Хотя рынки Азиатско-Тихоокеанского региона за исключением Китая остаются в небольшом плюсе, настроения на рынке в целом остаются неустойчивыми в преддверии последнего важного события недели — выступления председателя Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Джерома Пауэлла. На аппетит к риску также могут повлиять проблемы в Китае и снижение цен на акции и золото после обновления исторических максимумов.
На фоне этих событий индекс доллара США (DXY) достиг месячного максимума, продолжив рост предыдущего дня. Другие основные валюты и сырьевые товары, а также валюты Австралии и Новой Зеландии, остаются под давлением.
При этом EURUSD остаётся под давлением на минимуме с марта, несмотря на то что представители Европейского центрального банка (ЕЦБ) выступают против ожиданий снижения ставок. GBPUSD не смогла вырасти на фоне улучшения данных о розничных продажах в Великобритании, поскольку Банк Англии (BoE) дал сигнал о приостановке смягчения политики. Тем временем USDJPY отступила от максимума за пять месяцев и показала первое дневное снижение за девять дней.
AUDUSD демонстрирует самое сильное дневное снижение среди валютных пар G10 из-за своей чувствительности к риску. NZDUSD также снижается, тогда как USDCAD и USDCHF держатся вблизи максимумов за несколько дней, достигнутых накануне. Этому способствуют общее укрепление доллара США и отсутствие внутренних факторов, способных повлиять на рынок.
Кроме того, цена на золото держится под давлением после разворота от исторического максимума (ATH) накануне, а нефть снижается третий день подряд: баланс спроса и предложения создает трудности для покупателей энергоносителей на фоне укрепления доллара США.
Тем временем BTCUSD и ETHUSD готовятся зафиксировать второй недельный убыток подряд, пока трейдеры ждут ежегодного криптовалютного мероприятия в США.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent снижается третий день подряд до 85,50 доллара США; на момент публикации продавцы тестируют недельный минимум.
- Цена золота продолжает снижаться после отступления от рекордного максимума накануне: сейчас она составляет 2 166 долларов, внутридневное падение — 0,70%.
- Индекс доллара США на момент написания статьи поднимается до максимума с 1 марта и стремится завершить неделю в плюсе второй раз подряд вблизи отметки 104,25.
- Уолл-стрит закрылась с небольшим ростом, хотя после достижения исторического максимума котировки отступили. Акции на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона также немного подорожали за пределами Китая. Между тем акции в Европе и Великобритании в первый час торгов остаются без чёткого направления.
- BTCUSD и ETHUSD оба растеряли рост предыдущего дня и сейчас торгуются примерно на уровнях $37 300 и $2 070 соответственно.
Покупатели доллара США сдерживают рост цены золота…
На следующий день индекс доллара США (DXY) вырос сильнее всего за пять недель: при повторной оценке участники рынка восприняли заявления ФРС как ястребиные, хотя первоначальная реакция была негативной. Это также могло быть связано с тем, что точечный прогноз FOMC не изменился и по-прежнему предполагает три снижения ставки в 2024 году, а также с преимущественно позитивными данными по индексам деловой активности PMI, рынку жилья и региональной экономической активности в США.
Укрепление доллара США оказывает давление на основные валюты и валюты Австралии и Новой Зеландии. EURUSD не реагирует на позитивные данные PMI и ястребиные комментарии представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ) и приближается к месячному минимуму.
GBPUSD показал самое сильное дневное падение за пять месяцев и на момент публикации оставался под давлением вблизи месячного минимума. Этому способствовало то, что управляющий Банком Англии (BoE) Эндрю Бейли признал обоснованными рыночные ожидания снижения ставок в этом году. Стоит отметить, что BoE сохранил денежно-кредитную политику без изменений и попытался скрыть экономические трудности Великобритании, но не смог остановить продавцов. Кроме того, динамика пары Cable подтвердила слабость британских PMI за март, несмотря на улучшение розничных продаж в Великобритании за февраль.
Кроме того, USDCHF поднялся до максимума за четыре месяца и показал самый значительный дневной рост за пять недель после неожиданного снижения ставки Национальным банком Швейцарии (SNB). Это ослабило статус швейцарского франка (CHF) как предпочтительной валюты. Аналогично, USDCAD отскочил от двухнедельного минимума после того, как представитель Банка Канады (BoC) отметил
AUDUSD снижается сильнее остальных валютных пар G10 на фоне сообщения Fitch Ratings о том, что просрочка по ипотечным кредитам в Австралии достигла многомесячного максимума. Давление на австралийскую валюту также могут оказывать восстановление доллара США и осторожность рынка в преддверии сегодняшнего выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла. На втором месте — NZDUSD: пара следует за AUDUSD и испытывает давление из-за укрепления доллара США, проблем в Китае и растущих опасений по поводу экономических трудностей в Новой Зеландии. На это указывают заявления премьер-министра и Министерства финансов Новой Зеландии за последние дни.
Тем временем цена золота обновила рекордный максимум, а затем отступила от отметки $2 222 и завершила день снижением на фоне укрепления доллара США и осторожных настроений в преддверии сегодняшнего выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Давление на XAUUSD также могут оказывать опасения перед визитом руководителей крупных американских компаний в Китай и отступление фондовых индексов Уолл-стрит от рекордных максимумов. Кроме того, золоту не удалось преодолеть восходящую линию сопротивления, сохраняющуюся уже несколько месяцев и проходящую в районе $2 215 на момент публикации.
Как и золото, нефть подешевела на фоне слабых показателей PMI за пределами США и укрепления доллара США. На нефть также могут давить опасения по поводу ослабления спроса на энергоресурсы из-за высоких процентных ставок и проблем в Китае. Кроме того, обсуждается рост добычи нефти за пределами ОПЕК.
Тем временем BTCUSD и ETHUSD сокращают недельные потери — уже вторую неделю подряд, — пока трейдеры ждут важных заявлений от лидеров мнений в криптоиндустрии на первом Investor Day в США.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY
- Сильная продажа: Нефть, доллар США, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Выступление Пауэлла в центре внимания…
Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла станет последним важным событием на этой волатильной неделе, насыщенной решениями центральных банков и важными публикациями данных. Если глава ФРС займёт ястребиную позицию, это может помочь доллару США завершить неделю в плюсе. В свою очередь, это может открыть XAUUSD путь вниз и усилить вероятность дальнейшего ослабления золота к горизонтальной поддержке в районе $2,148–2,147. Стоит отметить, что если Пауэллу снова, как и в среду, не удастся убедить рынок в необходимости ястребиной политики, это может подтолкнуть драгоценный металл к новому рекордному максимуму, даже если доллар США не будет ослабевать.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
