В начале торгов в среду склонность к риску усилилась, продолжив осторожный оптимизм предыдущего дня. Заявления представителей ФРС указывают на приближение разворота денежно-кредитной политики. Надежды трейдеров также поддерживают ожидания продления перемирия в Газе и стремление властей Китая и Японии принять дополнительные меры стимулирования.
На этом фоне индекс доллара США (DXY) остаётся вблизи трёхмесячного минимума, отыгрывая потери, тогда как акции Азиатско-Тихоокеанского региона и фьючерсы на американские акции немного растут. Золото тем временем удерживается на высоком уровне, которого не достигало с мая, после самого сильного роста за шесть недель. Нефть также постепенно дорожает: заявления ОПЕК+ указывают на возможность дальнейшего сокращения добычи.
В других валютных парах NZDUSD выигрывает от слабости доллара США, а также от неожиданно жёсткой позиции РБНЗ, тогда как USDJPY снижается на фоне падения доходности облигаций. Тем временем быки по EURUSD и GBPUSD берут передышку вблизи максимумов за три месяца, а AUDUSD идёт против общего тренда на фоне недавних слабых данных из Австралии.
Кроме того, BTCUSD и ETHUSD продолжают восстановление, начавшееся накануне: криптотрейдеры ожидают роста спроса в преддверии одобрения спотовых ETF, особенно на фоне снижения доллара США.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent на момент написания с трудом удерживается вблизи $81.80 после восстановления накануне.
- Цена золота отступила от шестимесячного максимума и сейчас составляет 2 045 долларов США, но растёт уже пятый день подряд.
- Индекс доллара США отыгрывает потери у трёхмесячного минимума и пока не может определиться с направлением; последние значения — около 102,70.
- Индексы Уолл-стрит завершили торги в плюсе, тогда как в Азиатско-Тихоокеанском регионе акции немного выросли. Кроме того, фондовые рынки в Европе и Великобритании начинают день на шатком фоне.
- BTCUSD и ETHUSD к моменту публикации демонстрируют небольшой рост и торгуются вблизи отметок $25,800 и $1,810 соответственно.
Заявления представителей ФРС оказывают давление на доллар США, но представители Банка Англии поддерживают покупателей фунта
Комментарии представителей ФРС накануне оказали давление на доллар США и позволили другим валютам обновить многодневные максимумы. В то же время ястребиные заявления представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии (BoE) поддержали евро и фунт стерлингов соответственно.
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер заявил, что пока инфляция продолжает снижаться в направлении целевого уровня ФРС, нет причин и дальше удерживать процентные ставки на повышенном уровне. Комментарии Уоллера оказались ближе к содержанию последних протоколов ФРС и усилили опасения, что цикл повышения ставок завершится раньше, а также вновь обозначили вероятность снижения ставок в начале 2024 года.
Стоит отметить, что президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби также сообщил о значительном прогрессе в борьбе с инфляцией и предупредил об опасности слишком долгого сохранения ставок на слишком высоком уровне, поддержав призывы изменить курс денежно-кредитной политики. В то же время управляющая ФРС Мишель Боуман выступила за повышение ставок, если прогресс в борьбе с инфляцией остановится. Кроме того, президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон К. Уильямс заявил: «Обнадёживает снижение инфляционного давления».
Индекс потребительского доверия Conference Board (CB) за ноябрь составил 102,0, однако октябрьское значение пересмотрели в сторону понижения — со 102,6 до 99,1. Кроме того, индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller в США вырос в сентябре на 3,9% в годовом исчислении, что немного ниже ожидаемых 4%.
С другой стороны, представитель ЕЦБ и глава Бундесбанка Йоахим Нагель заявил: «Повышение ставок не обязательно завершено». Это позволило евро немного укрепиться и оказало дополнительное давление на доллар США.
Тем временем жёсткие комментарии представителей Банка Англии (BoE) позволили британскому фунту (GBP) не обращать внимания на опасения по поводу экономической рецессии в Великобритании. Заместитель управляющего Дэвид Рамсден заявил, что ставки останутся на ограничительном уровне в течение длительного периода. В том же ключе представитель BoE Джонатан Хаскел также отметил, что напряжённость на рынке труда означает более высокие ставки на более длительный срок.
Следует отметить, что управляющий Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ) Адриан Орр также присоединился к сторонникам жёсткой денежно-кредитной политики за пределами ФРС, несмотря на то, что не предложил менять текущую политику. На официальной пресс-конференции после объявления решения по денежно-кредитной политике Орр заявил, что не привязан к датам заседаний и при необходимости может принять меры в ответ на шоки.
В отличие от него, член правления Банка Японии (BoJ) Сэйдзи Адати защищает политику дешевых денег, указывая на то, что положительный цикл роста зарплат и инфляции проявится не сразу. Представитель регулятора также заявил: «Сейчас не время говорить о достижении целевого уровня инфляции Банка».
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
В центре внимания — ВВП США, выступления представителей ФРС и Бейли из Банка Англии…
Осторожные настроения на рынке перед повторной публикацией данных по ВВП США за третий квартал могут заставить трейдеров сохранять бдительность. На фоне повышенного внимания к центральным банкам важно следить и за комментариями представителей ФРС и главы Банка Англии Эндрю Бейли. Если данные из США продолжат указывать на необходимость смены курса денежно-кредитной политики, доллару США придётся вновь испытать годовой минимум, что может подтолкнуть GBPUSD вверх. Однако Бейли необходимо одновременно поддержать сторонников жёсткой политики и развеять опасения по поводу рецессии в Великобритании, чтобы фунт оставался сильнее.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
