Восстановление доходности казначейских облигаций США и преимущественно «ястребиные» заявления представителей ФРС поддерживают доллар США на фоне вялой торговли. Трейдеры ждут важнейших данных и событий этой недели, сохраняя ранее сформировавшееся преимущество доллара в начале торгов в четверг, несмотря на слабый импульс.
На этом фоне индекс доллара США (DXY) растёт четвёртый день подряд. Доходность 10-летних и 30-летних гособлигаций США продолжает восстанавливаться после роста накануне, а доходность двухлетних бумаг повышается уже четвёртый день подряд.
Тем временем EURUSD снижается третий день подряд, подтверждая силу доллара США на фоне выходных в нескольких европейских странах. GBPUSD также остаётся под давлением в преддверии торгового «суперчетверга», связанного с решениями Банка Англии (BoE).
USDJPY продолжает укрепляться, несмотря на противоречивые новости, тогда как AUDUSD и NZDUSD не хватает импульса из-за влияния китайских факторов на трейдеров, ориентирующихся на рыночный импульс.
Кроме того, нефть удерживает рост, начавшийся в среду от двухмесячного минимума, а цена золота прерывает двухдневное снижение, оставаясь в пределах бычьей фигуры «падающий клин», которая формируется уже семь недель.
Тем временем BTCUSD и ETHUSD впервые за четыре дня показали дневной рост, продолжив отскок от недельного минимума. Стоит отметить, что накануне криптотрейдеров обеспокоили предположения о том, что президент США Джо Байден пригрозил наложить вето на хранение биткоина доверенными кастодианами.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть WTI к моменту публикации немного дорожает, удерживая позиции после отскока предыдущего дня от минимума за два месяца. Цена составляет около $79.40.
- Золото привлекает покупателей и прерывает двухдневное снижение, немного прибавив и достигнув отметки около $2 315 на момент написания.
- Индекс доллара США растёт четвёртый день подряд, хотя вблизи отметки 105,60 восходящий импульс ослабевает.
- На Уолл-стрит торги завершились разнонаправленно, а акции в Азиатско-Тихоокеанском регионе немного подорожали. В начале торгов британские и европейские акции также оставались под давлением неопределённости.
- BTCUSD и ETHUSD впервые за четыре дня показывают дневной рост: на момент написания статьи они торгуются вблизи $61 500 и $3 000 соответственно.
Доллар США сохраняет позиции, несмотря на вялую динамику рынков…
В среду президент Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинз выступила в защиту текущего уровня ставки ФРС, предупредив, что путь к целевому уровню инфляции может оказаться долгим. В то же время управляющая Федеральной резервной системы Лиза Д. Кук отметила, что риски, связанные с коммерческой недвижимостью, «значительны, но управляемы», и заявила, что они не угрожают устойчивости финансовой системы.
Помимо противоречивых, но преимущественно ястребиных заявлений представителей ФРС, оптимистичный прогноз модели GDPNow Федерального резервного банка Атланты по росту ВВП США во II квартале — повышение с 3,3% до 4,2% — также поддержал покупателей доллара США, особенно на фоне восстановления доходности казначейских облигаций. Кроме того, сильные данные по заявкам на ипотеку MBA в США за неделю, завершившуюся 3 мая, — рост до 2,6% с предыдущих -2,3% — вместе с новыми опасениями, связанными с Китаем и американо-китайскими разногласиями, ухудшили настроения и помогли доллару США сохранить позиции.
Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает, что США рассматривают меры по защите американских систем ИИ от Китая. В первую очередь планируется защитить самые передовые модели ИИ.
Крупнейший китайский застройщик Country Garden сообщил, что перенесёт выплату купона по облигациям с государственной гарантией и ставкой 3,95% с первоначальной даты — 9 мая — на 13 мая. В компании объяснили задержку более медленными, чем ожидалось, продажами.
В отличие от проблем в секторе недвижимости, торговый баланс Китая за апрель улучшился как в юанях, так и в долларах США. Это позволило сырьевым товарам продолжить восстановление, начавшееся поздно вечером в среду, несмотря на вялые торги, и ослабило волну неприятия риска. Стоит отметить, что AUDUSD и NZDUSD остаются без выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов из Китая.
Способность доллара США удерживаться на более высоком уровне в сочетании с преимущественно неубедительными комментариями представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ) оказали давление на курс EURUSD, несмотря на отсутствие важных данных и событий. При этом член Управляющего совета ЕЦБ Пьер Вунш заявил, что видит возможность начать снижать ставки в этом году. Другой представитель регулятора, Роберт Хольцман, отметил: «Я не вижу причин снижать ставки слишком сильно и слишком быстро».
GBPUSD сокращает предыдущий недельный рост в преддверии сегодняшнего решения Банка Англии, особенно на фоне ожиданий, что британский центробанк приостановит повышение ставки, сохранив жёсткую риторику. Однако в последнее время разговоры об уязвимости экономики Великобритании оказывали давление на покупателей фунта стерлингов, особенно когда доллар США укреплялся.
Согласно опубликованному Reuters последнему «Обзору мнений» по итогам заседания Банка Японии (BoJ) 25–26 апреля, большинство членов совета директоров заняли ястребиную позицию: многие призвали к последовательному повышению процентных ставок, чтобы предотвратить риск чрезмерного ускорения инфляции. При этом в обзоре также отмечались ожидания сохранения мягких денежно-кредитных условий. Глава BoJ Кадзуо Уэда также высказался по этой теме, выразив недовольство резким односторонним падением иены. Он заявил: «Если волатильность валютного рынка влияет или может повлиять на базовую инфляцию, BoJ должен реагировать мерами денежно-кредитной политики». Новости, связанные с BoJ, не смогли остановить четырёхдневный рост USDJPY на фоне восстановления доходности казначейских облигаций США и неоднозначных статистических данных из Японии. При этом в марте реальная заработная плата в Японии снижалась 24-й месяц подряд, а индексы совпадающих и опережающих экономических показателей за март также оказались слабыми.
В среду цены на нефть резко восстановились после падения до минимума за два месяца. Этому способствовали разговоры о пополнении США Стратегического нефтяного резерва (SPR), геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке и неожиданное сокращение еженедельных запасов нефти в США.
Тем временем золото снижалось два дня подряд, прежде чем в начале четверга показать коррекционный рост. Однако драгоценный металл остается в рамках бычьей фигуры «падающий клин», которая формируется уже два месяца. Этому способствуют небольшое количество важных событий в экономическом календаре и неоднозначные настроения на рынке, а также укрепление доллара США.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD, USDJPY, US Dollar
- Активно продавать: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Банк Англии, данные из США и заявления центробанков — главные события…
На фоне публикации квартального отчёта Банка Англии по денежно-кредитной политике пара GBPUSD, вероятно, окажется в центре внимания в четверг. Хотя от Банка Англии, неофициально называемого «Старой леди», не ждут изменения текущей денежно-кредитной политики, трейдеры будут следить за экономическими прогнозами и выступлением управляющего Эндрю Бейли, чтобы получить чёткие сигналы. В целом фунт стерлингов вряд ли получит поддержку от сегодняшнего заседания Банка Англии, если только регулятор не предложит слишком радикальные меры. Однако они вряд ли будут восприняты всерьёз и могут развернуть пару после первоначального роста.
Помимо Банка Англии, динамику рынку могут придать еженедельные данные по числу заявок на пособие по безработице в США и выступления представителей центральных банков Канады и Европы. Однако праздники на нескольких европейских рынках в сочетании с небольшим объёмом данных и событий в США, а также неоднозначными заявлениями ФРС могут сдержать волатильность. Это, в свою очередь, может помочь доллару США удержать недавний рост, если не появится резко негативных факторов.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
