В начале среды настроения на рынке остаются слегка позитивными на фоне отсутствия ястребиных заявлений представителей ФРС и важных негативных для склонности к риску новостей. Надежды участников рынка также поддерживают недавние данные об экономической активности в крупнейших экономиках: большинство показателей указывают на рост активности в сфере услуг, что способствует общему улучшению ситуации, а также усиливает ценовое давление.
Однако стоит отметить, что слабые данные из США и двухнедельный период молчания ФРС оказывают давление на доллар США, хотя недавний коррекционный отскок доходности облигаций поддержал американскую валюту.
На этом фоне EURUSD сокращает рост после самого сильного дневного скачка за неделю на фоне мягкой позиции Европейского центрального банка (ЕЦБ), а GBPUSD не может выбрать направление после максимального дневного роста с декабря 2023 года. USDJPY тем временем немного повышается, обновляя максимум за 34 года, но остаётся нестабильной на фоне противоречивых сигналов о следующем шаге Банка Японии (BoJ) и слабых данных из Японии.
На фоне сильных данных по инфляции в Австралии AUDUSD растёт сильнее других валютных пар G10, а NZDUSD также укрепляется благодаря улучшению показателей торгового баланса Новой Зеландии. Пара USDCAD тем временем показывает первый дневной рост за шесть сессий и отскакивает от двухнедельного минимума, несмотря на рост цен на главный экспортный товар Канады — нефть.
Кроме того, золото отскакивает от 21-дневной SMA, прерывая двухдневную серию снижения, в то время как нефть сохраняет восходящую динамику третий день подряд.
BTCUSD получает поддержку и отыгрывает снижение предыдущего дня от недельного максимума, тогда как ETHUSD растет третий день подряд, несмотря на опасения, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отложит одобрение спотовых ETF на Ethereum. Оптимизм на крипторынке также может быть связан с новостями о том, что БРИКС рассматривает возможность запуска стейблкоина для расчетов в международной торговле.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent растёт третий день подряд, прибавив на данный момент 1,33% и достигнув отметки около $78,50.
- Золото восстановилось с двухнедельного минимума до $2 325 на момент написания.
- Индекс доллара США немного восстанавливается в районе 105,85, сокращая самое значительное дневное падение за неделю.
- Уолл-стрит закрылась с небольшим ростом, как и рынки Азиатско-Тихоокеанского региона акции. Кроме того, в первый час торгов немного выросли акции в Европе и Великобритании.
- BTCUSD и ETHUSD за день выросли почти на 1,0% каждая: по последним данным, примерно до $66 800 и $3 260 соответственно.
Доллар США зализывает раны на фоне вялых торгов…
Индекс доллара США (DXY) корректируется вверх от минимума за две недели после резкого падения накануне. Участники рынка ждут публикации данных по заказам на товары длительного пользования в США за март.
Во вторник доллар США показал самое сильное недельное снижение, отреагировав на слабые значения индексов PMI S&P Global за апрель и данные о продажах нового жилья за март. Давление на доллар также оказывает отсутствие выступлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС) в течение двухнедельного периода тишины перед заседанием FOMC на следующей неделе. Кроме того, краткосрочная стабилизация ситуации на Ближнем Востоке и отсутствие негативных для рисковых активов новостей из Китая и России сдерживают спрос на доллар США как на валюту-убежище.
На фоне снижения доллара США евро получил поддержку благодаря позитивным индексам PMI Германии и еврозоны. Однако представителям ЕЦБ не удаётся развеять ожидания мягкой политики центрального банка региона, поэтому EURUSD отступает от недавних максимумов. Президент Бундесбанка и член Управляющего совета ЕЦБ Йоахим Нагель заявил, что ему нужно убедиться в возвращении инфляции к целевому уровню, прежде чем снижать ставки. В то же время вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос подтвердил, что снижение ставки в июне состоится, отметив: «Если не произойдёт ничего неожиданного, снижение ставки в июне — уже свершившийся факт».
Тем временем во вторник GBPUSD заметно вырос — сильнее всего с начала 2024 года. Этому способствовали оптимистичные индексы деловой активности PMI Великобритании и жёсткие комментарии представителей Банка Англии. Среди сторонников жёсткой политики — главный экономист Хью Пилл и член комитета по денежно-кредитной политике Джонатан Хаскел. Согласно опросу Reuters, 31 из 63 аналитиков ожидает, что Банк Англии начнёт снижать ставку в июне. Вместе с сомнениями в перспективах экономики Великобритании это оказало давление на фунт.
USDJPY не отреагировала ростом на сильные данные по индексу цен производителей в сфере услуг Японии и сообщение кабинета министров об ожидаемом умеренном восстановлении экономики. Участники рынка также расходятся во мнениях о следующем шаге Банка Японии после первого за много лет повышения ставки.
AUDUSD растёт третий день подряд и обновляет недельный максимум: квартальные данные по инфляции в Австралии ослабили опасения по поводу снижения ставки РБА. Позитивные данные по торговому балансу Новой Зеландии также помогли NZDUSD укрепиться, особенно на фоне осторожного оптимизма на рынке.
При этом Сенат США одобрил законопроект на 95 млрд долларов о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню. Эта новость могла ослабить оптимизм рынка поздно вечером во вторник, но не получила развития на фоне отсутствия реакции со стороны России, Китая и Ближнего Востока. Кроме того, директор ФБР США Кристофер Рэй выразил возросшую обеспокоенность по поводу террористической атаки, подобной той, что произошла в России.
Стоит отметить, что цена на золото не смогла воспользоваться слабостью доллара США и на фоне нерешительности рынка опустилась до минимума за две недели. Однако улучшение настроений позволило XAUUSD недавно восстановиться. Между тем нефть продолжает дорожать третий день подряд на фоне вероятного роста спроса на энергоносители. Этому способствуют в целом более сильные индексы PMI, а также данные частного отчёта о запасах, опубликованные во вторник и показавшие более значительное сокращение запасов.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY, доллар США
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
В центре внимания — заказы на товары длительного пользования в США и розничные продажи в Канаде…
Отсутствие выступлений представителей ФРС ограничит движение рынка, однако промежуточные колебания могут вызвать данные по заказам на товары длительного пользования в США за март и розничным продажам в Канаде за февраль. Более сильные данные из США могут позволить доллару отыграть недавние потери и помешать восстановлению сырьевых товаров и валют Австралии и Новой Зеландии. Канадский доллар (CAD), однако, может не укрепиться на фоне сильных розничных продаж в Канаде, если данные не окажутся исключительно позитивными, учитывая мягкую позицию Банка Канады (BoC). Кроме того, новости о рисках, связанных с Россией, Китаем и Ближним Востоком, также могут помочь доллару США восстановить позиции.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
