ตลาดปรับขึ้นด้วยความหวังอย่างระมัดระวังในช่วงเช้าวันพุธ หลังมีข่าวจากจีนและประธาน Fed Jerome Powell ปฏิเสธความกังวลเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ความกังวลก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ และความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐฯ จำกัดแรงส่งของตลาดในช่วงท้าย
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยังคงเผชิญแรงกดดันและอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์ โดยปรับลงติดต่อกันเป็นวันที่ 3 ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คัดค้านการปรับลดอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันหลังเดือนมิถุนายน ซึ่งช่วยหนุนการปรับขึ้นของ EURUSD อย่างไรก็ตาม GBPUSD ยังได้ประโยชน์จากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและทำระดับสูงสุดรายสัปดาห์ครั้งใหม่ โดยเฉพาะหลังรายงานการจ้างงานของสหราชอาณาจักรออกมาดีกว่าคาด และความเห็นเชิงเข้มงวดของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)
นอกจากนี้ USDJPY ยังต่อเนื่องกับการปรับขึ้นเป็นวันที่ 3 โดยแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ แต่ยังขาดแรงส่งขาลง ขณะที่ AUDUSD ปรับขึ้นตามสัญญาณจากจีน โดยไม่สนใจข้อมูลการเติบโตของค่าจ้างในประเทศที่อ่อนแอลง ทั้งนี้ NZDUSD ปรับขึ้นมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 เนื่องจากความเชื่อมั่นในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ที่ดีขึ้น ประกอบกับตลาดเตรียมรับมือการคงอัตราดอกเบี้ยแบบเข้มงวดของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ทั้งนี้ USDCAD ไม่สนใจยอดค้าส่งของแคนาดาที่ซบเซาและราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง ซึ่งอาจดึงดูดแรงขาย
ราคาทองคำขยับขึ้นหลังดีดตัวกลับจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันในวันก่อนหน้า ขณะที่น้ำมันดิบมีแรงซื้อเข้ามา ช่วยพลิกกลับจากการขาดทุนในวันอังคารที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์อุปสงค์ที่ไม่น่าประทับใจของ OPEC
BTCUSD และ ETHUSD มีแรงซื้อเข้ามา ชดเชยการขาดทุนในวันก่อนหน้า ท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม ความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปฏิเสธอนุมัติ Spot Ethereum ETF ประกอบกับท่าทีแข็งกร้าวของ SEC สหรัฐฯ ต่อผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดคริปโต กำลังทดสอบความเชื่อมั่นเชิงบวกของตลาดในช่วงล่าสุด
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้นเล็กน้อยเพื่อพักฐานหลังจากขาดทุนในวันก่อนหน้า โดยอยู่ใกล้ระดับ $78.50 ณ เวลาที่รายงาน
- ทองคำพยายามรักษาการฟื้นตัวในวันอังคารไว้ โดยล่าสุดเคลื่อนไหวบริเวณ 2,358-2,360 ดอลลาร์
- ดัชนี USDปรับลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 วัน ล่าสุดอยู่ที่ 104.90
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนบวก ขณะที่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวสูงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป นอกจากนี้ หุ้นอังกฤษและยุโรปยังมีแนวโน้มเป็นบวกในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างฟื้นตัวจากการขาดทุนในวันก่อนหน้า โดยปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ใกล้ $62,000 และ $2,900 ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน
ดอลลาร์สหรัฐเตรียมรับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขณะที่ความกังวลว่า Fed จะใช้นโยบายเข้มงวดมากเป็นพิเศษลดลง…
แม้ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ในเดือนเมษายนจะออกมาแข็งแกร่ง แต่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) กลับร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายวันเมื่อวันก่อน และยังคงปรับลดลงจนถึงเวลาที่เขียน หลังประธาน Fed Jerome Powell ลดความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่มีการปรับลดตัวเลข PPI ก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ผู้กำหนดนโยบายยังกล่าวว่า “เราไม่ได้คาดหวังว่าเส้นทางนี้จะราบรื่น แต่ตัวเลขเหล่านี้สูงกว่าที่ผมคิดว่าใครๆ คาดไว้ และสิ่งนี้บอกเราว่าเราจำเป็นต้องอดทนและปล่อยให้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดทำงานของมันต่อไป” ซึ่งทำให้ฝั่งขายดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงกดดัน ก่อนการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ และยอดค้าปลีกเดือนเมษายนในวันนี้
ควรสังเกตว่า ข่าวที่ระบุว่ารัฐบาลจีนพร้อมซื้อบ้านที่ยังขายไม่ออกเพื่อบรรเทาอุปทานส่วนเกินในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ช่วยให้ผู้ซื้อสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์รักษาระดับการปรับขึ้นของวันก่อนหน้าไว้ได้ แม้บรรยากาศตลาดจะยังระมัดระวัง
นอกเหนือจากความกังวลก่อนการประกาศข้อมูลแล้ว การที่ Janet Yellen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ปกป้องมาตรการภาษีศุลกากรรอบใหม่ของสหรัฐฯ ต่อจีน และคำวิจารณ์ของประธานาธิบดี Joe Biden ที่มีต่อจีน ยังสร้างแรงกดดันต่อผู้ที่มีมุมมองเชิงบวกในช่วงเช้าวันพุธ
อย่างไรก็ตาม AUDUSD และ NZDUSD ได้รับแรงหนุนจากความหวังว่าจะมีการเพิ่มปริมาณเงินจากลูกค้ารายสำคัญ ซึ่งก็คือ ขณะที่ USDCAD ยังคงอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากราคาน้ำมันดิบได้รับแรงซื้อและฟื้นตัวจากการขาดทุนในวันก่อนหน้า ทั้งนี้ ราคาพลังงานปรับตัวลงในวันก่อนหน้า แม้ปริมาณน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ที่รายงานโดย American Petroleum Institute (API) ซึ่งเป็นหน่วยงานในอุตสาหกรรม จะลดลงมากกว่าที่คาดไว้ ความอ่อนแอของทองคำดำอาจเชื่อมโยงกับปัญหาของจีน และการที่ OPEC ไม่เปลี่ยนแปลงคาดการณ์อุปสงค์และอุปทานสำหรับปี 2024 และ 2025 ในรายงานประจำเดือน นอกจากนี้ กลุ่มดังกล่าวยังได้โอนความรับผิดชอบไปยังกลุ่ม OPEC+ ตั้งแต่การเผยแพร่รายงานครั้งถัดไป
EURUSD ขยับขึ้นต่อเนื่อง หลังผู้กำหนดนโยบายบางรายของ ECB กล่าวถึงความท้าทายในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันหลังเดือนมิถุนายน คู่เงินยูโรยังได้แรงหนุนจากตัวเลข ZEW ของ EU และเยอรมนีที่ออกมาดีกว่าคาด ส่งผลให้ราคาทำจุดสูงสุดรายสัปดาห์ใหม่ในวันก่อนหน้าและยังขยับขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ในทิศทางเดียวกัน ตัวเลขการเติบโตของค่าจ้างในสหราชอาณาจักรที่แข็งแกร่งช่วยชดเชยอัตราการว่างงานและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานที่ออกมาอ่อนแอ ซึ่งช่วยให้ GBPUSD ยังคงแข็งแกร่ง คู่เงินปอนด์ยังได้แรงหนุนจากความเห็นเชิงเข้มงวดของ Huw Pill ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)
ในอีกด้านหนึ่ง USDJPY ยังขาดแรงส่งขาลง แม้แนวโน้มขาขึ้น 3 วันจะหยุดชะงัก เนื่องจากผู้เล่นในตลาดดูจะยังไม่เชื่อมั่นกับมุมมองเชิงเข้มงวดของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) มากนัก นอกจากนี้ ราคาทองคำยังพยายามต่อยอดการฟื้นตัวเมื่อวันอังคารได้ยาก ท่ามกลางปัจจัยจากจีนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ซื้อ XAUUSD รายสำคัญที่ยังมีทิศทางผสมผสาน รวมถึงดอลลาร์สหรัฐที่ยังไม่แน่ใจว่าจะอ่อนค่าลงต่อหรือไม่ก่อนการประกาศข้อมูล
- แรงซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างมาก: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
ทุกสายตาจับจ้อง CPI สหรัฐฯ และยอดค้าปลีก…
แม้เจอโรม พาวเวลล์ ประธาน Fed จะลดความเป็นไปได้ที่จะเห็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม แต่เขาก็เน้นย้ำว่าข้อมูลเศรษฐกิจที่จะประกาศต่อจากนี้มีความสำคัญต่อการตัดสินใจในอนาคต ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้เป็นความท้าทายสำคัญต่อธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการยืนยันการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 แม้ว่าผู้เข้าร่วมตลาดคาดว่าจะมีการปรับลดในเดือนกันยายน ดังนั้น ตัวเลข CPI ของสหรัฐฯ ที่สูง รวมถึงยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้น จะช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฯ ฟื้นตัวจากการขาดทุนล่าสุดและกดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงสกุลเงินกลุ่ม Antipodean โดยเฉพาะท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีน
ในทางกลับกัน ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอหรือออกมาคละกันมีแนวโน้มช่วยหนุนราคาทองคำ คู่เงิน EURUSD และ GBPUSD ให้ทะลุแนวต้านสำคัญระยะสั้นและดึงดูดผู้ซื้อ
