ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงยังคงซบเซาในช่วงต้นวันจันทร์ หลังพาดหัวข่าวช่วงสุดสัปดาห์ชี้ว่าเทรดเดอร์เริ่มลังเลมากขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินการครั้งต่อไปของธนาคารกลางรายใหญ่ นอกจากนี้ การหารือเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพในกาซาและจีน รวมถึงการปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ ยังเป็นปัจจัยท้าทายความเชื่อมั่นของตลาด
แม้บรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจะช่วยพยุงดอลลาร์สหรัฐไว้ แต่ดอลลาร์ก็ยังฟื้นตัวได้ยาก หลังจากร่วงลงรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ 6 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ความอ่อนแอของดอลลาร์สหรัฐดูไม่น่าเชื่อนัก เนื่องจากเจ้าหน้าที่เฟดส่งสัญญาณคัดค้านการลดอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้
ในตลาดอื่น EURUSD ขยับขึ้นเล็กน้อย ท่ามกลางท่าทีของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่พร้อมคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูง ขณะที่ GBPUSD, USDJPY และ USDCHF ยังไม่มีทิศทางชัดเจน ส่วน USDCAD ลดการขาดทุนรายสัปดาห์ลง ท่ามกลางราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัว ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา นอกจากนี้ ราคาทองคำปรับลดลงเล็กน้อย หลังปรับขึ้นต่อเนื่องมาหนึ่งสัปดาห์
ในอีกด้านหนึ่ง BTCUSD ปรับตัวลงต่อจากสัปดาห์ก่อน ขณะที่ ETHUSD ลดช่วงขาขึ้นตลอด 4 สัปดาห์ ท่ามกลางความรู้สึกที่หลากหลายของเทรดเดอร์คริปโต
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ ยังคงเผชิญแรงกดดันบริเวณ $81.50 หลังปรับตัวลงมากที่สุดในรอบ 3 สัปดาห์ และยุติแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง 2 สัปดาห์
- ราคาทองคำ ยังคงเคลื่อนไหวในเชิงรับบริเวณ $2,035 หลังปรับขึ้นรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์
- ดัชนี USD ยังคงอ่อนตัวใกล้ระดับ 103.90 หลังยุติแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง 5 สัปดาห์
- วอลล์สตรีทปิดตลาดในแดนลบ แต่ตลาดหุ้นในเอเชียแปซิฟิกปรับขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรเคลื่อนไหวคละเคล้ากันในชั่วโมงแรก
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างยังคงเผชิญแรงกดดัน โดยเคลื่อนไหวสลับขึ้นลงใกล้จุดสูงสุดในรอบหลายเดือนที่ทำไว้เมื่อสัปดาห์ก่อน บริเวณ 51,500 และ 3,100 ดอลลาร์ตามลำดับ
ดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวทรงตัวหลังการปรับตัวล่าสุด ขณะที่ราคาน้ำมันร่วงต่อท่ามกลางบรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยง…
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับก้าวต่อไปของธนาคารกลางรายใหญ่ รวมถึงความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์จากสหรัฐฯ จีน และตะวันออกกลาง กดดันความเชื่อมั่นของตลาด ถึงอย่างนั้น กระแสข่าวเรื่องการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น และการที่ดอลลาร์สหรัฐฯ ไม่ได้ปรับขึ้นจากการที่ผู้กำหนดนโยบายปฏิเสธว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยในไม่ช้า ก็สร้างความท้าทายให้ผู้ขายสินค้าโภคภัณฑ์ อีกทั้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรคลังสหรัฐฯ ระยะยาวปรับลง แต่ผลตอบแทนระยะสั้นกลับขยับสูงขึ้น ซึ่งช่วยสร้างแนวรับให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) และกดดันผู้ซื้อทองคำและน้ำมันดิบ
ผู้ว่าการ Federal Reserve (Fed) Christopher Waller และ Lisa Cook ร่วมกับ John Williams ประธาน Fed สาขานิวยอร์ก และ Patrick Harker ประธาน Fed สาขาฟิลาเดลเฟีย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ตลาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะประกาศลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 โดยผู้กำหนดนโยบายได้โต้แย้งกระแสคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนมีนาคมและพฤษภาคม พร้อมสนับสนุนให้ดำเนินการในเดือนมิถุนายน
ในอีกด้านหนึ่ง ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน จะพบกับผู้นำสภาคองเกรส 4 คนในสัปดาห์นี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการปิดทำการของรัฐบาลที่อาจเกิดขึ้นในวันศุกร์
เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) แสดงท่าทีเข้มงวดด้านนโยบายการเงินมากขึ้น และคัดค้านเสียงเรียกร้องให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยทันที ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงกดดันขาลง และหนุนราคา EURUSD บุคคลสำคัญในกลุ่มนี้ ได้แก่ คริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB, โยอาคิม นาเกล ประธานธนาคารกลางเยอรมนี และยานนิส สตูร์นาราส ผู้ว่าการธนาคารแห่งกรีซ นอกจากนี้ ผลสำรวจของ ECB ที่แสดงให้เห็นว่าคาดการณ์เงินเฟ้อของยูโรโซนในปีหน้ามีแนวโน้มสดใส ยังช่วยหนุนความแข็งแกร่งของยูโรและกดดันดอลลาร์สหรัฐ
การเจรจาสันติภาพในกาซายังลดความต้องการถือครองดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย โดยเฉพาะหลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าสุดออกมาผสมผสานกันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาวปรับลดลง ส่งผลให้ราคาทองคำค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้น ขณะเดียวกันก็ทดสอบแรงซื้อในตลาดน้ำมัน
ขณะเดียวกัน ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุหลักจากการที่ปักกิ่งเพิ่มการลาดตระเวนใกล้พรมแดนไต้หวัน รวมถึงผลสำรวจในอังกฤษที่ชี้ว่าเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นจากความตึงเครียดในทะเลแดง ต่างเป็นปัจจัยพยุงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและกดดันฝั่งขายน้ำมันดิบในช่วงที่ผ่านมา
ควรสังเกตว่าเมื่อสัปดาห์ก่อน ความเห็นในแง่ลบของ ECB เกี่ยวกับ Bitcoin ทำให้ฝั่งซื้อ BTCUSD ผิดหวัง หลังธนาคารกลางประจำภูมิภาคกล่าวว่า “มูลค่ายุติธรรมของ Bitcoin ยังคงเป็นศูนย์”
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
- แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ BoE และ ECB ขณะที่ปัจจัยขับเคลื่อนจากสหรัฐฯ ได้รับความสนใจอย่างมาก…
ในช่วงถัดจากนี้ ผู้กำหนดนโยบายจากธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีกำหนดปรากฏตัวต่อสาธารณะ ซึ่งอาจทำให้คู่ GBPUSD และ EURUSD ผันผวนตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในวันอังคารจะประกาศก่อนดัชนีราคา PCE พื้นฐานของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ให้ความสำคัญมากที่สุด และจะเป็นประเด็นให้เทรดเดอร์ติดตามตลอดสัปดาห์ นอกจากนี้ ประเด็นเรื่องการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ความเห็นของผู้กำหนดนโยบายจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ตลอดจนข่าวภูมิรัฐศาสตร์เกี่ยวกับจีนและตะวันออกกลาง ก็จะทำให้ผู้เล่นในตลาดยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
โดยรวมแล้ว เทรดเดอร์จะมีอีกหนึ่งสัปดาห์ที่ยุ่งตลอดทั้งสัปดาห์ แต่บรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยงมีแนวโน้มจะยังคงอยู่ และอาจช่วยให้ราคาน้ำมันดิบลดการขาดทุนรายสัปดาห์ครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์ โดยเฉพาะหลังจากราคาปรับลงมากที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนในวันก่อนหน้า
