ความหวังอย่างระมัดระวังในตลาดช่วยให้ฝั่งขายดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นฝ่ายคุมเกมต่อเนื่องเป็นวันที่ 7 พร้อมกดค่าเงินลงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน ปัจจัยที่เพิ่มแรงกดดันต่อดอลลาร์สหรัฐ ได้แก่ ความเห็นที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันจากเจ้าหน้าที่ Fed และรายงานการประชุม FOMC ที่ไม่โดดเด่น นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับอิสราเอลที่คลี่คลายลงและการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่เพิ่มขึ้นยังช่วยให้ความเชื่อมั่นในตลาดดีขึ้น และลดความน่าสนใจของ USD ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญของสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
จากปัจจัยนี้ คู่ EURUSD ปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ แต่ข้อมูลเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรที่อ่อนแอกดดันให้คู่ GBPUSD ถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ นอกจากนี้ USDJPY ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ขณะที่ USDCHF และ NZDUSD ปรับตัวลงเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมา
ราคาทองคำปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน ขณะที่น้ำมันดิบยุติการปรับลดลงติดต่อกัน 2 วัน ด้านฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ และตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกขยับขึ้นเล็กน้อย ตามทิศทางตลาดหุ้นวอลล์สตรีทที่มีแรงซื้อเพิ่มขึ้นไม่มาก
ถึงอย่างนั้น BTCUSD และ ETHUSD ก็ปรับตัวลงติดต่อกันเป็นวันที่ 5 ท่ามกลางมุมมองเชิงลบต่อตลาดคริปโต
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนต์ ปรับขึ้นเป็นวันแรกในรอบ 3 วัน โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $87.00 เพิ่มขึ้น 1.0% ระหว่างวัน ณ เวลาที่รายงาน
- ราคาทองคำ ยังคงมีแรงซื้อเล็กน้อยบริเวณ $1,880 เพิ่มขึ้น 0.30% ระหว่างวัน ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยังคงอ่อนแรงอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 13 วันราว 105.55 หลังปรับตัวลงติดต่อกัน 6 วัน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสมผสาน แต่ เอเชียแปซิฟิก หุ้นขยับขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หุ้น ในยุโรป และ สหราชอาณาจักร เคลื่อนไหวแบบผสมผสานล่าสุด
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 โดยอยู่ที่ประมาณ $27,400 และ $1,640 ณ เวลาที่เขียน
รายงานการประชุมเฟดและ PPI สหรัฐฯ ไม่สร้างความประทับใจให้ฝั่งขาขึ้นของดอลลาร์
ความกังวลในตลาดที่คลี่คลายลง ประกอบกับความไม่แน่ใจเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในอนาคตและอัตราผลตอบแทนพันธบัตร Treasury ที่ปรับลดลง ต่างกดดันดอลลาร์สหรัฐ
การสนับสนุนอิสราเอลจากทั่วโลกและการตอบโต้การโจมตีของฮามาสอย่างรุนแรงของอิสราเอล ประกอบกับการที่ตาลีบันปฏิเสธที่จะช่วยเหลือกลุ่มติดอาวุธดังกล่าว ช่วยบรรเทาความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ ขณะเดียวกัน ข่าวจาก New York Times (NYT) ที่ระบุว่าอิหร่านไม่ได้เข้าแทรกแซงเพื่อช่วยฮามาสโจมตีกาซา ก็ช่วยคลายความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์เช่นกัน
ความกังวลที่คลี่คลายลงและมุมมองเชิงบวกที่เพิ่มขึ้นต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ต่างหนุนฝั่งขายดอลลาร์สหรัฐและฝั่งซื้อ EURUSD นอกจากนี้ เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่า เธอวางแผนจะพบกับพัน กงเซิ่ง ผู้ว่าการธนาคารกลางจีน (PBOC) ระหว่างที่ทั้งคู่เข้าร่วมการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลกที่เมืองมาร์ราเกชในสัปดาห์นี้ ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา นักการทูตจากสหรัฐฯ และจีนได้พบกันหลายครั้ง ซึ่งสะท้อนว่าความตึงเครียดระหว่างสองประเทศกำลังคลี่คลายลง และช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุน พร้อมลดความต้องการถือดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
สำหรับข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ปรับขึ้นเป็น 2.2% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 1.6% และตัวเลขครั้งก่อนที่ 2.0% ส่วน PPI ที่ไม่รวมอาหาร & พลังงาน หรือที่เรียกว่า Core PPI เพิ่มขึ้นเป็น 2.7% เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 2.3% และตัวเลขครั้งก่อนที่ 2.5%
ในอีกด้านหนึ่ง รายงานการประชุม FOMC ประจำเดือนกันยายนส่งสัญญาณว่า ผู้เข้าร่วมประเมินว่าความเสี่ยงมีความสมดุลมากขึ้นระหว่างสองด้าน ขณะเดียวกันก็ยังคงสนับสนุนนโยบายการเงินแบบเข้มงวด
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังแสดงท่าทีเข้มงวดด้านนโยบายน้อยลงเล็กน้อย ทำให้ฝั่งขายดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงเป็นฝ่ายคุมเกม เมื่อวันอังคาร Michelle Bowman ผู้ว่าการ Fed กล่าวว่า อัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ FOMC มาก พร้อมเสริมว่าเรื่องนี้บ่งชี้ว่าอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มเติม ต่อมา Christopher Waller ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ ระบุว่า Fed สามารถติดตามและรอดูสถานการณ์ด้านอัตราดอกเบี้ยได้ นอกจากนี้ Susan Collins ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาบอสตัน ยังกล่าวด้วยว่า FOMC อยู่ที่หรือใกล้จุดสูงสุดของวงจรการขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ในอีกด้านหนึ่ง Klaas Knot ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวว่า ขณะนี้นโยบายอยู่ในจุดที่เหมาะสมแล้ว เช่นเดียวกัน Pablo Hernandez de Cos สมาชิกคณะกรรมการบริหารของ ECB กล่าวว่าเงินเฟ้อพื้นฐานได้เริ่มเปลี่ยนทิศทางแล้ว ส่วน Martins Kazaks สมาชิกคณะกรรมการบริหารกล่าวว่ายังไม่อาจปิดโอกาสการขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ ขณะเดียวกัน Boris Vujcic ผู้กำหนดนโยบายของ ECB และผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติโครเอเชียกล่าวว่ายังเร็วเกินไปที่จะประกาศชัยชนะเหนือเงินเฟ้อ โดยต้องรอดูข้อมูลในช่วงต้นปี 2024
ต่อมา Adrian Orr ผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์กล่าวว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (OCR) จะต้องอยู่ในระดับที่เข้มงวดต่อไปในอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ตาม ยอดคำสั่งซื้อเครื่องจักรของญี่ปุ่นในเดือนสิงหาคมและดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือนกันยายนต่างปรับตัวลดลง ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นปกป้องนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ได้
อีกด้านหนึ่ง ยอด Open Interest ของ BTC ที่สูงสุดในรอบหลายเดือน ประกอบกับความกังวลว่า SEC สหรัฐฯ อาจเลื่อนการอนุมัติ ETF คริปโตออกไปอีก กดดันราคา BTCUSD และ ETHUSD
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
ดูเหมือน CPI สหรัฐฯ จะเป็นความหวังสุดท้ายของฝั่งซื้อดอลลาร์
ในวันพฤหัสบดี ตลาดกำลังจับตาข้อมูลสำคัญประจำสัปดาห์นี้ ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายน โดยเฉพาะหลังรายงานการประชุม Fed Minutes ของวันก่อนหน้าที่ให้สัญญาณคละกัน คาดการณ์ชี้ว่า CPI และ Core CPI ของเดือนดังกล่าวมีแนวโน้มชะลอตัวลง หากตัวเลขออกมาตามคาด ก็จะช่วยให้ฝั่งขายดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคุมเกมได้ อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของวันก่อนหน้าออกมาแข็งแกร่งกว่า จึงอาจมีข้อมูล CPI ที่เป็นบวกช่วยให้เจ้าหน้าที่ Fed ยืนหยัดกับท่าทีเชิงเข้มงวดด้านนโยบายการเงิน และช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฯ ทรงตัวหลังจากอ่อนค่าลงเมื่อไม่นานมานี้
