ภาวะชะงักงันก่อนประกาศตัวเลข NFP ครอบงำช่วงต้นวันศุกร์ แม้เทรดเดอร์สหรัฐฯ จะกลับมาหลังวันหยุด และประเด็นการเมืองในวอชิงตันกำลังทวีความเข้มข้น ขณะเดียวกัน การเลือกตั้งรัฐสภาสหราชอาณาจักรก็เป็นข่าวเด่น หลังพรรคแรงงานชนะอย่างถล่มทลาย ขณะที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เกี่ยวกับจีน รัสเซีย และตะวันออกกลางกำลังทดสอบความเชื่อมั่น ถึงกระนั้น ตลาดเริ่มให้น้ำหนักมากขึ้นต่อโอกาสที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยมีข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอเป็นปัจจัยหนุน ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงกดดันขาลง และเปิดทางให้สกุลเงินอื่น ๆ รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ขยับขึ้นเล็กน้อย
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล มีแนวโน้มขาดทุนรายสัปดาห์หนักที่สุดในรอบ 7 สัปดาห์ ขณะเดียวกัน ความหวังเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองในสหราชอาณาจักรยังช่วยให้ GBPUSD มีแนวโน้มปรับขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ส่วน EURUSD มีแนวโน้มปรับขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน แม้ข้อมูลเศรษฐกิจยูโรโซนจะออกมาผสมผสาน และถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังไม่ชัดเจน
USDJPY ปรับตัวลงต่อจากวันก่อนหน้า หลังร่วงลงจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1986 ท่ามกลางการแทรกแซงด้วยวาจาของเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่น ขณะที่ AUDUSD และ NZDUSD ปรับขึ้นติดต่อกัน 4 วัน แม้มีข่าวจากในประเทศและจากจีน ซึ่งเป็นคู่ค้ารายสำคัญ ออกมาผสมผสานกัน
USDCAD ยังคงถูกกดดันและอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน โดยมีแนวโน้มปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 ขณะที่ราคาน้ำมันยังแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเทียบรายสัปดาห์ ส่วนดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
ราคาน้ำมันดิบหยุดปรับขึ้นต่อเนื่อง 2 วัน แต่ยังคงเป็นบวกเมื่อเทียบรายสัปดาห์ ท่ามกลางความหวังว่าอุปสงค์พลังงานในซีกโลกตะวันตกจะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อนนี้ และความกังวลว่าอุปทานอาจได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากปัญหาในตะวันออกกลางและการปรับลดกำลังการผลิตของ OPEC+
ทองคำไม่สนใจแท่งเทียน Doji ของวันก่อนหน้า โดยปรับขึ้นเล็กน้อยแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ และมีแนวโน้มทำกำไรรายสัปดาห์มากที่สุดในรอบ 4 สัปดาห์ ก่อนการประกาศข้อมูลการจ้างงานสำคัญจากสหรัฐฯ และแคนาดา
ขณะที่ BTCUSD และ ETHUSD ไม่ได้ปรับตัวขึ้นตามการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากการหลุดแนวรับทางเทคนิคเกิดขึ้นพร้อมกับการโอน Bitcoin ของรัฐบาลเยอรมนีและการเลื่อนกำหนดเปิดตัว Spot ETH ETF ของ SEC สหรัฐฯ
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ลดช่วงบวกในรอบสัปดาห์ โดยปรับตัวลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ $83.60 ณ เวลาที่รายงาน
- ทองคำปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ที่ $2,366 ล่าสุด โดยมีแนวโน้มปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ โดยลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 7 มาอยู่ที่ 105.00 ณ เวลาที่เขียน
- เอเชียแปซิฟิก หุ้นปรับตัวลดลงเล็กน้อย แต่ตลาดหุ้นใน สหราชอาณาจักร และ ยุโรป ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD เตรียมรับมือกับการปรับตัวลงรายสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 โดยราคาร่วงลงมาอยู่ที่ $54,300 และ $2,870 ตามลำดับ
ฝั่งขายดอลลาร์สหรัฐยังคุมตลาดก่อนประกาศตัวเลข NFP…
แม้ตลาดสหรัฐฯ จะปิดทำการเนื่องในวันประกาศอิสรภาพ แต่ดอลลาร์สหรัฐก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงแนวโน้มที่จะร่วงลงรายสัปดาห์มากที่สุดในรอบ 7 สัปดาห์ได้ โดยปรับตัวลดลงต่อเนื่องในช่วง 6 วันที่ผ่านมา และมีแรงขายเล็กน้อยใกล้ระดับ 105.00 ณ เวลาที่รายงาน ในระหว่างนี้ ดัชนี DXY ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน ท่ามกลางความกังวลว่าเศรษฐกิจจะเติบโตช้าลง ซึ่งอาจผลักดันให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ทบทวนมุมมองที่คาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ย 1 ครั้งในปี 2024 ทั้งนี้ สัญญาณล่าสุดที่บ่งชี้ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้ออ่อนแรงลง ประกอบกับความกังวลว่าประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐฯ อาจถอนตัวจากการเลือกตั้งทั่วไปของสหรัฐฯ ต่างกดดันให้ดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลง
ขณะที่ความกังวลว่า Fed จะดำเนินนโยบายแบบผ่อนคลายมากขึ้นเพิ่มสูงขึ้น เจ้าหน้าที่ ECB กลับโต้แย้งกระแสคาดการณ์เรื่องการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม แม้ข้อมูลเศรษฐกิจช่วงหลังจะออกมาอ่อนแอ ทั้งนี้ ยอดคำสั่งซื้อภาคโรงงานและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีเป็นปัจจัยล่าสุดที่บั่นทอนความพยายามของ ECB ในการควบคุมกลุ่มที่สนับสนุนการลดดอกเบี้ย นอกจากข้อมูลเศรษฐกิจ EU ที่อ่อนแอแล้ว มุมมองเชิงลบต่อสถานการณ์การเมืองในฝรั่งเศสยังเป็นความท้าทายต่อแรงซื้อ EURUSD แม้คู่เงินหลักนี้เตรียมปรับตัวขึ้นอย่างมากในรอบสัปดาห์
ในอีกด้านหนึ่ง ความคาดหวังของตลาดว่าชัยชนะของพรรคแรงงานจะทำให้สถานการณ์ทางการเมืองในสหราชอาณาจักรมีเสถียรภาพ ดูเหมือนจะช่วยหนุน GBPUSD ในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม กระแสข่าวที่ว่าผู้นำชุดใหม่อาจไม่เห็นด้วยกับการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ และอาจผลักดันให้ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ดูเหมือนจะเป็นปัจจัยท้าทายแรงซื้อ
USDJPY เผชิญแรงกดดันจากความเห็นของผู้กำหนดนโยบายญี่ปุ่นที่วิจารณ์เงินเยนที่อ่อนค่าลง และกล่าวถึงความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในบรรดาผู้แสดงความเห็นเหล่านั้น ชุนอิจิ ซูซูกิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่น เป็นคนล่าสุดที่ส่งสัญญาณว่าอาจมีการแทรกแซงตลาดในเร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้ การใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นที่ซบเซาและข้อมูลเงินเฟ้อที่ผสมผสานกันกำลังท้าทายมุมมองดังกล่าว และช่วยจำกัดการปรับตัวลงของคู่เงินเยน
ขณะที่ AUDUSD และ NZDUSD ปรับขึ้นจากสัญญาณใหม่ที่บ่งชี้ว่าธนาคารกลางของทั้ง 2 ประเทศอาจชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย รวมถึงความหวังว่าจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจีนทำให้ผู้ซื้อดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์นิวซีแลนด์ต้องระมัดระวัง
ที่สำคัญ USDCAD ปรับตัวลงอย่างโดดเด่น โดยได้แรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดาที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ ตัวเลขเงินเฟ้อของแคนาดาที่ออกมาดีเกินคาดเมื่อสัปดาห์ก่อนยังกดดันคู่เงิน Loonie เนื่องจาก Tiff Macklem ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา (BoC) แสดงให้เห็นถึงแนวทางการตัดสินใจโดยอิงข้อมูล หลังจากก่อนหน้านี้ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยไปแล้ว ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบปรับลดลงเล็กน้อยจากระดับสูงสุดในรอบ 10 สัปดาห์ และยุติการปรับขึ้นต่อเนื่อง 2 วัน ถึงอย่างนั้น ทองคำดำยังมีแนวโน้มปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 ท่ามกลางความหวังว่าความต้องการในช่วงฤดูร้อนจะดีขึ้นและอุปทานจะตึงตัว
ราคาทองคำยังคงแข็งแกร่งท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าและความกังวลเกี่ยวกับท่าทีเข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ที่ลดลง ขณะนี้ทองคำกำลังมีแนวโน้มปรับขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ชั้นนำมีแนวโน้มปิดลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์ ซึ่งน่าจะช่วยหนุนราคาทองคำเพิ่มเติม โดยเฉพาะท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าและความวิตกกังวลทางการเมือง
- แรงซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างมาก: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, น้ำมันดิบ
วันนี้มีเรื่องให้จัดการอีกมาก…
หลังจากการซื้อขายที่ซบเซาในวันพฤหัสบดี วันศุกร์จะเป็นวันที่ตลาดคึกคักสำหรับผู้เล่นในตลาด โดยมีสาเหตุหลักจากการประกาศข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ และแคนาดาตามกำหนด รวมถึงยอดค้าปลีกของยูโรโซน นอกจากนี้ ยังควรจับตาปฏิกิริยาของเทรดเดอร์สหรัฐฯ ต่อความวุ่นวายทางการเมืองล่าสุดในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร
แม้รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มออกมาอ่อนแอและยอดค้าปลีกของยูโรโซนที่สดใสจะดูเหมือนเป็นปัจจัยหนุนฝั่งขาขึ้นของ EURUSD แต่หากข้อมูลออกมาเหนือความคาดหมาย ตลาดก็อาจตอบสนองอย่างจริงจังและกระตุ้นให้ราคาเกิดการปรับฐานที่รอคอยมานาน เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายของ ECB ดูมีน้ำหนักน่าเชื่อถือน้อยลง นอกจากนี้ ข้อมูลการจ้างงานของแคนาดาอาจช่วยสนับสนุนมุมมองที่ว่า BoC จะไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก โดยอาจสร้างความประหลาดใจให้ตลาดด้วยตัวเลขที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อมีสัญญาณเงินเฟ้อที่สดใสหนุนอยู่ ปัจจัยดังกล่าวอาจผลักดันให้คู่ USDCAD เข้าใกล้การทะลุแนวรับ 200-SMA ที่ระดับ 1.3595
