ตลาดที่ผันผวนกำลังเป็นที่จับตา ขณะที่นักเทรดรอเบาะแสเพิ่มเติมเพื่อยืนยันมุมมองล่าสุดที่บ่งชี้ว่าธนาคารกลางรายใหญ่จะเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ย รวมถึงเศรษฐกิจชั้นนำจะชะลอตัวลงอย่างนุ่มนวล ถึงกระนั้น หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกขยับขึ้นเล็กน้อย และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไม่สามารถรักษาการฟื้นตัวในช่วงต้นสัปดาห์ไว้ได้ ซึ่งส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงกดดันขาลง
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ทดสอบแนวรับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วัน (200-SMA) ส่งผลให้สกุลเงินหลัก รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้ USDJPY ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากการปรับตัวลงมากที่สุด แม้อัตราเงินเฟ้อของญี่ปุ่นจะอ่อนตัวลง ขณะที่ EURUSD ยังไม่สามารถปรับขึ้นตามความเห็นเชิงเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB)
นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอังกฤษ รวมถึงการที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ยังไม่ยอมรับและท้าทายผู้ซื้อ GBPUSD ขณะที่ AUDUSD ปรับขึ้นเล็กน้อยจากมุมมองเชิงบวกที่ได้รับแรงหนุนจากจีน
ควรสังเกตว่า NZDUSD ยังคงอ่อนตัว ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) จะคงนโยบายการเงินไว้ตามเดิม ขณะที่ USDCAD ปรับลดลงจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าและราคาน้ำมันดิบที่แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของแคนาดา
ในอีกด้านหนึ่ง BTCUSD และ ETHUSD ยังคงแข็งแกร่งใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน ขณะที่เทรดเดอร์คริปโตยังคงมองหากำไรเพิ่มเติม แม้ความเชื่อมั่นของตลาดจะยังไม่ชัดเจน
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ฟื้นตัวต่อจากวันก่อนหน้า โดยปรับขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์มาอยู่ที่ $79.00 ณ เวลาที่เขียนข่าว
- ราคาทองคำ ฟื้นตัวจากการปรับลงช่วงต้นสัปดาห์ มาอยู่ที่ราว $2,035 ในขณะที่เขียนข่าว
- ดัชนี USD ปรับตัวลงใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ที่ทำไว้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยล่าสุดมีแรงขายเล็กน้อยและเคลื่อนไหวใกล้ 103.65
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดลดลงเล็กน้อย แต่ เอเชียแปซิฟิก ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรยังคงปรับตัวแข็งแกร่งในชั่วโมงแรก
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างแกว่งตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนที่ประมาณ $62,600 และ $3,470 ตามลำดับ
ดอลลาร์สหรัฐไม่สนความกังวลเรื่อง Fed ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย เยนขยับขึ้นเล็กน้อยจากกระแสข่าวเกี่ยวกับ BoJ…
แม้เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ จะเน้นย้ำความกังวลเรื่องการลงจอดอย่างนุ่มนวลและส่งสัญญาณว่า Fed อาจเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่ดอลลาร์สหรัฐฯ ก็อ่อนค่าลงเล็กน้อย เนื่องจากเทรดเดอร์เตรียมรับมือกับนโยบายการเงินแบบเข้มงวดในเดือนมีนาคมและพฤษภาคม อย่างไรก็ตาม ถ้อยแถลงที่เตรียมไว้สำหรับสุนทรพจน์ของ Janet Yellen รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ในการประชุมเจ้าหน้าที่การเงิน G20 สัปดาห์นี้ที่เซาเปาโล ประเทศบราซิล แสดงให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายมีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในฐานะแรงขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตทั่วโลก แม้จะช่วยจำกัดการปรับตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อ้างอิง แต่ก็ไม่สามารถสกัดการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ ขณะที่ผู้เล่นในตลาดเตรียมรับมือกับข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้
นอกจากนี้ ความเห็นของ Jeffrey Schmid ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขา City ซึ่งสนับสนุนการไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างหนักแน่น โดยกล่าวว่า “เรายังไม่พ้นจากสถานการณ์เงินเฟ้อที่ ‘สูงเกินไป’” ก็ไม่ได้ช่วยหนุนแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐฯ เช่นกัน Schmid จาก Fed ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า Fed ควรอดทนในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐยังไม่สามารถกลับมามีแรงส่งขาขึ้นได้ ยูโรค่อย ๆ ปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางความเห็นเชิงเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อวันจันทร์ Christine Lagarde ประธาน ECB กล่าวย้ำถึงจุดยืนที่สนับสนุนนโยบายการเงินแบบเข้มงวด โดยระบุว่า “การดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดช่วยป้องกันวงจรค่าจ้างและราคาที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง” ส่งผลให้ EURUSD ปิดรายวันเหนือเส้น 200-SMA เป็นครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์
อีกด้านหนึ่ง รายงานข่าวที่ระบุว่าจีนจะยกเลิกข้อจำกัดด้านภาษีสำหรับไวน์ออสเตรเลียภายในสิ้นเดือนมีนาคม ช่วยให้ AUDUSD ลดการขาดทุนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นสัปดาห์ โดยมีแรงหนุนจากความหวังอย่างระมัดระวังในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ดัชนีราคาผู้บริโภคแห่งชาติ (CPI) ของญี่ปุ่น รวมถึง CPI ที่ไม่รวมอาหารสด และ CPI ที่ไม่รวมอาหารและพลังงานในเดือนมกราคม ปรับลดลงจากเดือนธันวาคม แต่ยังสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ซึ่งสนับสนุนความคาดหวังของตลาดว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะปรับนโยบายการเงินไปในทิศทางเข้มงวดขึ้นเร็วกว่าที่คาด ปัจจัยนี้ประกอบกับการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐในวงกว้าง กดดันราคา USDJPY จนปรับลดลงและลบล้างช่วงที่ปรับขึ้นมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์
BTCUSD พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 27 เดือน ส่วน ETHUSD ขยับขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2022 ในช่วงต้นวัน ก่อนจะปรับตัวลงจากระดับ 57,050 ดอลลาร์และ 3,275 ดอลลาร์ตามลำดับ ในการเคลื่อนไหวครั้งนี้ เทรดเดอร์ไม่สนใจความเห็นเชิงลบจากเจฟฟรีย์ ชมิด ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาแคนซัสซิตี ซึ่งกล่าวว่า “การมองสกุลเงินดิจิทัลเป็นสกุลเงินถือเป็นความผิดพลาด”
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
- แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ และถ้อยแถลงของประธานาธิบดีไบเดน…
ต่อจากนี้ ข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกุมภาพันธ์ของ Conference Board สหรัฐฯ (CB) และยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนมกราคม จะมาพร้อมกับข่าวความคืบหน้าจากการประชุมของประธานาธิบดีโจ ไบเดนกับผู้นำรัฐสภา เพื่อหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานรัฐบาลที่ใกล้เข้ามา ซึ่งตลาดจับตาเพื่อหาทิศทางที่ชัดเจน
หากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่กำลังจะประกาศยังคงสนับสนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย และประธานาธิบดีไบเดนสามารถนำเสนอข่าวเชิงบวกเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานรัฐบาลได้ ดอลลาร์สหรัฐก็จะกลับมามีโมเมนตัมขาขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอและความเป็นไปได้ที่นักการเมืองสหรัฐฯ จะลังเลในการปฏิบัติตามไบเดน อาจทำให้ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่า และเปิดทางให้สินค้าโภคภัณฑ์กับสกุลเงินกลุ่ม Antipodean ประคองการฟื้นตัวล่าสุดไว้ได้
