GBPUSD ปรับตัวลงต่อจากระดับสูงสุดในรอบ 10 สัปดาห์ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น

ตลาดกลับมาเปิดทำการเต็มรูปแบบ พร้อมกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สดใสและบรรยากาศที่ระมัดระวัง ช่วยหนุนการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐในวันอังคาร ส่งผลให้ดอลลาร์ยังแข็งค่าขึ้นในช่วงต้นวันพุธ นอกจากนี้ ดอลลาร์ยังได้แรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับสูงขึ้น ท่ามกลางความกังวลว่า Fed อาจลังเลที่จะส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 1 ครั้งในปี 2024

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับขึ้นเป็นวันแรกในรอบ 3 วัน แต่ไม่ได้กดดันคู่ EURUSD ท่ามกลางปัจจัยชี้นำตลาดที่คละเคล้ากัน ขณะที่ GBPUSD ไม่สามารถปรับขึ้นตามสัญญาณเชิงบวกจากยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักร ส่วน USDJPY ขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหลายวัน ก่อนอ่อนตัวลงจาก 157.40

AUDUSD เคลื่อนไหวอย่างไร้ทิศทาง หลังปรับลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์เมื่อวันก่อน โดยข้อมูลเงินเฟ้อของออสเตรเลียที่ดีกว่าคาดมาพร้อมกับตัวเลขงานก่อสร้างที่ออกมาผสมผสาน อย่างไรก็ตาม NZDUSD ยังคงถูกกดดัน เนื่องจากการขาดข้อมูลเชิงบวกจากนิวซีแลนด์ (NZ) ท้าทายมุมมองเข้มงวดของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) โดยเฉพาะท่ามกลางข่าวเกี่ยวกับจีนที่ออกมาผสมผสาน

Crude Oil ปรับขึ้นรายวันมากที่สุดในรอบเกือบ 4 เดือน หลังมีข่าวที่ชี้ถึงภาวะอุปทานตึงตัวและความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากจีน ปัจจัยนี้ช่วยให้ราคาทองคำไม่สนใจการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐและยังคงแข็งแกร่ง แม้จะปรับตัวลงล่าสุด

ในอีกด้านหนึ่ง BTCUSD และ ETHUSD ยังคงมีความผันผวน แม้ปรับตัวขึ้นระหว่างวัน ขณะที่เทรดเดอร์ประเมินข่าวที่บ่งชี้ว่าเงินทุนไหลเข้าสู่สินทรัพย์ดิจิทัลสูงเป็นประวัติการณ์ และท่าทีที่ไม่ชัดเจนของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ต่อคริปโทเคอร์เรนซี

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันดิบ WTI พยายามต่อยอดแนวโน้มขาขึ้นที่ดำเนินมา 3 วัน โดยขาดทุนเล็กน้อยใกล้ระดับ 80.00 ดอลลาร์ หลังจากปรับขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ในวันก่อนหน้า
• ทองคำ ยุติสถิติปรับขึ้นต่อเนื่อง 3 วัน โดยปรับลงมาอยู่ที่ $2,352 ลดลง 0.30% ในระหว่างวัน ณ เวลาที่รายงาน
• ดัชนี USD ยังคงรักษาการฟื้นตัวจากวันก่อนหน้าไว้ได้ โดยล่าสุดปรับขึ้นเล็กน้อยบริเวณ 104.70
• วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสมและกดดัน หุ้นในเอเชียแปซิฟิก ถึงกระนั้น หุ้นอังกฤษและ หุ้นยุโรปยังไม่มีทิศทางชัดเจนในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
• BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับขึ้นเล็กน้อยใกล้ระดับ 68,500 ดอลลาร์และ 3,870 ดอลลาร์ตามลำดับ ขณะที่เขียนบทความนี้

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจ/เหตุการณ์สำคัญ…

ในวันอังคาร ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) หยุดการปรับตัวลงต่อเนื่อง 2 วัน และดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ หลังตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพฤษภาคมของ Conference Board (CB) ออกมาดีกว่าคาด และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าคาดและความเชื่อมั่นที่ผสมผสานกันยังช่วยหนุนการฟื้นตัวของ DXY อีกด้วย นอกจากนี้ ความเห็นเชิงเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐกลับมามีโมเมนตัมขาขึ้น ก่อนรายงาน Beige Book ของ Fed ในวันนี้และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญ

ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฯ ฟื้นตัว EURUSD ยังไม่ปรับลง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่วนใหญ่ยังส่งสัญญาณว่าอาจหยุดลดดอกเบี้ย หลังจากปรับลดครั้งแรกในเดือนมิถุนายน นอกจากนี้ ความกังวลว่าความเสี่ยงที่ยูโรโซนจะเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงกำลังลดลง ยังเป็นอุปสรรคต่อฝั่งขายยูโร ส่วน GBPUSD พุ่งขึ้นในช่วงแรกสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม ก่อนปิดตลาดรายวันและขยายการขาดทุน ณ เวลาที่รายงาน โดยเทรดเดอร์ขานรับสัญญาณยอดค้าปลีกสหราชอาณาจักรที่สดใส ก่อนหันกลับมาให้ความสำคัญกับการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐฯ Reuters รายงานเมื่อวันอังคารว่า ดุลยอดค้าปลีกประจำเดือนของสมาพันธ์อุตสาหกรรมอังกฤษ (CBI) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดยอดขายเมื่อเทียบกับปีก่อน ฟื้นขึ้นมาอยู่ที่ +8 ในเดือนนี้ หลังจากร่วงลงสู่ -44 ในเดือนเมษายน ดัชนีชี้นำยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรนี้จึงทำสถิติสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2020 อย่างไรก็ตาม ตัวเลขรายไตรมาสของเงินเฟ้อราคาขายปลีกชะลอลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2020 

อีกด้านหนึ่ง USDJPY พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 สัปดาห์ ก่อนปรับตัวลงระหว่างวันในช่วงเช้าของวันพุธ สาเหตุที่คู่เงินเยนปรับลงอาจเกี่ยวข้องกับความเห็นของเซจิ อาดาจิ กรรมการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ซึ่งกล่าวว่า “หากเงินเยนอ่อนค่ามากเกินไปจนส่งผลต่อเงินเฟ้อ การตอบสนองด้านนโยบายก็อาจเป็นทางเลือกหนึ่ง”

สำหรับประเด็นข่าวความเสี่ยง กองกำลังอิสราเอลยังคงรุกลึกเข้าไปในราฟาห์ แม้จะมีเสียงเรียกร้องจากนานาชาติให้ยุติการโจมตี ขณะเดียวกัน เสียงเรียกร้องให้จีนเพิ่มความต้องการใช้พลังงาน ซึ่งมีสาเหตุหลักจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมและความหวังว่าเศรษฐกิจจีนจะเติบโตดีขึ้น ก็ช่วยหนุนให้ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของ GDP จีนในปี 2024 จาก 4.6% เป็น 5.0% โดยอ้างถึงข้อมูลการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในไตรมาส 1 และมาตรการเชิงนโยบายล่าสุด เช่นเดียวกับน้ำมันดิบ ราคาทองคำปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ท่ามกลางบรรยากาศตลาดที่ผสมผสาน ก่อนจะถอยลงจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 10 วัน (EMA)

ควรสังเกตว่า แม้สินค้าโภคภัณฑ์จะปรับตัวดีขึ้น แต่ก็ไม่สามารถพยุงแรงซื้อในสกุลเงินออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้ เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ผสมผสานจากทั้ง 2 ประเทศกดดันแรงซื้อคู่ AUDUSD และ NZDUSD นอกจากนี้ USDCAD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ และขณะนี้เคลื่อนไหวมากเป็นอันดับ 2 ในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 รองจาก NZDUSD แม้ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของแคนาดาและราคาน้ำมันดิบจะออกมาส่งผลดีต่อดอลลาร์แคนาดา (CAD) ความอ่อนแอของ CAD อาจเกี่ยวข้องกับท่าทีของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ที่ต้องการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจทั่วไปที่ออกมาผสมผสาน

• แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

รายงาน Beige Book ของ Fed, เงินเฟ้อเยอรมนี…

แม้ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้นในช่วงหลังและการคาดการณ์ว่า Fed จะใช้นโยบายเข้มงวดอาจช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐยังแข็งแกร่ง และกดดันสินทรัพย์เสี่ยงสูงอย่างสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่ม Antipodean แต่ Beige Book ของ Fed และข้อมูลเงินเฟ้อของเยอรมนีที่ประกาศวันนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อทิศทางระหว่างวัน นอกจากนี้ ควรจับตาพาดหัวข่าวเกี่ยวกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีต้นตอจากจีนและตะวันออกกลางด้วย ขณะเดียวกัน การกล่าวสุนทรพจน์ต่อสาธารณะของเจ้าหน้าที่ Fed ระดับกลาง ดัชนีภาคการผลิตของ Fed สาขาริชมอนด์ประจำเดือนพฤษภาคม และข้อมูลสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) จะช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินทิศทางได้เพิ่มเติม เหนือสิ่งอื่นใด ผู้เล่นในตลาดจะจับตาดัชนีราคา Core PCE ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ เพื่อหาสัญญาณทิศทางที่ชัดเจน

ขอให้โชคดีในการเทรด