ช่วงต้นวันพฤหัสบดี เทรดเดอร์ยังคงระมัดระวัง ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก สัญญาณที่หลากหลายจากจีน และเบาะแสเกี่ยวกับนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย นอกจากนี้ ตลาดยังจับตาด้วยความกังวลก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญระดับสูงจากสหรัฐฯ และเยอรมนีในวันนี้
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงรักษาการฟื้นตัวตั้งแต่ต้นปีไว้ได้ ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับสูงขึ้นและรายงานการประชุม FOMC ที่ไม่มีน้ำเสียงผ่อนคลายนโยบายการเงิน ขณะที่ตลาดไม่ได้ให้ความสำคัญกับตัวเลขตำแหน่งงานว่าง JOLTS ของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ
ท่ามกลางเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น ราคาทองคำยังคงถูกกดดันและอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นหลังสต็อกน้ำมันของสหรัฐฯ ลดลงอย่างไม่คาดคิดและข้อมูล PMI ของจีนออกมา ด้านวอลล์สตรีทปิดในแดนลบเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน ส่วนตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกปรับตัวลดลงเล็กน้อย
ส่วน EURUSD, USDJPY และ AUDUSD เผชิญแรงกดดันจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น ขณะที่ GBPUSD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบหลายวัน แต่ขาดแรงส่งในการปรับขึ้น
BTCUSD ร่วงหนักที่สุดในรอบ 3 สัปดาห์ ขณะที่ ETHUSD ร่วงแรงที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม หลัง SEC สหรัฐฯ เตรียมหารือกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับข้อคิดเห็นต่อ spot ETF
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ฟื้นตัวต่อจากวันก่อนหน้า โดยปรับขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์มาอยู่ที่ $79.00 ณ เวลาที่เขียนข่าว
- ราคาทองคำปรับขึ้นเป็นวันแรกในรอบ 5 วัน โดยเพิ่มขึ้น 0.30% ระหว่างวัน ล่าสุดอยู่ใกล้ $2,048
- ดัชนี USD ยังประคองการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมได้ยาก โดยมีแรงขายเล็กน้อยใกล้ 102.30 ณ เวลาที่เขียน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดปรับขึ้นเล็กน้อย เช่นเดียวกับหุ้นในตลาดเอเชียแปซิฟิก ก็ปรับขึ้นเล็กน้อย ส่วนตลาดหุ้นในสหราชอาณาจักรและยุโรปเคลื่อนไหวคละกันในช่วงชั่วโมงแรก
- BTCUSD และ ETHUSD ยังคงเผชิญแรงกดดันอยู่ที่บริเวณ 42,850 ดอลลาร์และ 2,220 ดอลลาร์ตามลำดับ หลังจากปรับตัวลงอย่างหนักในวันก่อนหน้า
ตลาดผันผวนและข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาคละกันหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย…
แม้รายงานการประชุม Fed จะไม่สนับสนุนจุดยืนของฝ่ายที่ต้องการใช้นโยบายการเงินเข้มงวด และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาคละกัน แต่ความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึงข้อมูลและความเคลื่อนไหวที่ไม่น่าประทับใจจากประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังคงแข็งแกร่งขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
ตามรายงานการประชุม Federal Open Market Committee (FOMC) ฉบับล่าสุด ผู้กำหนดนโยบายระบุว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อคลี่คลายลง แต่ก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับนโยบายการเงินที่ “เข้มงวดเกินไป” ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจตัดสินใจบางส่วนยังเห็นว่าควรคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิม และคาดหวังให้เศรษฐกิจ “ชะลอตัวลงอย่างนุ่มนวล” นอกจากนี้ Thomas Barkin ประธาน Fed สาขาริชมอนด์ ยังให้ความเห็นที่ขัดแย้งกันในช่วงเช้าวันพุธ โดยช่วยหนุนฝั่งซื้อดอลลาร์สหรัฐ พร้อมกล่าวว่า “เรากำลัง ‘มีความคืบหน้าอย่างแท้จริง’ ในการควบคุมเงินเฟ้อ ขณะที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่ง”
ข้อมูลระบุว่า PMI ภาคการผลิตของ ISM สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 47.4 ในเดือนธันวาคม จาก 46.7 ในครั้งก่อน และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 47.1 อย่างไรก็ตาม จำนวนตำแหน่งงานว่างจาก JOLTS ของสหรัฐฯ ลดลงมาอยู่ที่ 8.79 ล้านตำแหน่ง เทียบกับตัวเลขครั้งก่อนที่ 8.852 ล้านตำแหน่ง และที่ตลาดคาดการณ์ไว้ 8.85 ล้านตำแหน่ง
ด้านอื่นๆ ดัชนี PMI ภาคบริการ Caixin ของจีนปรับขึ้นมาอยู่ที่ 52.9 ในเดือนธันวาคม จาก 51.5 ในเดือนพฤศจิกายน และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 51.6 ทั้งนี้ Fitch ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลก ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทบริหารสินทรัพย์แห่งชาติของจีน (AMC) 4 แห่ง และนำอีก 3 แห่งเข้าสู่รายการเฝ้าระวังเชิงลบ ส่งผลให้ความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตหนี้ของจีนกลับมาอีกครั้ง และกดดันมุมมองเชิงบวกของตลาด
ในอีกด้านหนึ่ง Kitco News อ้างข้อมูลจากโรงกษาปณ์อังกฤษที่ระบุว่าความต้องการทองคำในปี 2023 ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ พร้อมชี้ให้เห็นถึงความหวังว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากธนาคารกลางรายใหญ่ “ความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 กำลังหนุนตลาดทองคำและโลหะมีค่า เนื่องจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงช่วยเพิ่มความต้องการสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย” รายงานระบุ
นอกเหนือจากความกังวลเกี่ยวกับจีนและความหวังว่าธนาคารกลางจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมแล้ว กระแสข่าวเกี่ยวกับการโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มฮูตีในเยเมนโดยสหรัฐฯ ยังมีส่วนทำให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐไว้ แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปี 2024
นอกจากนี้ คาซูโอะ อุเอดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) กล่าวว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นสามารถรับมือกับการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างและ & อัตราเงินเฟ้อได้ ซึ่งช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับการที่ BoJ จะยุตินโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างมาก
นอกจากนี้ หอการค้าบริติช (BCC) เปิดเผยรายละเอียดผลสำรวจที่ชี้ว่าบริษัทในสหราชอาณาจักรไม่เต็มใจลงทุนในสินทรัพย์ทุน ผลสำรวจดังกล่าวสอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นของสถาบันกรรมการบริษัทแห่งสหราชอาณาจักร (IoD) ที่เผยแพร่เมื่อต้นสัปดาห์ ข่าวนี้ช่วยหนุนแรงซื้อ GBPUSD ก่อนการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานสำคัญของสหรัฐฯ
อีกด้านหนึ่ง สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ที่ลดลงอย่างมากตามข้อมูลสำรวจภาคเอกชนของสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) ผนวกกับความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์และข้อมูล PMI ภาคการผลิตของ Caixin จีนที่ออกมาดี กระตุ้นให้ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ โดยล่าสุดมีแรงซื้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
- แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ…
ต่อจากนี้ ตลาดจะจับตาตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP ประจำเดือนธันวาคมอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นสัญญาณเบื้องต้นของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ในวันศุกร์ และอาจบ่งชี้ทิศทางระหว่างวัน นอกจากนี้ ยังต้องจับตาตัวเลขดัชนี PMI ภาคบริการของสหราชอาณาจักรขั้นสุดท้าย ข้อมูลเงินเฟ้อเบื้องต้นของเยอรมนี จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ และดัชนี PMI ภาคบริการของ S&P Global ข้อมูลตามกำหนดการเหล่านี้จะช่วยให้เห็นแนวโน้มความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ซึ่งอาจช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐได้หากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่งขึ้น ขณะที่ข้อมูลจากภูมิภาคอื่นออกมาอ่อนแอ โดยเฉพาะหากรายงานการประชุม Fed ไม่ได้ส่งสัญญาณผ่อนคลายมากเกินไป
