ตลาดมีมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังในช่วงเช้าวันพุธ ขณะที่เทรดเดอร์ประเมินโอกาสที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 อีกครั้ง ท่ามกลางข้อมูลสหรัฐฯ ที่ออกมาผสมผสานในช่วงที่ผ่านมาและความกังวลเรื่องการชะลอตัวอย่างนุ่มนวล พาดหัวข่าวที่บ่งชี้ว่าจีนอาจออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมอาจช่วยเสริมบรรยากาศเชิงบวกเล็กน้อยนี้ อย่างไรก็ตาม ข่าวเชิงลบต่อความเสี่ยงจากรัสเซียและฝรั่งเศส ประกอบกับการดีดตัวเพื่อปรับฐานของดอลลาร์สหรัฐซึ่งได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเมื่อวันอังคาร กำลังกดดันบรรยากาศตลาดและช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย
EURUSD เผชิญแรงกดดันจากการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐฯ และมุมมองเชิงลบทางการเมืองในกลุ่มประเทศยูโรโซน หลังผู้นำทางการเมืองที่ท้าทายพรรครัฐบาลในฝรั่งเศสและเยอรมนีได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ อย่างไรก็ตาม GBPUSD ค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางการปรับฐานช่วงสิ้นไตรมาส แม้เทรดเดอร์ยังไม่มั่นใจในมุมมองเชิงบวกของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) นอกจากนี้ USDJPY ยังขยายการดีดตัวจากวันก่อนหน้าเข้าใกล้ 160.00 แม้แรงหนุนขาขึ้นยังไม่ชัดเจน
AUDUSD ตอบรับเชิงบวกต่อข้อมูลเงินเฟ้อของออสเตรเลีย ขณะที่ NZDUSD ถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับความยากลำบากทางเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์ ส่วน USDCAD พยายามรักษาการกลับตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์เมื่อวันก่อน ขณะที่ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวจากการปรับฐานเมื่อวันอังคารหลังแตะระดับสูงสุดในรอบหลายสัปดาห์ และเงินเฟ้อของแคนาดาปรับตัวสูงขึ้น
น้ำมันดิบปรับตัวลงจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนในวันก่อนหน้า หลังสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) รายงานว่าปริมาณน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด นอกจากนี้ ข่าวที่บ่งชี้ว่าดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าและธนาคารกลางชั้นนำเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ยังเป็นปัจจัยท้าทายผู้ซื้อพลังงานที่ระดับสูงสุดในรอบหลายวัน อย่างไรก็ตาม ข่าวภูมิรัฐศาสตร์จากรัสเซียและตะวันออกกลางยังคงทำให้ความกังวลเรื่องภาวะอุปทานตึงตัวมีอยู่ และช่วยหนุนผู้ซื้อน้ำมันดิบ
ราคาทองคำร่วงลงต่ำกว่าแนวรับสำคัญบริเวณ $2,318 ซึ่งประกอบด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วัน (50-EMA) และเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ลากมาตลอด 2 สัปดาห์ สะท้อนว่าราคาโลหะมีค่าอาจอ่อนตัวลงต่อ ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่แข็งค่าขึ้น รวมถึงการที่ตลาดปรับฐานการเคลื่อนไหวรายเดือนและรายไตรมาส
ส่วน BTCUSD และ ETHUSD ยังคงซบเซา หลังจากฟื้นตัวกลับขึ้นจากระดับต่ำสุดของเดือนในวันก่อนหน้า ท่ามกลางความกังวลที่หลากหลายเกี่ยวกับกระแสเงินทุนของ ETF และท่าทีของ ก.ล.ต. สหรัฐฯ ต่อผู้เล่นในตลาดคริปโต
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ได้รับแรงซื้อและฟื้นตัวจากการปรับลงในวันก่อนหน้า หลังร่วงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน ล่าสุดปรับขึ้น 0.70% ระหว่างวัน ใกล้ระดับ $81.30
- ทองคำ ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์หลังหลุดแนวรับสำคัญ โดย ณ เวลาที่เขียน ราคาลดลง 0.40% ในวันนั้นมาอยู่ที่ $2,310
- ดัชนี USD ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ขณะพยายามรักษาการฟื้นตัวของวันก่อนหน้าไว้ใกล้ระดับ 105.70
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสม แม้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีฟื้นตัว ขณะที่ หุ้นเอเชียแปซิฟิก ขยับขึ้นเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หุ้นในสหราชอาณาจักรและยุโรป ยังคงอยู่ในแดนบวกเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างกลับทิศจากการดีดตัวขึ้นในวันก่อนหน้าจากระดับต่ำสุดในรอบหลายวัน โดยล่าสุดปรับลงมาอยู่ที่ 61,600 ดอลลาร์และ 3,390 ดอลลาร์ตามลำดับ
ตลาดที่ผันผวนทำให้ผู้ซื้อจับตาดอลลาร์สหรัฐ ก่อนการประกาศข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญ…
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ลดการขาดทุนช่วงต้นสัปดาห์ หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาดีและตลาดมีมุมมองเชิงเข้มงวดต่อนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงและมุมมองทางการเมืองที่เป็นลบในยุโรป สหราชอาณาจักร และแคนาดา อาจช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มเติม
ตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค CB ของสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายนและดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจแห่งชาติของเฟดชิคาโกในเดือนพฤษภาคมที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารออกมาดี ช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากการขาดทุนเมื่อวันจันทร์ และยังคงแข็งแกร่งในช่วงต้นวันพุธ โดย DXY ไม่สนใจข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยที่อ่อนแอลงและดัชนีภาคการผลิตของเฟดดัลลัส แต่ตอบรับถ้อยแถลงของเฟดที่ชี้ว่าอาจลดดอกเบี้ยน้อยลงหรือไม่ลดเลยในปี 2024 เมื่อเทียบกับที่ตลาดคาดการณ์ในปัจจุบันว่าจะลด 2 ครั้งในปีนี้
อีกด้านหนึ่ง เบลูซอฟ รัฐมนตรีกลาโหมรัสเซีย เตือนลอยด์ ออสติน รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ถึงอันตรายจากการส่งอาวุธของสหรัฐฯ ให้ยูเครนอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ยุโรป แคนาดา และสหรัฐฯ เตรียมรับมือกับมาตรการที่เข้มงวดขึ้นต่อสินค้าจีน ส่วนปักกิ่งแสดงความไม่พอใจต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับไต้หวัน
อีกด้านหนึ่ง ฝรั่งเศสเตรียมจัดการเลือกตั้งซ่อมในสุดสัปดาห์นี้ โดยสัญญาณเบื้องต้นบ่งชี้ว่าพรรครัฐบาลกำลังเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่ หลังพรรคฝ่ายขวาจัดของ Marine Le Pen เอาชนะพรรค Renaissance ของประธานาธิบดีฝรั่งเศส Emmanuel Macron ในการเลือกตั้งรัฐสภายุโรปเมื่อต้นเดือนมิถุนายน
นอกจากปัญหาทางการเมืองและท่าทีแข็งกร้าวของ Fed แล้ว การที่เทรดเดอร์ไม่เชื่อมั่นต่อคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่บ่งชี้ว่าจะไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก ยังเป็นปัจจัยกดดันราคา EURUSD ด้วย ในทิศทางเดียวกัน ผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค GfK ของเยอรมนีล่าสุดประจำเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ -21.8 เทียบกับที่คาดไว้ -18.9 และครั้งก่อนที่ -21.0
GBPUSD ดูจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในสหราชอาณาจักรและข้อมูลเศรษฐกิจอังกฤษที่ผสมผสานกัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ BoE ยังคงเลื่อนการพูดถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ย การปรับขึ้นล่าสุดของเงินปอนด์อาจเกี่ยวข้องกับการลดลงของการเคลื่อนไหวรายเดือนและรายไตรมาส ท่ามกลางปฏิทินข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศที่ไม่หนาแน่น ต่อมา USDJPY ยังคงอยู่ในระดับสูง ขณะที่เทรดเดอร์เตรียมรับมือกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BoJ ในเดือนกรกฎาคม และความเคลื่อนไหวในตลาดพันธบัตรท่ามกลางอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น
ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของออสเตรเลียที่แข็งแกร่งช่วยหนุนการคาดการณ์ว่า Reserve Bank of Australia (RBA) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย และทำให้ AUDUSD นำกลุ่มสกุลเงิน G10 ที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดย CPI แบบถ่วงน้ำหนักของออสเตรเลียทำระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือนที่ 4.0% เทียบกับที่คาดไว้ 3.8% และครั้งก่อน 3.6% พร้อมหนุนโอกาสที่ RBA จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนให้เพิ่มเป็น 51% ในทางกลับกัน NZDUSD ปรับลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน หลังจากกระทรวงการคลังนิวซีแลนด์ระบุว่าการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจยังอ่อนแอ ทั้งนี้ USDCAD สอดคล้องกับตัวเลขเงินเฟ้อของแคนาดาที่ออกมาดีกว่าคาด และความแข็งแกร่งล่าสุดของสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศอย่างน้ำมันดิบ น้ำมันดิบได้รับแรงซื้อและฟื้นตัวจากการปรับลงในวันก่อนหน้า ซึ่งเกิดขึ้นหลังราคาทำระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน ก่อนการเผยแพร่ข้อมูลคงคลังอย่างเป็นทางการจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) โดยเฉพาะหลังจาก API รายงานปริมาณน้ำมันคงคลังที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดและกดดันราคาทองคำดำลง
ราคาทองคำยังคงถูกกดดันภายในกรอบการซื้อขายที่ดำเนินมา 12 สัปดาห์ และปรับตัวลงเข้าใกล้แนวรับสำคัญที่ $2,292 ณ เวลาที่รายงาน ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่แข็งค่าขึ้น การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนว่าทองคำซึ่งเป็นโลหะมีค่าไม่สามารถปรับขึ้นตามความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นและความต้องการถือครองทองคำในช่วงที่ตลาดไม่แน่นอนได้ นอกจากนี้ ความอ่อนแอของทองคำแท่งอาจเชื่อมโยงกับความต้องการทองคำของจีนที่ลดลงเมื่อไม่นานมานี้
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil
แทบไม่มีปัจจัยให้เทรดเดอร์รายวันตั้งตารอ…
เมื่อมองไปข้างหน้า เทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์ตามโมเมนตัมอาจพบว่าตลาดซบเซา เนื่องจากไม่มีข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญระดับสูง นอกจากนี้ บรรยากาศระมัดระวังก่อนการดีเบตสำคัญระหว่าง Biden-Trump ในวันพฤหัสบดี และการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อของ Fed ในวันศุกร์ ก็อาจส่งผลต่อความเคลื่อนไหวของตลาด
นอกจากนี้ ผลสำรวจเศรษฐกิจ ZEW ของสวิตเซอร์แลนด์และรายงานรายไตรมาสของธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) จะเข้าร่วมกับข้อมูลการทดสอบภาวะวิกฤตของธนาคารสหรัฐฯ และยอดขายบ้านใหม่ในปฏิทินเศรษฐกิจ แม้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ SNB จะกดดันฟรังก์สวิส (CHF) ไปแล้ว แต่ข้อมูลที่จะประกาศในวันนี้อาจทำให้ USDCHF ปรับตัวลงได้ หากข้อมูลธนาคารและตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ ท้าทายนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของ Fed ในด้านอื่น ความเคลื่อนไหวทางการเมืองในยูโรโซน สหราชอาณาจักร และแคนาดา จะเป็นปัจจัยที่ผู้เทรด EURUSD, GBPUSD และ USDCAD จับตา ขณะที่ USDJPY อาจปรับขึ้นต่อจากอัตราผลตอบแทนที่แข็งแกร่งขึ้นและความต้องการของผู้เทรดที่มุ่งสู่ระดับ 160.00
