В начале пятницы настроения на рынке остаются неопределенными: трейдеры ждут ключевых данных США по занятости и деловой активности за апрель. Однако недавние противоречивые данные из США, нежелание ФРС повышать ставки и позитивная отчетность компаний поддерживают оптимизм покупателей.
На этом фоне индекс доллара США (DXY) готовится ко второй неделе снижения подряд, что позволяет другим основным валютам и сырьевым товарам продолжить рост, начавшийся на прошлой неделе.
EURUSD рассчитывает на продолжение трёхнедельного восходящего тренда, чему способствуют недавние данные по ВВП еврозоны, тогда как GBPUSD, NZDUSD и AUDUSD готовятся к росту вторую неделю подряд. Между тем USDJPY прервал четырёхнедельный восходящий тренд и показал самое крупное недельное снижение с ноября 2022 года на фоне усилий Японии по поддержке иены.
Тем временем золото не получает поддержки от ослабления доллара США и остаётся под давлением, тогда как нефть восстанавливается после многодневного минимума на фоне разнонаправленных факторов.
Что касается криптовалют, BTCUSD указывает на нисходящий тренд, продолжающийся уже пять недель, а ETHUSD показывает недельное снижение на фоне опасений трейдеров по поводу новых проблем с SEC США.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent продолжает восстановление, начавшееся накануне после падения до минимума за три недели, и к моменту публикации достигла $79,00.
- Золото остается под давлением вблизи отметки $2,300, и, по последним данным, готовится завершить вторую неделю подряд снижением.
- Индекс доллара США колеблется вблизи трёхнедельного минимума около 105.30 на момент написания.
- Уолл-стрит закрылась с небольшим ростом, тогда как азиатско-тихоокеанские акции немного подросли. Кроме того, акции Великобритании и Европы незначительно выросли в первый час торгов.
- BTCUSD и ETHUSD по последним данным остаются без чёткого направления вблизи отметок $59,400 и $2,990 соответственно, готовясь к значительным недельным потерям.
Продавцы доллара США сохраняют инициативу в преддверии важных данных…
Последние данные из США не подтвердили прежние ожидания рынка относительно повышения ставки ФРС. Члены FOMC также стали реже поддерживать эту идею, что оказало давление на доллар США.
На прошлой неделе число первичных и повторных заявок на пособие по безработице в США составило 208 тыс. и 1,774 млн соответственно. Производительность труда вне сельского хозяйства в первом квартале снизилась до 0,3% кв/кв против ожидавшихся 0,8% и предыдущего значения 3,5%. Между тем затраты на рабочую силу за единицу продукции выросли до максимума за год, увеличившись на 4,7% против прогноза рынка в 3,2% и предыдущего значения 0,0%. Аналогичным образом, заказы промышленных предприятий США в марте выросли до максимума за четыре месяца — на 1,6% против предыдущего значения 1,2%.
В основном слабые данные из США, а также нежелание Федеральной резервной системы (ФРС) поддержать идею дальнейшего повышения ставок — несмотря на перенос снижения ставок на конец 2024 года — оказывают давление на доллар США. На этом фоне индекс доллара США (DXY) готовится к второму недельному снижению подряд и может показать самое сильное недельное падение с начала марта.
При этом комментарии представителей ЕЦБ вместе с итоговыми значениями индексов деловой активности HCOB в производственном секторе Германии и еврозоны, превысившими прогнозы, позволили EURUSD удержаться на более высоких уровнях, особенно на фоне сохраняющегося давления на доллар США.
Член Управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Яннис Стурнарас заявил, что в этом году ЕЦБ, вероятно, снизит стоимость заимствований три раза вместо четырёх, отметив неожиданно позитивные последние данные по ВВП еврозоны. В свою очередь, главный экономист ЕЦБ Филип Лейн сказал, что банк не придерживается какого-либо конкретного курса по ставкам и продолжает ориентироваться на данные.
GBPUSD сохраняет позиции, несмотря на отсутствие восходящего импульса в последнее время, поскольку участники рынка продолжают продавать доллар США в преддверии важных американских данных. Стоит отметить, что пессимистичный прогноз ОЭСР по росту экономики Великобритании в 2024 году — снижение с 0,7% до 0,4% — оказывает давление на покупателей фунта.
USDJPY опустилась до минимума за три недели и на момент публикации снижалась третий день подряд: японские власти пытаются вывести иену с многолетнего минимума на фоне общего ослабления доллара США. В четверг Reuters сообщило, что на указанную интервенцию, возможно, было потрачено от 3,26 до 3,66 трлн иен.
Ястребиные комментарии управляющего Банка Канады (BoC) Тиффа Маклема, а также позитивные данные по инфляции в Швейцарии оказали давление на котировки USDCAD и USDCHF.
Последние опасения по поводу роста доходности облигаций и вероятная консолидация снижения доллара США поддерживают надежды продавцов золота. При этом известные инвесторы Билл Акман и Билл Гросс ожидают, что доходность казначейских облигаций США вырастет до 5,0% в течение следующих 12 месяцев.
Согласно последнему отчёту Всемирного совета по золоту (WGC), в первом квартале 2024 года общий мировой спрос на золото вырос на +3% в годовом исчислении и достиг 1 238 тонн. Это самый значительный рост спроса в первом квартале с 2016 года. В отчёте также отмечается, что основным драйвером спроса стал Китай. Народный банк Китая (PBoC) за первые три месяца года купил 27 тонн золота, увеличив резервы до рекордных 2 262 тонн.
Цены на нефть отскочили от минимума за семь недель на фоне опасений по поводу продления странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи. Поддержку восстановлению цен на чёрное золото также оказал более оптимистичный прогноз Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): теперь ожидается, что мировая экономика вырастет на 3,1% в 2024 году и на 3,2% в 2025 году по сравнению с предыдущим прогнозом в 2,9% и 3,0% соответственно. Однако в последнее время ослабление геополитической напряжённости на Ближнем Востоке оказывает давление на покупателей энергоносителей.
- Активная покупка: USDCAD, USDJPY, доллар США
- Сильная продажа: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
В центре внимания — данные по занятости в США (NFP) и индекс деловой активности в сфере услуг ISM…
В дальнейшем участники рынка будут следить за данными по занятости вне сельского хозяйства в США (NFP), средней почасовой оплате труда и компонентом ISM Services Price Paid, чтобы получить чёткие сигналы. Если ситуация на рынке труда в США улучшится, а ценовое давление усилится, доллар США может отыграть недавнее ослабление. Однако негативные сюрпризы в запланированных публикациях могут резко ослабить доллар и подтвердить бычью фигуру «нисходящий клин» на графике золота, которая указывает на возможность обновления рекордного максимума выше $2 400.
Согласно последним прогнозам, число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) должно вырасти на 243 тыс. после предыдущего увеличения на 303 тыс. Средняя почасовая зарплата может снизиться в годовом выражении с 4,1% до 4,0%, тогда как месячный показатель, как ожидается, вновь составит 0,3%. Кроме того, индекс деловой активности ISM в сфере услуг США, вероятно, вырастет с 51,4 до 52,0, тогда как предыдущий показатель ISM Prices Paid составил 53,4.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
