ตลาดหุ้นทำให้ฝั่งขาขึ้นผิดหวัง แต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะตลาดหมี เนื่องจากเทรดเดอร์รอข้อมูลยืนยันการเติบโตทางเศรษฐกิจและสัญญาณจากธนาคารกลาง ความไม่แน่นอนในตลาดและปฏิทินเศรษฐกิจที่มีข้อมูลประกาศไม่มากทำให้โมเมนตัมมีจำกัด ส่งผลให้ผู้เข้าตลาดยังคงระมัดระวัง
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับตัวลดลงหลังฟื้นตัวต่อเนื่อง 2 วัน ส่งผลดีต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินอย่างดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์นิวซีแลนด์ อย่างไรก็ตาม ยูโร เยนญี่ปุ่น และฟรังก์สวิสต่างแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ขณะที่ปอนด์อังกฤษยังเผชิญแรงกดดัน
USDCAD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น น้ำมันดิบรอสัญญาณเพิ่มเติมหลังจากราคาเพิ่มขึ้นเมื่อไม่นานนี้ ส่วนราคาทองคำปรับตัวขึ้นรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 6 วัน ท่ามกลางภาวะตลาดที่ไม่แน่นอนซึ่งเอื้อต่อสินทรัพย์ปลอดภัย
BTCUSD และ ETHUSD ฟื้นตัวจากการขาดทุนตลอดสัปดาห์ โดยมีข้อมูลบนบล็อกเชนที่เป็นบวกสนับสนุน แม้ความกังวลในตลาดคริปโตจะลดความคึกคักของฝั่งซื้อก็ตาม ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับ SEC สหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และกระแสเงินทุนใน ETF ยังคงส่งผลต่อเทรดเดอร์ Bitcoin และ Ethereum
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ยังไม่มีทิศทางชัดเจน โดยปรับลดลงเล็กน้อยมาอยู่แถว $75.00 หลังจากปรับขึ้นมากที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ และยุติการปรับลดลงติดต่อกัน 4 วันในวันก่อนหน้า
- ทอง ปรับขึ้นแตะ $2,400 เพิ่มขึ้น 0.74% ในระหว่างวัน ณ เวลาล่าสุด นับเป็นการปรับขึ้นรายวันครั้งแรกในรอบ 6 วัน
- ดัชนี USD ปรับตัวลงเล็กน้อยบริเวณ 103.00 หลังปรับขึ้นติดต่อกัน 2 วัน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนลบหลังเปิดตลาดในแดนบวก แต่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลง นอกจากนี้ หุ้นใน สหราชอาณาจักร และ ยุโรป เคลื่อนไหวคละทิศทางในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับขึ้นมากกว่า 3.0% ระหว่างวัน ช่วยลดการขาดทุนรายสัปดาห์ โดยล่าสุดอยู่ที่ประมาณ $57,200 และ $2,430 ตามลำดับ
ดอลลาร์สหรัฐเริ่มอ่อนค่าหลังฟื้นตัว…
ความไม่แน่นอนของเทรดเดอร์เกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และการดำเนินนโยบายในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นบททดสอบการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ ผลประกอบการที่อ่อนแอของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีและ Disney ประกอบกับความกังวลว่า Fed อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปี 2024 ยังส่งผลกดดันต่อ sentiment ในตลาดและดอลลาร์สหรัฐด้วย
ขณะเดียวกัน การเทขายพันธบัตรครั้งใหญ่ในจีนและสหรัฐฯ ยิ่งบั่นทอนความต้องการรับความเสี่ยงและกดดันการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ ก่อนการประกาศตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ แม้ยอดยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ จะเป็นบวก และสินเชื่อผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย แต่ก็แทบไม่ช่วยหนุนดอลลาร์ แม้ผู้คิดค้นตัวชี้วัด Sahm Rule จะออกมายืนยันเพื่อคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย
ด้วยเหตุนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) จึงปรับตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน หลังฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือนเมื่อต้นสัปดาห์ EURUSD ฟื้นตัวจากการขาดทุนก่อนหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากความเห็นของ Olli Rehn ผู้กำหนดนโยบายของ ECB ที่มองว่าความผันผวนของตลาดไม่รุนแรงนัก และข้อมูลเศรษฐกิจจากเยอรมนีที่ออกมาเป็นบวก
GBPUSD ปรับตัวขึ้นได้อย่างยากลำบาก แม้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง โดยเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ที่ทำไว้เมื่อวันอังคาร ความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งในสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ กดดันคู่เงิน Cable แม้ราคาบ้าน Halifax ในสหราชอาณาจักรเดือนกรกฎาคมจะเติบโตดีกว่าที่คาด
USDJPY ทรงตัวหลังปรับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นการปรับขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน โดยได้รับแรงหนุนจากความเห็นของผู้กำหนดนโยบายญี่ปุ่นและรายงานสรุปความคิดเห็นของธนาคารกลางญี่ปุ่น ซึ่งย้ำถึงความแข็งแกร่งของเงินเยนญี่ปุ่น
AUDUSD ปรับขึ้นรายวันมากที่สุดในบรรดาสกุลเงิน G10 โดยได้แรงหนุนจากถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของ Bullock ผู้ว่าการ RBA การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ และความพร้อมของจีนในการกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์จากจีน ตะวันออกกลาง และชาติตะวันตกได้จำกัดการปรับขึ้นของดอลลาร์ออสเตรเลีย แม้มีการซื้อขายอย่างคึกคัก
NZDUSD ปรับขึ้นตามคู่เงินออสเตรเลียได้ยาก แม้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าและบรรยากาศตลาดเป็นบวกเล็กน้อย เนื่องจากคาดการณ์เงินเฟ้อของนิวซีแลนด์ในช่วง 2 ปีข้างหน้าท้าทายท่าทีเข้มงวดของ RBNZ ในทำนองเดียวกัน USDCHF ชะลอการปรับขึ้นแม้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า ท่ามกลางรายงานที่เรียกร้องให้ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) ดำเนินมาตรการรับมือกับความแข็งแกร่งของฟรังก์สวิส
ขณะเดียวกัน USDCAD ปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าและราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของแคนาดา มีอิทธิพลมากกว่าความกังวลจากรายงานการประชุมครั้งล่าสุดของธนาคารกลางแคนาดาเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ชะลอตัวและความเป็นไปได้ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้นอย่างมากและยุติการปรับตัวลงต่อเนื่อง 4 วัน โดยได้รับแรงหนุนจากปริมาณน้ำมันสำรองรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ที่ลดลงอย่างไม่คาดคิด และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ เช่น ความเป็นไปได้ที่อิหร่านจะดำเนินการกับอิสราเอล และการที่สหรัฐฯ เข้าซื้อน้ำมันเพื่อเติมคลังสำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์ (SPR)
ทองคำปรับตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 6 วัน เนื่องจากนักลงทุนหันไปถือสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกและการคาดการณ์เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายของธนาคารกลาง ปัจจัยที่ช่วยหนุนการฟื้นตัวของ XAUUSD ยังมาจากรายงานที่บ่งชี้ว่าจีนอาจออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับลดลง อย่างไรก็ตาม โลหะมีค่ายังคงอยู่ในช่วงสะสมกำลัง โดยพยายามลบล้างการปรับขึ้นที่เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือน
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, น้ำมันดิบ
จับตาตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ และปัจจัยกระตุ้นความเสี่ยง…
ในระยะข้างหน้า ทุกสายตาจะจับจ้องไปที่ข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นเหตุการณ์เศรษฐกิจสำคัญที่สุดในปฏิทิน ข้อมูลที่เผยแพร่นี้คาดว่าจะได้รับความสนใจอย่างมากและอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาด
เนื่องจากตลาดยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนและตารางประกาศข้อมูลเศรษฐกิจค่อนข้างเบาบาง การเทรดอาจผันผวน โดยเฉพาะเมื่อปริมาณการเทรดเบาบาง สภาพตลาดเช่นนี้อาจทำให้แนวโน้มที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์มีความชัดเจนมากขึ้น และอาจทำให้ตลาดกลับมาให้ความสนใจกับดอลลาร์สหรัฐ ทองคำ และเงินเยนญี่ปุ่น
ในทางกลับกัน ข่าวเชิงลบที่เกิดขึ้นอาจสร้างแรงกดดันด้านการขายต่อ EURUSD, GBPUSD และ AUDUSD เนื่องจากสกุลเงินเหล่านี้อาจเผชิญแรงต้านท่ามกลางความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้น
โดยรวมแล้ว พัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ ตัวชี้วัดการเติบโตทางเศรษฐกิจ และผลการดำเนินงานในวอลล์สตรีทจะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ต้องติดตาม ซึ่งจะกำหนดทิศทางตลาดในช่วงการซื้อขายถัดไป
