ข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านหนุนบรรยากาศรับความเสี่ยง
บรรยากาศตลาดยังคงเป็นบวกในช่วงเช้าวันพุธ หลังข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านเป็นเวลา 2 สัปดาห์ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ประกาศ แม้เตหะรานไม่ได้ยอมรับข้อเรียกร้องสำคัญใดๆ ก็ช่วยเพิ่มความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงและกดดันดอลลาร์สหรัฐ (USD) ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลง สัญญาณที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และความระมัดระวังของเทรดเดอร์ก่อนเผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ต่างก็กดดัน USD เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่กรุงอิสลามาบัดในวันที่ 10 เมษายน และความเป็นไปได้ที่รายงานการประชุม FOMC จะมีท่าทีคุมเข้มนโยบายการเงิน เป็นปัจจัยจำกัดการปรับตัวลงของ USD ก่อนกำหนดการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจที่แน่นขนัด
ความเคลื่อนไหวสำคัญมาจากโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งประกาศผ่าน Truth Social ให้ระงับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อเปิดทางให้การเจรจาดำเนินต่อไป เขาระบุว่าวอชิงตันได้รับข้อเสนอ 10 ข้อจากเตหะราน และมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ใช้ได้สำหรับข้อตกลงที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยประเด็นสำคัญหลายข้อได้รับการจัดการแล้ว การหยุดปฏิบัติการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสรุปข้อตกลงระยะยาว ต่อมาอิหร่านยืนยันว่าจะเข้าร่วม โดยสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านส่งข้อเสนอผ่านปากีสถาน และกำหนดจัดการเจรจาในวันที่ 10 เมษายนที่กรุงอิสลามาบัด ตลาดตอบสนองอย่างรวดเร็ว โดยราคาน้ำมันปรับลง USD อ่อนค่า ขณะที่หุ้นและทองคำปรับขึ้น และแนวโน้มเหล่านี้ยังดำเนินต่อมาเป็นส่วนใหญ่
อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงระมัดระวัง เนื่องจากข้อเรียกร้องบางประการของอิหร่าน เช่น การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมด การสนับสนุนกลุ่มตัวแทนในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง และการเพิ่มอำนาจควบคุมช่องแคบฮอร์มุซพร้อมความเป็นไปได้ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ยังคงเป็นเรื่องยากที่จะหาข้อยุติ นอกจากนี้ ยังมีรายงานที่ไม่ได้รับการยืนยันว่าอาจจำกัดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซไว้ที่ 10–15 ลำต่อวันในช่วงหยุดยิง ซึ่งจะไม่ช่วยลดเรือที่คั่งค้างอยู่ราว 800 ลำในอ่าวได้มากนัก อิสราเอลยังชี้แจงด้วยว่าข้อตกลงหยุดยิงไม่ครอบคลุมปฏิบัติการของตนในเลบานอน ทำให้ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ ถึงกระนั้น ในขณะนี้ตลาดดูเหมือนจะให้น้ำหนักกับการคลี่คลายความตึงเครียดในระยะใกล้
ด้านข้อมูลเศรษฐกิจ ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ -1.4% เทียบกับที่คาดไว้ -1.0% โดยมีการปรับตัวเลขก่อนหน้าจาก 0.0% เป็น -0.5% ธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขานิวยอร์ก (NY Fed) รายงานว่าคาดการณ์เงินเฟ้อใน 1 ปีเพิ่มขึ้นจาก 3.0% เป็น 3.4% ส่วนคาดการณ์ใน 3 ปีอยู่ที่ 3.1% เทียบกับ 3.0% ก่อนหน้า และคาดการณ์ใน 5 ปียังคงเดิมที่ 3.0% ขณะเดียวกัน ค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานจาก Automatic Data Processing (ADP) เพิ่มขึ้นจาก 10K เป็น 26K
ฟิลิป เจฟเฟอร์สัน รองประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายที่ผู้กำหนดนโยบายกำลังเผชิญ โดยกล่าวถึงความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับภาวะตลาดแรงงานที่อ่อนแอลง จอห์น วิลเลียมส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขานิวยอร์ก (NY Fed) ยังคงมีท่าทีเป็นกลางและรอดูสถานการณ์ โดยระบุว่าแม้ความขัดแย้งกับอิหร่านอาจผลักดันเงินเฟ้อทั่วไปให้สูงขึ้นผ่านราคาพลังงาน แต่เงินเฟ้อพื้นฐานยังทรงตัว โดยได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ต่อเนื่อง ประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้น และการเติบโตของค่าจ้างที่สมดุล ออสแตน กูลส์บี ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาชิคาโก (Fed) มีท่าทีคุมเข้มนโยบายการเงินเล็กน้อย โดยเตือนว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อยังคงสูงและอาจกลับมาเพิ่มขึ้นอีก โดยเฉพาะเมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้น พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาความเป็นอิสระของ Fed
ท่ามกลางสถานการณ์นี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน ส่งผลให้ EURUSD ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม และ GBPUSD แตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ USDJPY ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ขณะที่ AUDUSD และ NZDUSD ปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ USDCAD ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ แม้ราคาน้ำมันจะอ่อนตัวลง ทองคำขึ้นไปแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม ส่วน Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) สูญเสียแรงส่งหลังแตะระดับสูงสุดของเดือน หุ้นเอเชียแปซิฟิกปรับขึ้นจากความหวังต่อข้อตกลงหยุดยิงและสัญญาณที่ทรงตัวจาก RBNZ และธนาคารกลางอินเดีย (RBI) แม้ว่าตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดตลาดแบบผสม
EURUSD พุ่งขึ้นจาก USD ที่อ่อนค่าและบรรยากาศรับความเสี่ยง
ความอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ประกอบกับความโล่งใจของตลาดต่อสงครามอิหร่าน แม้จะเป็นเพียงชั่วคราว ช่วยหนุนการปรับขึ้นของ EURUSD การมองในแง่ดีอย่างระมัดระวังก่อนการประกาศข้อมูลจากเยอรมนีและยูโรโซนในวันนี้ เมื่อรวมกับสัญญาณที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังช่วยดัน EUR/USD ขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ และปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ก่อนเผยแพร่รายงานการประชุมสำคัญของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC)
ข้อมูลจากเยอรมนีและยูโรโซนอาจช่วยหนุนบรรยากาศตลาด แต่ประเด็นสำคัญคือเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีแนวโน้มจะพักการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม และสนับสนุนความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างระมัดระวังหรือไม่ หากได้รับการยืนยัน ก็อาจท้าทายโมเมนตัมขาขึ้นของยูโร
GBPUSD และสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียนปรับขึ้น ขณะที่ USDJPY ร่วงลง
แม้ตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ขั้นสุดท้ายของสหราชอาณาจักร (UK) ประจำเดือนมีนาคมจะอ่อนแอลง และธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม แต่ GBPUSD, AUDUSD และ NZDUSD ก็ยังปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ขณะเดียวกัน ข้อมูลค่าจ้างของญี่ปุ่นที่แข็งแกร่ง ประกอบกับข้อมูลและสัญญาณที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันจากสหรัฐฯ และธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) กดดันให้ USDJPY เข้าใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ส่วน USDCAD ก็ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 1 สัปดาห์จากความอ่อนค่าในวงกว้างของดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยไม่สนใจราคาน้ำมันดิบที่ลดลง ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา
ข้อมูลค่าจ้างของญี่ปุ่นในเดือนกุมภาพันธ์สูงกว่าคาด โดยค่าจ้างที่แท้จริงเพิ่มขึ้น 1.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นการเติบโตเร็วที่สุดในรอบ 5 ปี เทียบกับตัวเลขก่อนหน้าที่ปรับแก้เป็น 0.7% ข้อมูลนี้สนับสนุนความคาดหวังว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม และบ่งชี้ว่ากำลังซื้อของครัวเรือนดีขึ้น
ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (OCR) ไว้ที่ 2.25% โดยระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้ความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มที่เงินเฟ้อจะสูงขึ้น ขณะที่การเติบโตจะชะลอลง RBNZ ยังคงให้ความสำคัญกับเงินเฟ้อในระยะกลาง และส่งสัญญาณว่าพร้อมดำเนินการหากจำเป็น ผู้ว่าการแอนนา เบรแมน มีกำหนดให้สัมภาษณ์สื่อหลายครั้งหลังการทบทวนนโยบายการเงิน (MPR) ในวันที่ 8 เมษายน เพื่อช่วยชี้นำการคาดการณ์ของตลาดในช่วงที่ยังมีความไม่แน่นอนนี้
น้ำมันดิบร่วง 15% ทองคำพุ่งขึ้น
หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ประกาศหยุดยิง ซึ่งตลาดรอคอยมานาน แม้อิหร่านจะไม่ได้ให้สัมปทานสำคัญใดๆ ความต้องการรับความเสี่ยงของตลาดก็ปรับดีขึ้นและกดดันดอลลาร์สหรัฐ (USD) นอกจากนี้ ยังช่วยคลายความกังวลเรื่องการขาดแคลนพลังงาน และกดราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ลงอย่างรวดเร็ว โดยราคาร่วงลงมากกว่า 15% ระหว่างวัน ก่อนฟื้นตัวจาก 91.05 ดอลลาร์เป็น 94.70 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียน
ขณะเดียวกัน ราคาทองคำปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ โดยได้แรงหนุนจาก USD ที่อ่อนค่า บรรยากาศตลาดที่เป็นบวก และการวางสถานะก่อนรายงานการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC)
คริปโทเคอร์เรนซีปรับขึ้นได้ยาก แต่หุ้นปรับตัวขึ้น
ต่างจากสินทรัพย์หลักอื่นๆ Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ไม่ได้ประโยชน์จากความเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐ (USD) และยังคงซื้อขายในกรอบใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน ซึ่งน่าจะเป็นผลจากความระมัดระวังในตลาดคริปโทฯ ขณะที่หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปรับตัวขึ้น แม้ดัชนีหลักของวอลล์สตรีทปิดตลาดแบบคละเคล้า
ความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์สำคัญ
- น้ำมันดิบ WTI ร่วงลงมากกว่า 15% ในช่วงแรก ก่อนลดช่วงขาดทุนลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 94.80 ดอลลาร์ ลดลง 14% ระหว่างวัน ณ เวลารายงาน
- ทองคำพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ที่ 4,835 ดอลลาร์ และปรับขึ้นเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน ณ เวลาที่เขียน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน ล่าสุดอยู่ที่ 98.70 ดอลลาร์
- วอลล์สตรีทปิดตลาดแบบคละเคล้า แต่หุ้นในเอเชียแปซิฟิกปรับขึ้นจากข่าวการหยุดยิงระหว่างอิหร่าน ขณะเดียวกัน หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรก็ดูมีทิศทางเป็นบวกในช่วงต้นของการซื้อขาย
- Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ยังไม่มีทิศทางชัดเจน หลังแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน โดยอยู่ใกล้ 71,800 ดอลลาร์และ 2,250 ดอลลาร์ตามลำดับ
ตลาดอาจปรับตัวเป็นบวกในวันนี้…
คำสั่งซื้อภาคโรงงานของเยอรมนี ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของยูโรโซน และยอดค้าปลีก จะเป็นข้อมูลสำคัญในปฏิทินเศรษฐกิจวันพุธ ก่อนรายงานการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ทำให้เทรดเดอร์มีข้อมูลติดตามอย่างต่อเนื่อง
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงถูกกดดันท่ามกลางมุมมองเชิงบวกของตลาด แม้อิหร่านยังไม่มีความคืบหน้าสำคัญ และก่อนการเจรจาสันติภาพที่กรุงอิสลามาบัดในวันที่ 10 เมษายน หากมีพัฒนาการเชิงลบหรือสัญญาณที่ไม่ชัดเจนจากอิหร่านหรือสหรัฐฯ อาจทำให้แรงซื้อ USD กลับมา และพลิกกลับการปรับขึ้นในวันนี้ของสกุลเงินหลัก คริปโทเคอร์เรนซี และสินค้าโภคภัณฑ์ได้ เช่นเดียวกัน รายงานการประชุม FOMC ที่มีท่าทีเข้มงวดอาจจำกัดการอ่อนค่าของ USD และทำให้สินทรัพย์อย่าง EUR/USD น้ำมันดิบ และทองคำปรับฐาน
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเทรดเดอร์ทั่วโลกยังคงจับตาข่าวการหยุดยิงระหว่างอิหร่านจนถึงวันที่ 10 เมษายน บรรยากาศการเปิดรับความเสี่ยงอาจยังคงกดดันดอลลาร์สหรัฐและเปิดทางให้สินทรัพย์อื่นปรับขึ้นต่อ
การคาดการณ์สำหรับสินทรัพย์ชั้นนำ
- คาดทองคำและเงินมีแนวโน้มปรับขึ้น
- มีแนวโน้มปรับลงต่อ: USDCHF, BTCUSD, ETHUSD, USDJPY
- คาดว่าเคลื่อนไหวในกรอบ: USDCAD, Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, ดอลลาร์สหรัฐ
- จับตาการปรับลงอย่างช้าๆและค่อยเป็นค่อยไป: DAX, FTSE 100, EURUSD, น้ำมันดิบ, GBPUSD
