ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงส่วนใหญ่ยังอยู่ในภาวะซบเซาในช่วงต้นวันศุกร์ เนื่องจากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์จากสหรัฐฯ จีน และตะวันออกกลาง ประกอบกับความสงสัยครั้งใหม่เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในปี 2024 ปัจจัยเหล่านี้ช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายการฟื้นตัวต่อเนื่องจากวันก่อนหน้า หลังแตะระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน ขณะเดียวกันก็กดดันสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า เช่น หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียน
การฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐยังได้รับแรงหนุนจากการที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงอัตราดอกเบี้ยพร้อมส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบาย และกดดันราคา EURUSD ขณะที่ GBPUSD ยังคงมีแนวโน้มปิดสัปดาห์ในแดนลบ แม้จะทำระดับสูงสุดของปีครั้งใหม่เมื่อต้นสัปดาห์ ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรที่ออกมาผสมผสานและความกังวลว่าธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) อาจไม่สามารถคงอัตราดอกเบี้ยไว้ได้นาน
USDJPY ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบหลายวัน พร้อมลดช่วงขาดทุนรายสัปดาห์ หลังผู้กำหนดนโยบายปรับลดคาดการณ์การเติบโต แต่ตำหนิการอ่อนค่าของเงินเยน นอกจากนี้ โอกาสที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนที่เพิ่มขึ้น ยังช่วยให้คู่เงินเยนทรงตัวหลังขาดทุนรายสัปดาห์
เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดา ซึ่งเรียกรวมกันว่า Antipodeans กำลังเผชิญแรงกดดันจากปัญหาของจีน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวลดลง และการที่ตลาดไม่ได้คาดว่าธนาคารกลางของแต่ละประเทศจะดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวด
น้ำมันดิบไม่ได้รับแรงหนุนจากสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ที่ลดลงต่อเนื่อง ท่ามกลางความกังวลว่าอุปสงค์พลังงานจากจีนจะซบเซา ขณะที่ทองคำปรับตัวลงต่อจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ท่ามกลางการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม โลหะมีค่ายังคงมีแนวโน้มปิดสัปดาห์ด้วยการปรับตัวขึ้น ซึ่งตอกย้ำสถานะสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม
BTCUSD และ ETHUSD ขาดแรงส่งขาขึ้น แต่ยังมีแนวโน้มทำกำไรรายสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน ท่ามกลางความเชื่อมั่นในตลาดคริปโตที่ปรับตัวดีขึ้น ปัจจัยสำคัญที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงนี้ ได้แก่ คะแนนนำของ Donald Trump ในผลสำรวจการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และการเปิดตัว Spot ETH ETF
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ยังคงเคลื่อนไหวในแดนลบเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน โดยปรับลง 0.20% ระหว่างวัน ล่าสุดอยู่ใกล้ระดับ 82.10 ดอลลาร์
- ทองคำ ลดทอนการปรับขึ้นรายสัปดาห์ หลังปรับตัวลงติดต่อกัน 3 วัน ล่าสุดลดลง 0.90% ในวันนี้ มาอยู่ที่ 2,423 ดอลลาร์
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ฟื้นตัวต่อจากวันก่อนหน้าหลังแตะระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน โดยมีแรงซื้อหนุนขึ้นมาอยู่ที่ 104.30 ณ เวลาที่เขียน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนลบ ขณะที่หุ้น เอเชียแปซิฟิก ปรับลดลงเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นใน สหราชอาณาจักร และ ยุโรป ปรับขึ้นเล็กน้อยในชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนบริเวณ $64,200 และ $3,420 ขณะพยายามรักษาการปรับขึ้นรายสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน
ECB และบรรยากาศตลาดที่ซบเซากระตุ้นให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว…
ความไม่แน่นอนทางการเมืองในสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ไม่มีสัญญาณเชิงเข้มงวดด้านนโยบายการเงินที่ชัดเจน และตลาดเริ่มยอมรับมากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจลดดอกเบี้ยล่าช้า ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน ขณะเดียวกัน ดัชนีที่วัดค่าเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับ 6 สกุลเงินหลักก็มีแนวโน้มปิดบวกเป็นรายสัปดาห์ครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์
อย่างไรก็ตาม ECB ดำเนินนโยบายการเงินตามเดิมในวันก่อน ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด ธนาคารกลางของภูมิภาคยังปฏิเสธกระแสคาดการณ์เรื่องการลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายน พร้อมเน้นย้ำว่าการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับข้อมูล อย่างไรก็ตาม สถิติเศรษฐกิจของ EU ที่อ่อนตัวลงในช่วงหลัง ประกอบกับการที่ ECB ไม่ได้ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยสูงไว้ ได้ลดทอนมุมมองของฝ่ายที่สนับสนุนนโยบายการเงินแบบเข้มงวด และกระตุ้นให้คู่เงิน EURUSD ปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน
นอกเหนือจากความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับ ECB แล้ว ความตึงเครียดทางการเมืองในสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น ความกังวลเกี่ยวกับจีน และดัชนีภาคการผลิตของ Philadelphia Fed ที่แตะระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน ยังช่วยให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ฟื้นตัวจากการขาดทุนก่อนหน้าและค่อย ๆ ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงหลัง ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ที่ให้ Fed รอจนถึงอย่างน้อยช่วงปลายปี 2024 ก่อนปรับลดอัตราดอกเบี้ย ยังช่วยหนุนการดีดตัวเพื่อปรับฐานของดอลลาร์สหรัฐ
รายงานข่าวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐฯ จะถอนตัวจากการเลือกตั้งประธานาธิบดี และข่าวเชิงลบจากการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 3 ของจีน กดดันความต้องการรับความเสี่ยงในช่วงต้นวันศุกร์
แม้ปัจจัยขับเคลื่อนที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้จะช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวและกดดันฝั่งขาขึ้นของ EURUSD แต่ GBPUSD กลับไม่ปรับขึ้นตามดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหราชอาณาจักรที่แตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี ท่ามกลางตัวเลขการจ้างงานที่ผสมผสานกัน ส่งผลให้เงินปอนด์สเตอร์ลิงปรับตัวลงต่อจากวันก่อนหน้า หลังถอยจากระดับสูงสุดในรอบปี ก่อนการประกาศยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักร
ในทิศทางเดียวกัน USDJPY ก็สะท้อนการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน แต่ยังมีแนวโน้มที่จะขาดทุนรายสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน ท่ามกลางสัญญาณเงินเฟ้อจากญี่ปุ่นที่ยังไม่ชัดเจน ความเห็นของผู้กำหนดนโยบายญี่ปุ่นที่วิจารณ์การอ่อนค่าของเงินเยนยังดึงดูดแรงขายคู่เงินเยน ซึ่งยิ่งหนุนความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) นอกจากนี้ การเข้าแทรกแซงตลาดของญี่ปุ่นเพื่อพยุงค่าเงินเยนยังเป็นปัจจัยกดดันคู่เงินดังกล่าว แม้ราคาจะดีดตัวปรับฐานขึ้นล่าสุดก็ตาม ขณะเดียวกัน การที่รัฐบาลญี่ปุ่นปรับลดคาดการณ์การเติบโตสำหรับปีงบประมาณปัจจุบันซึ่งสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2025 ก็ดูเหมือนจะช่วยหนุนการดีดตัวขึ้นล่าสุดของคู่เงินเยนเช่นกัน
AUDUSD ขาดทุนติดต่อกันเป็นวันที่ 5 ขณะที่ NZDUSD ขยายการขาดทุนจากวันก่อนหน้าและเข้าใกล้การทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบ 2 เดือน นอกจากนี้ USDCAD ยังมีแนวโน้มปรับขึ้นรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ 6 สัปดาห์ ท่ามกลางราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวและความกังวลที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางแคนาดา (BoC) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปี 2024
น้ำมันดิบยังคงอ่อนตัวเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน จากปัญหาของจีนและการฟื้นตัวล่าสุดของดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าราคาทองคำปรับลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน แต่ยังมีแนวโน้มปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 เนื่องจากความไม่แน่นอนของตลาดทำให้นักเทรดหันไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil
ยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักร/แคนาดา ถ้อยแถลงจาก Fed และข่าวภูมิรัฐศาสตร์เป็นประเด็นที่ตลาดจับตา…
หลังจากเห็นตลาดพลิกกลับในวันพฤหัสบดี เทรดเดอร์จะจับตาหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่าทีของ Fed ที่มีแนวโน้มเข้มงวด และการถอนตัวของไบเดนจากการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งอาจช่วยหนุนการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ยังควรจับตาความเคลื่อนไหวทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ส่วนยอดค้าปลีกรายเดือนของสหราชอาณาจักรและแคนาดาก็เป็นปัจจัยกระตุ้นเพิ่มเติมที่ควรติดตามระหว่างวัน
โดยรวม ตลาดกำลังอยู่ในช่วงพักฐาน ซึ่งอาจช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐขยายการฟื้นตัวต่อจากวันก่อนหน้า และอาจกดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงสกุลเงินออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
