GBPUSD ร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ก่อนการประกาศ PMI ของสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ

ความเชื่อมั่นในช่วงต้นสัปดาห์เริ่มลดลงในช่วงตลาดเอเชียวันพุธ เนื่องจากความกังวลทางการเมืองในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ท่ามกลางบรรยากาศระมัดระวังก่อนการประกาศตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคมเบื้องต้นจากประเทศเศรษฐกิจชั้นนำ ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ขยับขึ้นเล็กน้อย หลังทำระดับสูงสุดของสัปดาห์ครั้งใหม่ในวันก่อนหน้า ซึ่งกดดันสินทรัพย์เสี่ยงและสกุลเงินหลักอื่นๆ ที่ไม่ใช่เยนญี่ปุ่น

EURUSD ยังคงเผชิญแรงกดดันและอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ เนื่องจากข้อมูลล่าสุดจากยุโรปดูเหมือนจะสนับสนุนให้ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ขณะที่ GBPUSD ก็ยังทรงตัวในระดับต่ำ โดยแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์เช่นกัน แม้ตัวเลขการเติบโตของค่าจ้างในสหราชอาณาจักรจะออกมาดี โดยเฉพาะท่ามกลางความกังวลทางการเมืองในอังกฤษและความกังวลที่เพิ่มขึ้นว่าเศรษฐกิจอาจอ่อนแอลง

ขณะเดียวกัน USDJPY สวนทางกับแนวโน้ม โดยปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 จนแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ราคาทองคำก็เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน โดยยังรักษาการฟื้นตัวจากวันก่อนหน้าที่ระดับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 21 วันไว้ได้ ทั้งนี้ เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) และทองคำถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม และมักได้รับแรงหนุนในช่วงที่ตลาดมีความไม่แน่นอน

AUDUSD, NZDUSD และ USDCAD ได้รับผลกระทบจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าและราคาโภคภัณฑ์ที่อ่อนตัวลง รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจของจีน ขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 แม้ปริมาณสินค้าคงคลังจะลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยลงไปแตะระดับต่ำสุดในรอบ 10 สัปดาห์ ซึ่งเป็นที่พอใจของฝั่งขาย

BTCUSD สะท้อนความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ โดยร่วงลงรายวันมากที่สุดในรอบ 2 สัปดาห์ ท่ามกลางแรงกดดันในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ETHUSD ได้แรงหนุนจากการเปิดตัว Spot ETH ETF และปิดวันในแดนบวก แม้ ณ เวลาที่เขียน ราคาจะปรับลดลงระหว่างวัน

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 แตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ โดยมีแรงขายเล็กน้อยใกล้ระดับ 77.20 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน
• ทองคำ ฟื้นตัวต่อเนื่องจากวันก่อนหน้า ล่าสุดขึ้นมาอยู่ที่ 2,416 ดอลลาร์
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ พยายามรักษาการปรับขึ้นเมื่อวันอังคารซึ่งแตะระดับสูงสุดของสัปดาห์ไว้ แต่ยังเคลื่อนไหวใกล้ 104.40 ณ เวลาที่เขียน
• วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนลบ ขณะที่หุ้น เอเชียแปซิฟิก ปรับลดลงเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นใน สหราชอาณาจักร และ ยุโรป ปรับขึ้นเล็กน้อยในชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
• BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับลดลงเล็กน้อย ล่าสุดเคลื่อนไหวใกล้ระดับ $65,900 และ $3,440 ตามลำดับ ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดแรงขาย

ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวก่อนปัจจัยกระตุ้นตลาดสำคัญ…

โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันของสหรัฐฯ มีคะแนนนำคามาลา แฮร์ริส คู่แข่งจากพรรคเดโมแครต ทำให้ผู้เล่นในตลาดต้องจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากทรัมป์มีจุดยืนแข็งกร้าวในหลายประเด็น ตั้งแต่จีนไปจนถึงการขาดดุลของสหรัฐฯ และการทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า ปัจจัยนี้ประกอบกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง และแนวโน้มการดำเนินนโยบายแบบเข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่เพิ่มขึ้นในช่วงไม่นานมานี้ ช่วยหนุนดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ในวันก่อนหน้า แม้ยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายนและดัชนีภาคการผลิตของ Fed สาขาริชมอนด์ในเดือนกรกฎาคมจะออกมาอ่อนแอกว่าคาด นอกจากนี้ ความกังวลของตลาดก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจและเหตุการณ์สำคัญระดับสูงในสัปดาห์นี้ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันนี้ ยังทำให้บรรยากาศผันผวนและเปิดทางให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว

นอกจากการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐแล้ว การปรับตัวดีขึ้นอย่างไม่น่าประทับใจของความเชื่อมั่นผู้บริโภคในยูโรโซนและถ้อยแถลงเชิงผ่อนคลายนโยบายการเงินของผู้กำหนดนโยบาย ECB ยังถ่วง EURUSD ก่อนการประกาศ PMI เบื้องต้นของเยอรมนีและสหภาพยุโรปในวันนี้

GBPUSD ไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้แม้ข้อมูลการเติบโตของค่าจ้างในสหราชอาณาจักรจะแข็งแกร่ง และเคลื่อนไหวตาม EURUSD ที่ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดยปรับตัวลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน ณ เวลาที่รายงาน ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรที่อ่อนแอและความเป็นไปได้ที่รัฐบาลชุดใหม่จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ เมื่อวันอังคาร Reuters รายงานข้อมูลที่อ้างอิงจากผลสำรวจภาคอุตสาหกรรมซึ่งระบุว่าค่าจ้างเติบโตแข็งแกร่ง ข้อมูลนี้เสริมตัวเลขอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ ซึ่งสนับสนุนความพร้อมของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงต่อไปอีกนาน

USDJPY ยังคงอ่อนแรงและอยู่ที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม โดยปรับตัวลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับท่าทีเข้มงวดของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) เพิ่มขึ้น แรงกดดันต่อคู่เงินเยนยังมาจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุอ้างอิงที่ปรับลดลงล่าสุด และสถานะสินทรัพย์ปลอดภัยตามธรรมเนียมของเงินเยน ปัจจัยเดียวกันนี้อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้ราคาทองคำฟื้นตัว นอกเหนือจากข้อเสนอของอินเดียให้ลดภาษีนำเข้า ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจมีการบริโภคเพิ่มขึ้นจากหนึ่งในประเทศที่ซื้อทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลก ทั้งนี้ ข้อมูล PMI ของญี่ปุ่นที่ออกมาคละกันไม่ได้ทำให้แรงขายคู่เงินนี้ลดลง

ก่อนหน้านี้ในวันนี้ ดัชนี PMI เดือนกรกฎาคมของออสเตรเลียส่วนใหญ่ออกมาอ่อนแอ และเพิ่มโอกาสที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย อีกทั้งยังกดดัน AUDUSD ท่ามกลางราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่อ่อนตัวและปัญหาเศรษฐกิจจีน ปัจจัยเหล่านี้ยังสร้างแรงกดดันขาลงต่อ NZDUSD แม้นิวซีแลนด์ไม่มีการประกาศข้อมูลสำคัญ อย่างไรก็ตาม ความกังวลว่าธนาคารกลางแคนาดา (BoC) อาจมีท่าทีผ่อนคลายนโยบายการเงินก่อนการประกาศมติอัตราดอกเบี้ยของ BoC ในวันนี้ รวมถึงราคาน้ำมันดิบที่ลดลง ผลักดันให้ USDCAD ขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 3.5 เดือน

ราคาน้ำมันดิบไม่ปรับขึ้นตามข่าวรัสเซียที่ระบุว่ามอสโกจะลดปริมาณการส่งออกน้ำมันตามข้อตกลง OPEC+ รวมถึงความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นว่าการเติบโตของจีนที่ชะลอตัวจะทำให้ความต้องการพลังงานลดลง นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบยังไม่ตอบสนองต่อปริมาณน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ที่ลดลงมากกว่าคาด ตามข้อมูลจาก American Petroleum Institute (API) ซึ่งเป็นแหล่งข่าวในอุตสาหกรรม

• แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil

จับตา PMI, BoC และปริมาณน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์…

หลังจากตลาดซบเซาในช่วง 2 วันที่ผ่านมา ผู้เล่นในตลาดมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับความผันผวนที่เพิ่มขึ้น เมื่อมีการประกาศตัวเลข PMI เบื้องต้นประจำเดือนกรกฎาคมจากประเทศเศรษฐกิจชั้นนำ นอกจากนี้ ยังควรจับตาการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ BoC และข้อมูลปริมาณน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ จากแหล่งข้อมูลทางการ หรือสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐฯ (EIA)

แม้ PMI ส่วนใหญ่มีแนวโน้มแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นในเดือนกรกฎาคม แต่ตลาดจะให้ความสนใจกับตัวเลขของยูโรโซน สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ เป็นพิเศษ ท่ามกลางมุมมองที่แตกต่างกันต่อธนาคารกลางของแต่ละแห่ง หากข้อมูลจากสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรออกมาดีกว่าคาด EURUSD และ GBPUSD อาจลดการขาดทุนล่าสุดได้ อย่างไรก็ตาม มีโอกาสสูงที่ดอลลาร์สหรัฐจะได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สดใส โดยเฉพาะเมื่อบรรยากาศตลาดยังซบเซา ขณะเดียวกัน การปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ของ BoC จะหนุนราคา USDCAD แต่แถลงการณ์อัตราดอกเบี้ยของ BoC ควรมีท่าทีผ่อนคลายมากพอที่จะยืนยันการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในปี 2024 เพื่อให้ผู้ซื้อคู่เงินนี้ยังมีความหวัง นอกจากนี้ น้ำมันดิบอาจไม่ได้รับแรงหนุนจากการลดลงของสต็อก เว้นแต่ตัวเลขจะลดลงอย่างมาก ถึงอย่างนั้น ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐและปัญหาของจีนก็อาจช่วยให้ผู้ขายพลังงานยังคงมีความหวัง