В период новогодних праздников ситуация на мировых рынках остаётся нестабильной, особенно на фоне небольшого числа публикаций в экономическом календаре и выходных в Великобритании, Европе, Канаде и Швейцарии. Даже если торги в США возобновятся после длинных выходных, активность трейдеров, вероятно, останется низкой: данные прошлой недели не развеяли ожиданий смягчения политики ФРС. Это оказывает давление на доллар США и позволяет сырьевым товарам и валютам стран Антиподов немного укрепиться.
При этом стоит отметить, что GBPUSD не удаётся привлечь покупателей на фоне слабых экономических показателей Великобритании и снижения ожиданий дальнейшего ужесточения политики Банком Англии (BoE). Низкая доходность удерживает USDJPY в поле зрения продавцов, а у EURUSD также нет выраженного бычьего импульса.
При этом покупатели золота приветствуют успешный пробой вверх уровня сопротивления на отметке 2 055 долларов, а нефть получает поддержку покупателей, продолжая восстановление, начавшееся две недели назад. Кроме того, акции в Азиатско-Тихоокеанском регионе консолидируются после роста в 2023 году, следуя за разнонаправленным закрытием торгов на Уолл-стрит.
BTCUSD и ETHUSD сокращают недельный рост на фоне корректировки позиций в конце года и неоднозначных ожиданий относительно одобрения спотовых ETF.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent на момент публикации пользуется умеренным спросом в районе 79,10 доллара, удерживая позиции после отскока за последние две недели.
- Цена золота сохраняет устойчивость на максимуме за три недели, прибавив 0,50% и достигнув на момент публикации отметки около 2 065 долларов.
- Индекс доллара США держится вблизи отметки 101,45 на момент публикации, пытаясь оправиться после падения в пятницу до самого низкого уровня с конца июля.
- Уолл-стрит завершила торги разнонаправленно, но азиатско-тихоокеанские акции немного снизились.
- BTCUSD и ETHUSD снижаются более чем на 1,0% каждый, до отметок около $43 700 и $2 300 на фоне консолидации в конце года на момент написания.
Нестабильность рынков не смогла вызвать отскок доллара США…
Индекс доллара США (DXY) остаётся под давлением вблизи пятимесячного минимума, несмотря на неоднозначные данные из США и всё больше подтверждений того, что в 2024 году ФРС снизит ставки меньшее число раз. Это может быть связано со сдержанными сигналами по инфляции, более слабыми данными по рынку жилья, а также оптимизмом трейдеров относительно перехода мировой экономики к новому этапу после серии жёстких шагов крупнейших центральных банков.
На этом фоне индекс DXY остаётся под небольшим давлением на минимальном уровне с конца июля, что позволяет покупателям золота приветствовать устойчивый пробой вверх зоны сопротивления $2 050–2 055. Дополнительную поддержку росту XAUUSD могут оказать надежды на новые меры стимулирования экономики Китая и позитивные экономические данные из Индии. Кроме того, нефть продолжает восстанавливаться на фоне геополитических опасений, связанных с Красным морем. При этом сырьевые товары игнорируют сообщения о предполагаемой причастности Ирана к атаке беспилотника на химическое судно в Индийском океане.
При этом EURUSD немного растёт: на фоне замедления инфляции в еврозоне представителям Европейского центрального банка (ЕЦБ) всё сложнее опровергать разговоры о снижении ставок. Похожая ситуация складывается и с GBPUSD: опасения по поводу рецессии в Великобритании находят всё больше подтверждений, а представителям Банка Англии (BoE), по-видимому, всё труднее обосновывать свою жёсткую позицию.
Кроме того, USDJPY удерживается на более низких уровнях на фоне сигналов губернатора Банка Японии Кадзуо Уэды о готовности при необходимости отказаться от сверхмягкой денежно-кредитной политики.
Следует отметить, что железная руда — один из ключевых источников экспортных доходов Австралии — достигла максимума за 18 месяцев. Вместе с общим ослаблением доллара США это поддерживает рост AUDUSD. В то же время NZDUSD получает поддержку от осторожного оптимизма в Азиатско-Тихоокеанском регионе, несмотря на неоднозначные оценки представителей Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ).
Тем временем покупатели криптовалют берут паузу: представители отрасли продолжают противостоять Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), несмотря на оптимизм вокруг одобрения спотовых ETF.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY
- Сильная продажа: Нефть, доллар США, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Несмотря на возвращение трейдеров из США, значимых событий не ожидается…
Хотя после длинных выходных трейдеры в США вернутся к торгам, небольшое количество публикаций в экономическом календаре и выходные на других крупных биржах ограничат движение рынка. Неопределённость относительно дальнейших шагов ФРС и преимущественно слабые экономические данные могут усилить негативный настрой по отношению к доллару США. В результате более рискованные активы могут сохранить недавний рост, тогда как другие активы могут завершить 2023 год на негативной ноте. Тем не менее индекс цен на жильё в США и данные об экономической активности от Федеральных резервных банков Далласа и Чикаго дадут трейдерам внутри дня поводы для торговли. На фоне низкой активности на рынках позитивные данные также могут вызвать коррекционный отскок DXY.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
