ตลาดยังคงระมัดระวัง ขณะที่เทรดเดอร์เตรียมรับมือกับข้อมูลเศรษฐกิจและเหตุการณ์สำคัญระดับสูงที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะเมื่อเงินดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวเพื่อปรับฐาน แม้ข้อมูลเศรษฐกิจจะออกมาอ่อนแอ พาดหัวข่าวด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลลบต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนก็เป็นอีกปัจจัยกดดัน ซึ่งส่งผลให้สินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เผชิญแรงกดดันขาลง
จากปัจจัยดังกล่าว ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ดีดตัวขึ้นอีกครั้งจากเส้น SMA 200 ขณะที่ราคาทองคำปรับตัวลงเข้าใกล้แนวรับสำคัญระยะสั้น นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบยังเดินหน้าปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 แม้มีความกังวลเรื่องอุปทานตึงตัว ขณะที่ NZDUSD ปรับตัวลงมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 เนื่องจาก RBNZ ส่งสัญญาณชะลอการคุมเข้มนโยบายการเงิน นอกจากนี้ AUDUSD และ GBPUSD ยังลดช่วงบวกที่ทำไว้ก่อนหน้า ส่วน USDJPY ปรับขึ้นเล็กน้อยภายในกรอบการซื้อขายรายสัปดาห์
ในตลาดอื่น ดัชนีหุ้นวอลล์สตรีทปิดตลาดคละเคล้า ขณะที่หุ้นในเอเชียแปซิฟิกขยับลงเล็กน้อย และฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ก็ปรับลดลงเล็กน้อย ณ เวลาที่เขียนข่าว
แม้ดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะฟื้นตัวในวงกว้าง แต่คริปโทเคอร์เรนซียังคงแข็งแกร่งใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนที่ทำไว้เมื่อวันก่อน ทั้งนี้ เงินทุนไหลเข้า Bitcoin ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และความเชื่อมั่นเชิงบวกต่อ Ethereum ช่วยหนุนฝั่งขาขึ้นของ BTCUSD และ ETHUSD ในช่วงที่ผ่านมา
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนต์ ยังพยายามต่อยอดแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง 2 วันบริเวณ $83.00 โดยมีแรงขายเล็กน้อย ณ เวลาที่รายงาน
- ราคาทองคำ ยังคงเผชิญแรงกดดันเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ $2,028
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ทะลุระดับ 104.00 ขณะปรับตัวขึ้นต่อจากการดีดตัวจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (200-SMA) ในวันก่อนหน้า
- ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปิดตลาดในทิศทางผสม แต่ ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกปรับตัวลดลง นอกจากนี้ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในช่วงชั่วโมงแรก
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างแกว่งตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนที่ประมาณ $62,600 และ $3,470 ตามลำดับ
ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวก่อนประกาศ GDP สหรัฐฯ และตัวเลขเงินเฟ้อของเฟด…
ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงซื้อก่อนการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญในสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะท่ามกลางความกังวลว่าเฟดจะดำเนินนโยบายเข้มงวด และการพูดถึงโอกาสที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะชะลอตัวอย่างนุ่มนวล ทั้งนี้ ดอลลาร์ยังไม่สนใจข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาอ่อนแอในช่วงที่ผ่านมา
เมื่อวันอังคาร เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า ความตึงเครียดในทะเลแดงจะไม่กดดันราคาทั่วโลก เว้นแต่สถานการณ์จะเลวร้ายลง ซึ่งเมื่อรวมกับถ้อยแถลงซ้ำ ๆ ของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ก็เป็นปัจจัยท้าทายโมเมนตัม อย่างไรก็ตาม ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดรายสัปดาห์ แม้ตัวเลขคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ CB จะออกมาอ่อนแอ ขณะที่นักเทรดเตรียมรับมือกับข้อมูลสำคัญในสัปดาห์นี้ นอกจากนี้ มิเชล โบว์แมน ผู้ว่าการเฟดกล่าวถึงความจำเป็นที่ต้องระมัดระวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย พร้อมย้ำแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยแบบ “สูงนานขึ้น” และส่งสัญญาณกระตุ้นฝั่งซื้อดอลลาร์สหรัฐ
ขณะเดียวกัน วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ มองในแง่ดีว่าจะบรรลุข้อตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานรัฐบาลได้ ซึ่งช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนในสหรัฐฯ ให้เป็นบวกเล็กน้อย รวมถึงช่วยให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรและดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากการปรับลดลงก่อนหน้านี้
ควรสังเกตว่าตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคของสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลจากสำนักงานธนาคารกลางสหรัฐฯ ในริชมอนด์และดัลลัส ซึ่งช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ ประมาณการ GDPNow สำหรับไตรมาส 1 ของธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาแอตแลนตาก็ปรับขึ้นเป็น 3.2% จาก 2.9% ที่รายงานไว้เมื่อสัปดาห์ก่อน ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐลดการปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมา
อีกด้านหนึ่ง สัญญาณทางอ้อมจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนที่แสดงถึงความต้องการกระชับความสัมพันธ์กับรัสเซีย รวมถึงความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ยังช่วยหนุนฝั่งซื้อ XAUUSD โดยเฉพาะเมื่อดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว
อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำยังถูกกดดันจากการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ราคาน้ำมันขยับขึ้น หลัง Reuters เผยแพร่ข่าวที่ระบุว่าอาจมีการขยายข้อตกลงปรับลดอุปทานของ OPEC+ ไปจนถึงไตรมาส 2 ปี 2024
ในตลาดอื่นๆ ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของเยอรมนีในเดือนมีนาคมที่ปรับตัวดีขึ้น และความเห็นเชิงเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ไม่สามารถหนุนแรงซื้อ EURUSD ได้ ท่ามกลางแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่งกว่าเมื่อเทียบกัน นอกจากนี้ Dave Ramsden รองผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) กล่าวว่ายังคงมีแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ แต่การฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐได้ท้าทายแรงซื้อ GBPUSD จนอาจทำให้เกิดแท่งเทียน Doji ขาลงบนกราฟรายวัน และกดราคาให้ปรับลงมาจนถึงขณะนี้ในวันพุธ
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
- แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาข้อมูลสหรัฐฯ และถ้อยแถลงจาก Fed…
ต่อไปนี้จะมีการประกาศประมาณการ GDP ไตรมาส 4 ของสหรัฐฯ ครั้งที่ 2 และดุลการค้าสินค้าประจำเดือนมกราคม ซึ่งจะมาพร้อมถ้อยแถลงจาก Fed และเป็นปัจจัยให้เทรดเดอร์ที่เน้นเทรดตามโมเมนตัมจับตา อย่างไรก็ตาม จุดสนใจหลักจะอยู่ที่ข้อมูลดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ให้ความสำคัญ สรุปแล้ว ความผันผวนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และอาจช่วยต่อยอดการฟื้นตัวล่าสุดของดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสำคัญตามกำหนดการต้องสนับสนุนท่าทีเข้มงวดด้านนโยบายการเงินของ Fed จึงจะเกิดสถานการณ์ดังกล่าว
