ตลาดซบเซาในวันศุกร์ประเสริฐ
ตลาดโลกเคลื่อนไหวเงียบในช่วงต้นวันศุกร์ เนื่องจากเป็นวันหยุด Good Friday โดยมีเพียงจีนและญี่ปุ่นที่เปิดทำการ Sentiment ยังคงอ่อนแอ จากความตึงเครียดเกี่ยวกับอิหร่าน ท่าทีเข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ส่วนใหญ่แข็งแกร่ง ซึ่งกดดันความเชื่อมั่น เทรดเดอร์ระมัดระวัง เนื่องจากรายงานการจ้างงานรายเดือนของสหรัฐฯ จะประกาศในวันนี้อย่างผิดปกติ แม้ตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรปิดทำการ โดยที่ผ่านมา เหตุการณ์ลักษณะนี้มักทำให้ราคาเกิดช่องว่างขนาดใหญ่ในวันซื้อขายถัดไป
เมื่อวันพฤหัสบดี โดนัลด์ ทรัมป์โพสต์บน Truth Social ว่าสะพานที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่านถูกทำลายแล้ว พร้อมเตือนให้อิหร่านทำข้อตกลงก่อนที่จะสายเกินไป ก่อนหน้านั้น มาซูด เปเซชเคียนกล่าวว่าอิหร่านไม่ต้องการขยายความขัดแย้ง แม้อิหร่านอ้างว่าได้ใช้โดรนโจมตีเครื่องบินขับไล่ของสหรัฐฯ ที่ฐานทัพอัลอัซรักในจอร์แดน อิหร่านยังกล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะตอบโต้สหรัฐฯ และอิสราเอล รวมถึงการโจมตีศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะในดูไบ และการโจมตีโต้กลับสิ่งปลูกสร้างของอิสราเอล ซึ่งสะท้อนว่าความตึงเครียดยังคงทวีขึ้น
ขณะเดียวกัน สำนักข่าว Islamic Republic News Agency รายงานว่าอิหร่านได้ร่างพิธีสารร่วมกับโอมานเพื่อจัดการการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้านกฎหมายและกิจการระหว่างประเทศของอิหร่านยืนยันเรื่องนี้ แต่ระบุว่าเป็นการติดตามตรวจสอบตามปกติ ไม่ใช่การเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพ
ในสหรัฐฯ ความไม่แน่นอนทางการเมืองเพิ่มขึ้น หลังมีรายงานว่าทรัมป์ปลดแพม บอนดี อัยการสูงสุด (Atty. Gen.) รายงานระบุว่าลี เซลดินอาจเข้ามารับตำแหน่งแทน ขณะที่ทอดด์ บลังช์อาจทำหน้าที่อัยการสูงสุดรักษาการ การเปลี่ยนแปลงนี้เชื่อมโยงกับความไม่พอใจต่อการจัดการเอกสารคดีเจฟฟรีย์ เอปสตีน
ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ตลาดน้ำมันมีแรงซื้ออย่างแข็งแกร่งในสัญญาฟิวเจอร์สระยะใกล้ แต่โมเมนตัมอ่อนลงในสัญญาระยะไกล โดยน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) เดือนธันวาคมปรับขึ้นเพียงเล็กน้อย หุ้นร่วงลงอย่างหนักในช่วงแรกก่อนฟื้นตัว เมื่อนักลงทุนหันไปให้ความสำคัญกับเสถียรภาพของน้ำมันในระยะยาว และคาดหวังผลลัพธ์ในลักษณะ “การเทรดมักจะกลับมาได้เสมอ” (Trade Always Comes Out หรือ TACO) ในสงครามที่ไม่ได้รับความนิยม ดัชนี S&P 500 ปิดบวกเล็กน้อย หลังร่วงลงมากก่อนตลาดเปิด โดยได้แรงหนุนจากการเข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัวและการปิดสถานะขายชอร์ต ก่อนวันหยุดยาว
ความกังวลเพิ่มขึ้นว่าตลาดเกิดใหม่ (EMs) อาจเผชิญภาวะขาดแคลน ซึ่งนำไปสู่ความตึงเครียดทางเศรษฐกิจ ในตลาดตราสารหนี้ พันธบัตรปรับขึ้นและอัตราผลตอบแทนลดลง ซึ่งอาจสะท้อนถึงการเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย หรือความคาดหวังว่า Fed อาจไม่จำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก
ข้อมูลล่าสุดของสหรัฐฯ แสดงว่าผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกอยู่ที่ 202K เทียบกับที่คาดไว้ 212K โดยมีการปรับตัวเลขของสัปดาห์ก่อนหน้าเป็น 211K ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 4 สัปดาห์ลดลงมาอยู่ที่ 207.75K ส่วนผู้ขอสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องอยู่ที่ 1.841M เทียบกับที่คาดไว้ 1.839M โดยค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์อยู่ที่ 1.839M ดุลการค้าเดือนกุมภาพันธ์ขาดดุล -57.30 พันล้าน เทียบกับที่คาดไว้ -61.00 พันล้าน การขาดดุลสินค้าเพิ่มขึ้น 2.5 พันล้าน เป็น 84.6 พันล้าน ขณะที่ดุลบริการเกินดุลลดลงเล็กน้อยเหลือ 27.3 พันล้าน นับตั้งแต่ต้นปี การขาดดุลรวมลดลง 136.1 พันล้าน หรือ 54.8 เปอร์เซ็นต์ โดยการส่งออกเพิ่มขึ้น 62.6 พันล้าน (11.3 เปอร์เซ็นต์) และการนำเข้าลดลง 73.5 พันล้าน (9.2 เปอร์เซ็นต์)
จอห์น วิลเลียมส์ ประธาน Fed สาขานิวยอร์กกล่าวว่า นโยบายการเงินอยู่ในจุดที่เหมาะสม แต่ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นทั้งสองด้าน โดยอธิบายว่าเศรษฐกิจมีการจ้างงานใหม่และการเลิกจ้างในระดับต่ำ และคาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในระยะต่อไป ลอรี โลแกน ประธาน Fed สาขาดัลลัสกล่าวว่า แม้ก่อนเกิดสงคราม เธอก็ยังไม่มั่นใจว่าเงินเฟ้อชะลอลงเพียงพอ แต่นโยบายยังยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตามข้อมูล
อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังเกี่ยวกับ Fed ยังคงทรงตัว โดยมีโอกาสประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ที่ Fed จะลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม แม้ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ที่กำลังจะประกาศอาจเปลี่ยนแปลงมุมมองนี้ ขณะที่สถานการณ์อิหร่านยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญกว่า
ภาคบริการของจีนยังคงขยายตัวแต่ชะลอลง โดยดัชนี PMI ภาคบริการทั่วไปของจีน RatingDog อยู่ที่ 52.1 ลดลงจาก 56.7 และขยายตัวต่อเนื่องมานานกว่า 3 ปี โดยมีอุปสงค์ภายในประเทศเป็นปัจจัยหนุนหลัก
โดยรวม ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงขาดทุนในรอบสัปดาห์ ซึ่งกดดันผู้ซื้อทองคำที่หวังทำกำไรรายสัปดาห์ครั้งแรกในรอบ 5 สัปดาห์ ขณะเดียวกัน คู่เงินหลักอื่น ๆ ปรับตัวลง ส่วนราคาน้ำมันดิบทรงตัวหลังจากก่อนหน้านี้ปรับขึ้นรายวันมากที่สุดในรอบ 1 เดือน ในตลาดหุ้น หุ้นญี่ปุ่นปรับขึ้น ขณะที่หุ้นจีนปรับลงตามทิศทางที่ผันผวนบนวอลล์สตรีท ส่วนคริปโทเคอร์เรนซียังคงเผชิญแรงกดดัน
EURUSD และ GBPUSD ค่อย ๆ ปรับลง ขณะที่ USDJPY ขยับขึ้นเล็กน้อย
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ฟื้นตัวเล็กน้อยท่ามกลางบรรยากาศวันหยุด ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ส่วนใหญ่เป็นไปในทางบวก และแนวโน้มนโยบายการเงินที่เข้มงวด ซึ่งทำให้ EURUSD และ GBPUSD ยังคงปรับลงต่อจากวันก่อนหน้า แม้ไม่มีโมเมนตัมมากนัก ขณะเดียวกัน USDJPY ก็ปรับขึ้นเล็กน้อย แม้ข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นไม่ได้อ่อนแอ
ภาคบริการของญี่ปุ่นชะลอลงเล็กน้อย โดยดัชนี PMI ภาคบริการของญี่ปุ่นจาก S&P Global อยู่ที่ 53.4 เทียบกับ 53.8 ในช่วงก่อนหน้า แต่ยังบ่งชี้ถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 โดยมีภาคการเงินและประกันภัยเป็นแรงหนุนหลัก
AUDUSD และ NZDUSD ยังคงอ่อนแอ ขณะที่ USDCAD ประคองการฟื้นตัว
AUDUSD และ NZDUSD ยังคงเผชิญแรงกดดัน ขณะที่ USDCAD รักษาการฟื้นตัวจากวันก่อนหน้าไว้ได้ เนื่องจากข้อมูล PMI (ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ) ของจีนที่อ่อนแอลง มุมมองเชิงลบของตลาดโดยรวม และ USD (ดอลลาร์สหรัฐ) ที่แข็งค่าขึ้น กดดันบรรยากาศตลาด ความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานที่อาจยืดเยื้อยังเพิ่มแรงกดดันต่อสกุลเงินของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เหล่านี้ แม้ราคาน้ำมันดิบจะแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการส่งออกของแคนาดา แต่ USDCAD ก็ปรับตัวสูงขึ้น โดยมีสาเหตุหลักจากข้อมูลการค้าของแคนาดาที่อ่อนแอ
ขณะเดียวกัน แคนาดารายงานการขาดดุลการค้าในเดือนกุมภาพันธ์ที่ -5.74B เทียบกับที่คาดไว้ -2.25B
แรงซื้อยังมีความหวัง ราคาทองคำทรงตัวหลังปรับขึ้น
เมื่อวันพฤหัสบดี น้ำมันดิบ WTI (West Texas Intermediate) ปรับขึ้นรายวันมากที่สุดในรอบ 1 เดือน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสงครามอิหร่านที่อาจยืดเยื้อเพิ่มขึ้น
ขณะเดียวกัน ราคาทองคำอ่อนตัวลงหลังจากปรับขึ้นติดต่อกัน 4 วัน แต่ยังมีแนวโน้มทำกำไรรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ 5 สัปดาห์ เนื่องจากเทรดเดอร์ยังคงมองหาสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาด แม้ USD (ดอลลาร์สหรัฐ) ที่แข็งค่าขึ้นจะจำกัดการปรับขึ้นต่อ
คริปโทเคอร์เรนซียังซบเซา หุ้นเคลื่อนไหวคละทิศทาง
Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ขาดทุนระหว่างวันเล็กน้อยและไม่มีแรงส่งชัดเจน เนื่องจาก USD (ดอลลาร์สหรัฐ) ที่แข็งค่าขึ้นและบรรยากาศตลาดที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยรวมกดดันตลาด ขณะเดียวกัน หุ้นในเอเชียแปซิฟิกปรับตัวลง ส่วนดัชนี Wall Street เคลื่อนไหวคละทิศทาง
ในตลาดหุ้น หลังเกิดความผันผวนจากความเห็นของ Donald Trump ผลการซื้อขายล่าสุดแสดงให้เห็นว่า S&P 500 ปรับขึ้น 0.11% อยู่ที่ 6582.68, NASDAQ Composite ปรับขึ้น 0.18% อยู่ที่ 21879.18 และ Dow Jones Industrial Average ปรับลง -0.13% อยู่ที่ 46504.60 สำหรับสัปดาห์ที่สั้นลง Dow ปรับขึ้น 2.96%, S&P 500 เพิ่มขึ้น 3.36% และ NASDAQ พุ่งขึ้น 4.44% ซึ่งเป็นผลงานรายสัปดาห์ดีที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2025
Tesla รายงานยอดส่งมอบรถยนต์ไตรมาสแรกที่ 358,023 คัน เทียบกับที่คาดไว้ 372,000 คัน ยอดส่งมอบ Model 3/Y อยู่ที่ 342K คัน เทียบกับที่คาดไว้ 354K คัน ขณะที่การผลิตอยู่ที่ 394K คัน เทียบกับที่คาดไว้ 377K คัน ราคาหุ้นลดลงประมาณ 2% ก่อนประกาศผล และขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็นราว 3.5% หลังประกาศ
ความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์สำคัญ
- น้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้นมากที่สุดในรอบ 1 เดือน และปิดการซื้อขายเมื่อวันพฤหัสบดีที่ประมาณ $112.00
- ราคาทองคำหยุดการปรับขึ้นติดต่อกัน 4 วัน โดยลดช่วงกำไรรายสัปดาห์ครั้งแรกในรอบ 5 สัปดาห์ลงมาอยู่ใกล้ $4,676
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยังคงรักษาการฟื้นตัวเมื่อวันพฤหัสบดีไว้ใกล้ระดับ 100.00 แม้ยังขาดแรงส่ง
- ตลาด Wall Street ปิดคละทิศทาง เช่นเดียวกับตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิก ขณะที่ตลาดหุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรปิดทำการเนื่องในวันศุกร์ประเสริฐ
- Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ต่างยังเผชิญแรงขายเล็กน้อย โดยปรับลงมาอยู่ที่ $66,600 และ $2,050 ตามลำดับ
วันนี้ตลาดอาจเงียบเหงา…
แม้ตลาดหลักจะปิดยาวช่วงวันหยุดวันศุกร์ประเสริฐ แต่การประกาศข้อมูลสำคัญ เช่น NFP ของสหรัฐฯ (ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร) และ PMI ของ S&P Global ประจำเดือนมีนาคม ยังอาจกระตุ้นกิจกรรมการซื้อขายในตลาด Forex (FX) และคริปโทเคอร์เรนซี ขณะที่ตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ ยังคงปิดทำการ ข่าวเกี่ยวกับสงครามอิหร่านและช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงส่งผลต่อทิศทางตลาด
เมื่อ USD (ดอลลาร์สหรัฐ) แข็งค่าขึ้น Fed (ธนาคารกลางสหรัฐฯ) มีท่าทีเข้มงวด และตลาดคาดว่าข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ จะแข็งแกร่งขึ้น สกุลเงินหลักและคริปโทเคอร์เรนซีอาจยังเผชิญแรงกดดัน หาก USD ยังแข็งแกร่ง การปรับลงของราคาทองคำจากแนวต้านทางเทคนิคอาจดึงดูดแรงขาย ขณะที่ผู้ซื้อในตลาดน้ำมันดิบอาจยังคงเป็นฝ่ายคุมเกม
การซื้อขายตามรายงานฉบับนี้เป็นเรื่องไม่ปกติ เพราะตรงกับวันศุกร์ประเสริฐ หลายฝ่ายมองว่าข้อมูลจะส่งผลต่อตลาดน้อยลง เนื่องจากสงครามเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดบรรยากาศตลาด และแม้ผลจะอ่อนแอ ก็อาจไม่สั่นคลอนความเชื่อมั่น เพราะรายงาน ADP (Automatic Data Processing) ล่าสุดแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม สมมติฐานนี้มีข้อจำกัด
ในอดีต รายงาน NFP ที่เผยแพร่ในวันศุกร์ประเสริฐปี 1994 และ 1996 ออกมาแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้มาก และเนื่องจากตลาดปิดทำการ จึงทำให้เกิดแรงเทขายอย่างหนักในตลาดพันธบัตรในวันจันทร์ถัดมา
โดยรวมแล้ว ราคาไม่น่าจะเคลื่อนไหวมากนักเนื่องจากสภาพคล่องต่ำ แต่การซื้อขายที่เบาบางยังอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวพุ่งขึ้นหรือลงอย่างฉับพลัน จึงควรใช้ความระมัดระวัง
การคาดการณ์สำหรับสินทรัพย์ชั้นนำ
- คาดว่าราคาจะปรับขึ้น: ทองคำ, เงิน
- มีแนวโน้มปรับตัวลงต่อ: USDCHF, BTCUSD, ETHUSD, USDJPY
- คาดเคลื่อนไหวในกรอบแคบ: USDCAD, Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, ดอลลาร์สหรัฐ
- จับตาการปรับตัวลงอย่างช้าๆ และค่อยเป็นค่อยไป: DAX, FTSE 100, EURUSD, น้ำมันดิบ, GBPUSD
