF membolehkan pelabur memantau pasaran atau aset pendasar seperti mata wang dan pasaran pendapatan tetap. Walau bagaimanapun, kadangkala dana memilih ETF tertentu untuk terus dijejaki dari semasa ke semasa.
Cara paling popular untuk berdagang ETF adalah dengan membeli dan menjual aset melalui CFD. Untuk menggunakan strategi dagangan ETF yang berbeza, anda perlu melalui beberapa langkah persediaan penting. Perkara yang paling penting ialah mempelajari jenis ETF utama dan faktor yang perlu dipertimbangkan semasa memilih pilihan yang paling sesuai untuk anda.
Selepas itu, anda hanya perlu memilih platform dagangan ETF yang tersedia dengan keadaan dagangan terbaik untuk semua jenis pelabur, tanpa mengira teknik atau aset yang ingin didagangkan. Langkah terakhir ialah membuka akaun dan mula berdagang ETF dalam talian.
Memilih ETF yang Tepat
Terdapat banyak pilihan yang tersedia. Pada peringkat ini, pemula mungkin berasa sedikit keliru. ETF yang manakah patut dipilih untuk strategi dagangan ETF yang paling berkesan? Siapakah yang sesuai dengan setiap jenis ETF dan apakah perbezaannya?
Untuk memudahkan pilihan, kami telah mengetengahkan tiga faktor utama yang perlu dipertimbangkan semasa memilih aset yang paling sesuai untuk anda. Faktor-faktor tersebut termasuk:
Jenis ETF. ETF tersedia dalam pelbagai jenis. Pilih ETF yang membolehkan anda menjejaki aset dan memberikan pendedahan yang mencukupi.
Saiz ETF. Semakin besar dana, semakin tinggi kecairannya. Selain itu, dana yang lebih besar biasanya menawarkan spread yang lebih rendah berbanding dana yang lebih kecil.
Struktur ETF. Anda boleh memilih antara ETF fizikal (untuk menjejaki pasaran pendasar) dengan ETF sintetik (untuk dagangan ETF menggunakan derivatif). Setiap struktur mempunyai batasan dan manfaat tersendiri yang perlu anda pertimbangkan sebelum memasuki pasaran dengan posisi panjang atau pendek.
Jenis ETF Utama
Apabila memilih jenis ETF untuk pelaburan, anda perlu ingat bahawa setiap jenis memberikan fokus yang berbeza kepada pelabur. Jenis ETF yang paling lazim termasuk:
ETF ekuiti pasif terpelbagai. Juga dikenali sebagai ETF berasaskan indeks, instrumen ini digunakan untuk mencerminkan prestasi penanda aras dagangan saham utama seperti EAFE, Dow Jones, S&P 500 dan indeks lain.
ETF ekuiti pasif khusus. Instrumen yang baik untuk membentuk portfolio anda. Instrumen ini mencerminkan prestasi subset S&P 500 atau syarikat yang lebih kecil (Russell 2000). Instrumen ini dilihat sebagai alat yang baik untuk mempelbagaikan portfolio.
ETF ekuiti aktif. Pengurus dan pelabur boleh bergantung pada pertimbangan mereka ketika memilih aset untuk didagangkan. ETF ini merupakan alternatif yang baik bagi mereka yang tidak mahu terlalu bergantung pada indeks penanda aras. Oleh itu, ETF jenis ini berpotensi mengatasi prestasi pasaran, walaupun risikonya lebih tinggi.
ETF pendapatan tetap. Jenis instrumen ini lebih sesuai untuk pedagang yang mengutamakan bon berbanding saham. Instrumen ini memberikan pendapatan yang tetap dan stabil, walaupun kadar pusing gantinya biasanya rendah. Pilihan yang baik untuk membina portfolio yang stabil dan beroperasi dengan lancar.
Cara Berdagang ETF dengan Derivatif
Jika anda mencari strategi dagangan ETF yang lebih pantas untuk mendapatkan pendedahan kepada sektor pasaran tertentu yang mengalami pergerakan harga jangka pendek, ETF yang didagangkan dengan derivatif boleh menjadi pilihan yang baik. Dengan CFD, anda boleh membuka posisi tanpa membayar kos penuh aset, sebaliknya hanya sebahagian daripadanya. Ini membolehkan leveraj memperbesar keuntungan anda (ingat, leveraj juga boleh memperbesar kerugian dengan cara yang sama). Oleh itu, amat penting untuk menggunakan pendekatan dan strategi pengurusan risiko yang berkesan sebelum memulakan dagangan.
Bahan ini tidak mengandungi dan tidak boleh ditafsirkan sebagai mengandungi nasihat pelaburan, syor pelaburan, tawaran atau pelawaan untuk menjalankan sebarang urus niaga dalam instrumen kewangan. Sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan, anda hendaklah mendapatkan nasihat daripada penasihat kewangan bebas bagi memastikan anda memahami risikonya.
