В начале торгов во вторник рынки остаются нестабильными и в основном демонстрируют негативную динамику. Статистика из США и комментарии представителей Федеральной резервной системы (ФРС) поддерживают доллар США, поскольку подтверждают позицию американского центробанка в пользу сохранения ставок на «более высоком уровне в течение более длительного времени». Стоит отметить, что экономические данные и заявления руководителей центробанков за пределами США также не слишком оптимистичны. В сочетании с напряжённостью в отношениях между США и Китаем это усиливает неприятие риска.
На этом фоне доходность казначейских облигаций США и доллар США сохраняют сильные позиции, тогда как более рискованные активы, такие как сырьевые товары, акции и валюты Австралии и Новой Зеландии, остаются под давлением. Пара AUD/USD подтверждает свой статус барометра склонности к риску, а голубиная пауза Резервного банка Австралии (RBA) оказывает на неё дополнительное давление.
Пара NZD/USD не отреагировала ростом на улучшение показателя деловой уверенности NZIER за третий квартал (Q3), тогда как нефть дешевеет на фоне разговоров об ослаблении спроса и менее значительном сокращении добычи со стороны ОПЕК+ в будущем. Кроме того, золото обновило минимум с начала года, а фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона немного снизились, несмотря на разнонаправленное закрытие основных индексов Уолл-стрит.
Тем временем BTCUSD и ETHUSD консолидируются после снижения накануне с максимумов за семь недель на фоне осторожного оптимизма на крипторынках.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent снижается до минимума за три недели, поскольку продавцы энергоносителей проверяют отметку $91,00. Падение продолжается уже четвертый день подряд.
- Цена золота опускается до нового семимесячного минимума около $1,815, а к моменту публикации отскакивает до $1,822.
- Индекс доллара США держится около 107,00 на момент написания после того, как накануне обновил годовой максимум.
- Уолл-стрит завершила торги разнонаправленно, однако фондовые рынки Азиатско-Тихоокеатического региона немного выросли. Однако фондовые рынки Европы и Великобритании торгуются разнонаправленно на данный момент.
- BTCUSD и ETHUSD сокращают потери предыдущего дня, торгуясь в районе $28 500 и $1 570 соответственно на момент написания.
Доллар-король доминирует
Индекс доллара США (DXY) поднялся до максимума с ноября 2022 года, а затем отступил от отметки 107,21. Последние котировки держатся около 107,10 при небольшом спросе на доллар. Этому способствуют волна неприятия риска, жёсткая риторика ФРС и сильные данные из США.
Переток влияния от высокой доходности казначейских облигаций США оказывает давление на настроения рынка и поддерживает спрос на доллар США как на актив-убежище. Аналогичным образом на настроения влияют опасения распространения кризиса задолженности китайской компании Evergrande. Кроме того, администрация Байдена предупредила Китай о возможном дальнейшем ужесточении ограничений на экспорт оборудования для производства компьютерных чипов. Однако предварительное уведомление, наряду с приглашением американских политиков председателю КНР Си Цзиньпину принять участие в ноябрьском саммите АТЭС в Сан-Франциско, помогло ослабить неприятие риска.
В понедельник индекс деловой активности в производственном секторе США ISM за сентябрь и окончательное значение аналогичного индекса S&P Global за этот месяц выросли, тогда как показатели деловой активности Великобритании, Германии и еврозоны снизились. При этом представитель Банка Англии (BoE) Кэтрин Манн заявила, что внутренний спрос в экономике Великобритании оказался более устойчивым, однако это не помогло поддержать британский фунт (GBP).
Далее председатель ФРС Джером Пауэлл вместе с членом Совета управляющих Мишель Боуман и заместителем председателя по надзору Майклом Барром выступили в защиту жёсткого курса американского центробанка. Стоит отметить, что модель GDPNow Федерального резервного банка Атланты по-прежнему оценивает рост экономики в III квартале в 4,9%.
Кроме того, Резервный банк Австралии (RBA), как и ожидалось, сохранил ключевую ставку без изменений. На этом фоне индекс доллара США (DXY) обновил годовой максимум: последние данные из США и заявления представителей ФРС указывают на более жёсткий курс. Кроме того, представители Европейского центрального банка (ECB) не смогли защитить жёсткую позицию регулятора региона, что оказало давление на евро и поддержало доллар США.
Между тем данные блокчейна и опасения по поводу ETF позволяют покупателям BTCUSD и ETHUSD сохранять оптимизм, несмотря на падение накануне.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
На сегодня не ожидается ничего важного…
Впереди спокойный экономический календарь, что может дать быкам по доллару США передышку и помочь более рискованным активам восстановиться после потерь. Однако жёсткие заявления представителей ФРС и пессимизм за пределами США могут сохранить за долларом статус фаворита рынка.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
