В начале торгов в пятницу на рынках растёт волатильность: к широкому восстановлению доллара США, поддержанному позитивной статистикой из США, добавились движения, вызванные действиями Банка Японии (BoJ). Дополнительный импульс этому движению придают новости о First Republic Bank (FRB) и Китае.
Помимо Банка Японии и геополитики, на настроения также давит осторожность в преддверии публикации предпочитаемого Федеральной резервной системой показателя инфляции — базового индекса цен расходов на личное потребление (Core PCE) в США. Это позволяет доллару США оставаться более сильным.
На этом фоне USDJPY растёт сильнее всего за месяц, обновляя максимум за семь недель, а AUDUSD подтверждает свой статус барометра рисковых настроений: более мягкие данные по инфляции в Австралии усиливают ожидания смягчения позиции РБА.
Цены на нефть растут в течение дня, тогда как золото снижается третий день подряд и находится на грани второго недельного снижения подряд.
Между тем BTCUSD испытывает трудности после роста три дня подряд, тогда как ETHUSD пользуется умеренным спросом уже четвёртый день подряд.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent сокращает внутридневный рост, торгуясь вблизи $78,80, на фоне двухдневного отскока от месячного минимума.
- Золото снижается третий день подряд и на момент публикации стоит $1 982.
- Индекс доллара США готовится к росту вторую неделю подряд: за день он прибавил 0,40%, а на момент публикации находился около 101,80.
- Уолл-стрит закрылась заметным ростом, но это не смогло подтолкнуть вверх фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом в первый час торгов акции в Европе и Великобритании немного дешевеют.
- BTCUSD и ETHUSD на момент написания постепенно растут и торгуются в районе $29,500 и $1,930 соответственно.
Банк Японии, геополитика и ястребиные настроения ФРС привлекают внимание трейдеров
Хотя Банк Японии не преподнёс сюрпризов и сохранил денежно-кредитную политику без изменений, несмотря на смену главы, небольшие изменения в его заявлении и экономическом прогнозе, по-видимому, оказывают давление на иену и позволяют доллару укрепляться на фоне недавних ставок на более жёсткую политику ФРС. Доллар также может поддерживать упоминание Банком Японии напряжённости на финансовых рынках, а также последние новости о том, что американские власти спешат предотвратить очередной вероятный банковский кризис, на этот раз связанный с FRB. Кроме того, продолжающаяся поддержка Китаем Тайваня и критика внешних сил, оказывающих помощь этой территории, также ухудшают настроения на рынках и способствуют росту индекса доллара США.
В четверг слабые данные по ВВП США не смогли оказать давление на доллар: подробная статистика указывала на усиление ценового давления и возможность того, что ФРС отложит переход к смягчению политики. Однако позитивная отчётность технологических гигантов ограничила рост доллара, хотя американская валюта всё же осталась на более высоком уровне.
Тем временем индекс цен производителей Австралии (PPI) показал более слабое значение, подтвердив, что Резервный банк Австралии (РБА) продлит паузу в изменении ставок. В то же время позитивные данные об уровне настроений в Новой Зеландии и Великобритании не смогли поддержать NZDUSD и GBPUSD. При этом USDJPY лидирует среди валютных пар G10, отражая значительный рост доллара США и повсеместное ослабление иены.
Цены на золото с трудом оправдывают статус традиционного защитного актива, а нефть не получила поддержки от ожиданий, что группа ОПЕК+ больше не будет сокращать добычу, несмотря на небольшой рост за последние два дня.
В то же время BTCUSD и ETHUSD постепенно растут, а участники отрасли готовятся к непростому противостоянию с регуляторами. Поддержку криптовалютам оказывают сокращение предложения и циклические факторы.
- Сильный сигнал на покупку: USDJPY
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Продажа: DAX, FTSE 100, золото, BTCUSD, AUDUSD
Инфляция PCE в США в центре внимания накануне решений центробанков на следующей неделе
На фоне факторов, влияющих на аппетит к риску, а также ястребиного настроя Банка Японии и ФРС доллар США получает поддержку. Сегодняшний базовый индекс цен PCE в США будет иметь решающее значение для того, сможет ли американская валюта завершить неделю в плюсе на фоне растущих ожиданий, что ставки останутся высокими дольше. Если данные об инфляции, как и в последнее время, окажутся выше, доллар США подойдёт к важной неделе решений центральных банков с сильных позиций. Это может спровоцировать давно ожидаемую коррекцию цен на сырьевые товары и валют стран-антиподов.
Стоит отметить, что данные по ВВП еврозоны и Канады также могут заинтересовать участников рынка, но вряд ли привлекут много внимания.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
