После напряжённой недели, насыщенной заявлениями центральных банков, важной статистикой и обвалом банковского сектора, ситуация на мировых рынках стала неопределённой. Власти попытались успокоить опасения инвесторов по поводу нового финансового кризиса: объявили о повышении ставок, сопровождаемом мягкой риторикой, и открыли доступ к ликвидности в долларах США. Однако, судя по всему, трейдеры не убедились в том, что риски снизились, и продолжают наращивать вложения в облигации и иену, чтобы защититься от рисков.
Последние события выглядят довольно противоречиво: некоторые ключевые лица, принимающие решения, дают понять, что регулирование рынка ужесточится, и демонстрируют готовность активнее поддерживать банки, тогда как экономическая ситуация указывает на необходимость дальнейшего повышения ставок. Политические «ястребы» также недовольны тем, что банковский кризис увеличивает баланс ФРС, сводя на нет её усилия по его сокращению за счёт повышения ставок.
На этом фоне доходность казначейских облигаций США остаётся под давлением, а доллар США отыгрывает часть недавних потерь, что, в свою очередь, оказывает давление на цены на золото. Однако динамика остаётся сдержанной на фоне осторожных настроений в преддверии главных событий конца недели — публикации ключевых индексов PMI и данных по заказам на товары длительного пользования в США.
USDJPY показывает самое сильное снижение, тогда как EURUSD, GBPUSD и USDCAD не могут определиться с направлением.
Кроме того, BTCUSD и ETHUSD частично отыгрывают недельный рост вблизи многодневных максимумов, поскольку крипторынки подают неоднозначные сигналы.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent отыгрывает снижение предыдущего дня, последовавшее после достижения максимума за неделю, и сейчас прибавляет 0,50%, торгуясь вблизи $76,00.
- Золото немного дешевеет, прерывая двухдневный восходящий тренд вблизи $1 990.
- Индекс доллара США с трудом удерживает позиции после недавнего отскока от минимума за семь недель в районе 102,60.
- Уолл-стрит закрылась с небольшим снижением, однако фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, а также акции в Европе и Великобритании демонстрируют небольшой рост на момент написания.
- BTCUSD и ETHUSD показывают небольшое снижение — до $28 300 и $1 810 соответственно на момент публикации.
В итоге — смешанные чувства…
Хотя ФРС, Банк Англии и Швейцарский национальный банк объявили о повышении ставок, все они выразили обеспокоенность банковским кризисом и дали понять, что могут изменить курс денежно-кредитной политики. На настроения также давили комментарии представителей международных регулирующих органов, выступающих за жёсткое регулирование финансовых рынков. Кроме того, Министерство финансов США продолжает хвалить себя за успехи в сдерживании дальнейшего обвала банковского сектора, хотя рынки этому не верят.
С другой стороны, последние данные по США, Европе и Великобритании оказались впечатляющими и указывают на усиление инфляционного давления, что требует дальнейшего повышения ставок.
В результате трейдеры сохраняют осторожность и активно покупают облигации и иену, одновременно пытаясь частично захеджировать риски золотом и избегая доллара США.
Ранее в течение дня данные PMI Австралии оказались слабыми, тогда как данные по розничным продажам в Великобритании показали заметное улучшение.
В результате USDJPY привлекает продавцов, а AUDUSD противостоит нисходящему давлению, тогда как цены на золото корректируются после недавнего роста. При этом нефть восстанавливает восходящий импульс на фоне слабости доллара США.
Стоит отметить, что оптимизм вокруг регулирования в США, подкреплённый новым позитивным предложением, совпадает с настроениями на рынке опционов и поддерживает надежды покупателей BTCUSD и ETHUSD, несмотря на недавнее снижение цен.
- Сильный сигнал на покупку: USDJPY
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Продажа: DAX, FTSE 100, золото, BTCUSD, AUDUSD
В центре внимания — индекс PMI и заказы на товары длительного пользования
Что касается дальнейших событий, активная неделя, вероятно, завершится на спокойной ноте, однако неожиданные данные по индексам PMI и заказам на товары длительного пользования в США не останутся без внимания рынков. Также важно следить за комментариями представителей центральных банков и регулирующих органов, а также чиновников Минфина США — они могут дать чёткие ориентиры.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
