ช่วงต้นวันพฤหัสบดี ตลาดยังคงหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หลังมีปัจจัยใหม่ที่ท้าทายแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ประกอบกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง อีกทั้งตลาดหุ้นจีนที่ร่วงลงอย่างหนักและการที่ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปฏิเสธการปรับลดอัตราดอกเบี้ยก่อนกำหนด ยังส่งผลกดดันต่อ sentiment
จากปัจจัยนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ เช่นเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีและ 30 ปี การปรับขึ้นดังกล่าวกดดันตลาดหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ ขณะเดียวกันก็ทำให้สกุลเงินหลักยังอยู่ภายใต้แรงกดดัน
อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าตลาดเคลื่อนไหวในกรอบก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในวันนี้ ทำให้ฝั่งซื้อดอลลาร์สหรัฐได้พักหายใจ ซึ่งช่วยให้ EURUSD และ GBPUSD ฟื้นตัวต่อจากวันก่อนหน้า พร้อมกับทดสอบแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง 3 วันของคู่ USDJPY
ราคาทองคำยังมีความไม่แน่นอนและอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ หลังหลุดแนวรับสำคัญบริเวณ $2,020 ขณะที่น้ำมันดิบยังรักษาการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์ของวันก่อนหน้าไว้ได้
ในอีกด้านหนึ่ง BTCUSD และ ETHUSD ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ขณะที่เทรดเดอร์คริปโตกำลังมองหาสัญญาณเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนความเชื่อมั่นต่อการอนุมัติ Spot ETF และความพยายามของ ก.ล.ต. สหรัฐฯ ในการผลักดันกฎให้ต้องรายงานธุรกรรมคริปโตที่มีมูลค่าเกิน $10,000
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ขยายการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดรายสัปดาห์มาอยู่ที่ $78.40 ล่าสุดเพิ่มขึ้น 0.40% ระหว่างวัน
- ราคาทองคำ ปรับตัวอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ โดยมีแรงซื้อเล็กน้อยที่บริเวณ $2,010 ณ เวลาที่เขียน
- ดัชนี USD ปรับตัวลงต่อจากระดับสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ มาอยู่ที่ประมาณ 103.30 ลดลง 0.10% ระหว่างวัน ณ เวลาที่เขียน
- วอลล์สตรีทปิดตลาดในแดนลบ ขณะที่เอเชียแปซิฟิกหุ้นปรับตัวลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หุ้นในสหราชอาณาจักรและยุโรปปรับตัวลดลงเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรก
- BTCUSD และ ETHUSD ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนบริเวณ $42,800 และ $2,530 ตามลำดับ
ดอลลาร์สหรัฐพักหายใจ…
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้นช่วยหนุนความหวังว่า Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยล่าช้าออกไป ซึ่งเปิดทางให้ดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้น พร้อมกดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดอยู่ในภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
ยอดค้าปลีกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคมออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้และดีกว่าตัวเลขครั้งก่อน ข้อมูลดังกล่าวเมื่อพิจารณาร่วมกับตัวเลขการจ้างงานและเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ อาจช่วยยืนยันมุมมองล่าสุดของตลาดที่ว่า Fed จะไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมกราคม และสนับสนุนการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมน้อยลงอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ เครื่องมือ FedWatch ของ CME จึงแสดงให้เห็นว่าตลาดมีความเชื่อมั่นมากขึ้นอย่างมากว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมกราคม 2024 โดยเพิ่มขึ้นจาก 95.9% เป็น 97.4% ภายใน 1 สัปดาห์ นอกจากนี้ ความน่าจะเป็นที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมตามที่เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ยังลดลงจาก 64.7% เป็น 59.5% ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ
นอกจากนี้ กองทัพสหรัฐฯ ยังโจมตีทางอากาศกลุ่มฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากเยเมนอีกครั้ง ขณะที่ปากีสถานโจมตีอิหร่าน ส่งผลให้ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทวีความรุนแรงขึ้น อีกทั้งหุ้นจีนยังปรับตัวลง ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับตลาดที่อยู่อาศัยของประเทศและการล้มละลายของบริษัทขนาดใหญ่
แม้ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นจะช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐทำสถิติสูงสุดในรอบหลายวันเมื่อวันก่อน แต่ความเห็นเชิงเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) หลายคน รวมถึงคริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB กลับกระตุ้นให้คู่เงิน EURUSD ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ โดยเงินสกุลของภูมิภาคไม่สนใจตัวเลขเงินเฟ้อขั้นสุดท้ายของยูโรโซนที่ออกมาไม่น่าประทับใจ
ต่อมา ข้อมูลเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรออกมาสูงเกินคาดและดันคู่ GBPUSD ขึ้นจากแนวรับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน แม้ดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าในวงกว้าง โดยล่าสุดช่วยหนุนแรงซื้อบริเวณ 1.2700 นอกจากนี้ ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและคำสั่งซื้อเครื่องจักรของญี่ปุ่นออกมาน่าผิดหวังสำหรับผู้ซื้อเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) โดยเฉพาะเมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับสูงขึ้น ถึงอย่างนั้น การเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐที่เริ่มทรงตัวก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในวันนี้ก็ช่วยหนุนแรงซื้อคู่ USDJPY หลังปรับขึ้นต่อเนื่องมา 3 วัน
ในทิศทางเดียวกัน AUDUSD ก็เริ่มฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 8 สัปดาห์ โดยปรับขึ้นรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 6 วัน แม้ตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานและอัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานของออสเตรเลียจะออกมาน่าผิดหวังสำหรับผู้ซื้อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) นอกจากนี้ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของแคนาดายังลดลง ขณะที่รายงานจากภาคเอกชนระบุว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเกินคาด อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นและการคาดการณ์ความต้องการน้ำมันในแง่บวกของ OPEC เป็นปัจจัยกดดันแรงซื้อ USDCAD เนื่องจากแคนาดาพึ่งพาการนำเข้าพลังงานในสัดส่วนสูง
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
- แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ระดับกลางและผู้กำหนดนโยบายธนาคารกลาง…
เมื่อข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เผยแพร่ในช่วงหลังออกมาแข็งแกร่งขึ้น และตลาดมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าเฟดจะคงนโยบายเดิมในช่วงต้นปี 2024 แม้ตลาดจะเรียกร้องให้ลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม แต่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ทยอยประกาศออกมาทั้งหมดจะได้รับการจับตาอย่างใกล้ชิด เพื่อยืนยันมุมมองเชิงบวกต่อดอลลาร์สหรัฐในระยะล่าสุด นอกจากตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ใบอนุญาตก่อสร้าง และการเริ่มสร้างบ้านของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันนี้ รวมถึงดัชนีภาคการผลิตของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียแล้ว ประธานาธิบดีโจ ไบเดน มีกำหนดกล่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจในเวลา 17:00 GMT และอาจช่วยหนุนแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐด้วยการกล่าวชื่นชมข้อมูลล่าสุดด้านการจ้างงาน เงินเฟ้อ และยอดค้าปลีก
