Những kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản: Bắt đầu từ đâu

Thành công trong giao dịch phụ thuộc vào độ chính xác của dữ liệu bạn có thể tạo ra. Mục tiêu là dự đoán những biến động tiềm năng của thị trường cũng như xác định các điểm vào lệnh và thoát lệnh tốt nhất. Vì vậy, việc học ít nhất những kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật là rất quan trọng, đặc biệt nếu bạn dự định áp dụng các chiến lược giao dịch trong ngày. Nếu không, tốt hơn hết bạn nên tìm hiểu sâu những kiến thức cơ bản về phân tích cơ bản, vì phương pháp này chủ yếu liên quan đến đầu tư dài hạn (chủ yếu vào hàng hóa và chứng khoán).

Các nhà giao dịch tích cực (ví dụ như scalper) thường dựa vào các chỉ báo kỹ thuật. Các chỉ báo này được dùng để dự đoán xu hướng mua/bán trên thị trường trong tương lai dựa trên dữ liệu lịch sử về khối lượng và giá. Phương pháp phân tích kỹ thuật dựa trên những nguyên tắc do Charles Dow đưa ra từ những năm 1800. Mục tiêu chính là xác định các mô hình khác nhau trên biểu đồ và dự đoán giá chính xác.

Phân tích cơ bản hoạt động theo cách khác. Phương pháp này giúp các nhà đầu tư dài hạn đánh giá triển vọng của nền kinh tế hoặc tình hình sức khỏe của một ngành để quyết định liệu tài sản đó có đáng để đầu tư hay không. Các yếu tố cơ bản được xác định dựa trên xu hướng ngành, điều kiện thị trường, doanh thu, tình hình chung của nền kinh tế, định giá, v.v. Những yếu tố này giúp xác định giá trị chứng khoán trong tương lai.

Nếu mới bắt đầu, bạn cần chọn phương pháp phù hợp với yêu cầu của chiến lược giao dịch. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu những điểm chính để nhanh chóng nắm vững kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật và bắt đầu giao dịch sớm.

Xây dựng nền tảng

Bước đầu tiên là xây dựng nền tảng giao dịch. Học hỏi là cách duy nhất để thành công trên thị trường tài chính. Các nhà giao dịch theo trường phái phân tích kỹ thuật dành 90% thời gian để tìm kiếm và đọc biểu đồ. Vì vậy, bước đầu tiên của bạn là tìm hiểu tất cả các mẫu hình biểu đồ chính, cũng như cách giao dịch theo các mẫu hình này trong những điều kiện thị trường cụ thể.

May mắn là có rất nhiều thông tin hữu ích miễn phí. Dưới đây là một số mẹo nhanh để tìm hiểu những kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật:

• Hãy đọc những cuốn sách nền tảng như “The Encyclopedia of Chart Patterns” hoặc “Japanese Candlestick Charting Techniques” để nắm được những kiến thức cơ bản. Ít nhất, bạn sẽ biết nên bắt đầu từ đâu.
• Đừng bỏ qua các bài viết blog hoặc hướng dẫn trên internet. Bạn có thể tìm thấy hàng chục video hướng dẫn chất lượng cao trên YouTube, giải thích chi tiết các mô hình khác nhau.
• Hãy sử dụng giao dịch mô phỏng và tài khoản demo để luyện tập trong điều kiện thị trường thực mà không có nguy cơ mất tiền thật. Phần mềm giao dịch ảo là cách đơn giản giúp bạn tránh sai sót và xây dựng chiến lược hiệu quả dựa trên các chỉ báo kỹ thuật.
• Tận dụng các khóa học trực tuyến miễn phí hoặc có mức phí thấp. Đây là cơ hội tuyệt vời để học hỏi từ những người giỏi nhất và khám phá những kiến thức phân tích kỹ thuật thiết yếu mà không ai chia sẻ.

Đọc tiếp để tìm hiểu danh sách các khóa học phân tích kỹ thuật tốt nhất có thể hữu ích cho bạn.

Thực hành và phát triển kỹ năng

Khi nắm vững phương pháp phân tích kỹ thuật, bạn sẽ có đủ kiến thức để hiểu những nội dung sau:

• Các điểm vào và thoát khỏi thị trường tốt nhất tùy theo tình hình;
• Thông tin và biến động giá đáng chú ý;
• Chiều hướng (tăng hoặc giảm);
• Tình trạng thị trường (quá mua hoặc quá bán).

Dựa trên dữ liệu này, những người tham gia thị trường có thể xác định kết quả trong tương lai của từng vị thế hiện tại. Thách thức duy nhất là hầu hết thông tin kỹ thuật được cập nhật liên tục. Thị trường luôn biến động.

Hơn nữa, đôi khi thị trường có thể biến động cực mạnh, dẫn đến các tín hiệu sai mà bạn cần nhận biết và bỏ qua. Điều tương tự cũng đúng với nhiễu thị trường. Vì vậy, bạn cần kiên trì luyện tập và phát triển kỹ năng giao dịch trong thời gian dài nhất có thể.

Phân tích kỹ thuật là gì?

Để hiểu khái niệm này hoạt động như thế nào, hãy bắt đầu với phần giới thiệu về phân tích kỹ thuật. Đây là phương pháp xác định các mô hình và xu hướng dựa trên diễn biến trước đây của tài sản. Nói đơn giản, người giao dịch theo trường phái phân tích kỹ thuật dựa vào dữ liệu lịch sử.

Phân tích dựa trên các biểu đồ kỹ thuật cung cấp nhiều loại thông tin khác nhau. Biểu đồ cũng là cơ sở giúp nhà giao dịch đưa ra những quyết định cụ thể tùy theo điều kiện thị trường.

Thực ra, phân tích kỹ thuật cho biết tài sản cơ sở sẽ di chuyển theo hướng nào, giúp bạn xác định thời điểm vào thị trường phù hợp nhất để giao dịch hiệu quả và tránh thua lỗ lớn hơn. Bộ công cụ phân tích kỹ thuật cơ bản gồm biểu đồ giao dịch, biểu đồ nến, bảng giá và nhiều công cụ khác.

Phân tích kỹ thuật được dùng để làm gì?

Dù được sử dụng theo nhiều cách khác nhau, phân tích kỹ thuật chủ yếu nhằm cung cấp thông tin về điểm vào và điểm thoát lệnh. Dựa trên những thông tin này, bạn có thể thực hiện giao dịch hiệu quả. Các mô hình biểu đồ giúp xác nhận tín hiệu thị trường và là một trong những công cụ khác mà bạn có thể sử dụng trong chiến lược phân tích kỹ thuật của mình.

Người mới bắt đầu cần lưu ý rằng những thông tin quan trọng trong phân tích giao dịch không bao gồm dữ liệu giúp dự đoán hiệu suất của các đợt IPO, chẳng hạn. Phân tích này chủ yếu được sử dụng khi giao dịch Forex, cổ phiếu hoặc tiền mã hóa. Đôi khi, phân tích này cũng có thể hữu ích khi mua hoặc bán hàng hóa.

Một số khóa học phân tích kỹ thuật tốt nhất là gì?

Nếu muốn giao dịch như chuyên gia và giúp các chiến lược của bạn sinh lời, bạn cần nâng cao kiến thức chuyên môn về phân tích kỹ thuật. Điều đó đòi hỏi bạn không chỉ phát triển kỹ năng giao dịch mà còn cần có cái nhìn tổng quan về phân tích giao dịch.

Để tìm hiểu thị trường, người mới bắt đầu có thể theo học để lấy chứng chỉ phân tích kỹ thuật và học hỏi từ những chuyên gia hàng đầu. Các khóa học phân tích kỹ thuật hàng đầu dưới đây có thể hữu ích:

1. Giao dịch chứng khoán: Khóa học phân tích kỹ thuật toàn diện của Udemy - một lựa chọn tuyệt vời để học những kiến thức cơ bản và tìm hiểu sâu hơn về giao dịch theo phân tích kỹ thuật. Đây là khóa học trực tuyến lý tưởng cho những người giao dịch trong ngày, giúp bạn tìm hiểu về giao dịch theo xu hướng trung hạn, quyền chọn, cách sử dụng biểu đồ nến và các mô hình biểu đồ khác trong những điều kiện thị trường khác nhau.
2. Bộ khóa học chuyên sâu toàn diện về giao dịch nến & phân tích của Travis Rose - chương trình được xây dựng dành cho người mới bắt đầu. Học viên sẽ được truy cập trọn đời vào tất cả các học phần, đồng thời nhận tài liệu toàn diện do các chuyên gia giao dịch biên soạn. Hạn chế duy nhất là chương trình không có sự cố vấn.
3. Nhà giao dịch phân tích kỹ thuật chứng khoán của Marketfy – khóa học này được thiết kế dành cho các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm muốn nâng cao kỹ năng phân tích kỹ thuật. Với mức phí 39 USD mỗi tháng, học viên sẽ được tham gia phòng trò chuyện riêng để giao dịch trực tiếp, đồng thời xem các video và hướng dẫn độc quyền do Ro Davis, người có hơn 25 năm kinh nghiệm giao dịch, chia sẻ.

Kết luận

Phát triển kỹ năng phân tích kỹ thuật rất quan trọng đối với những người giao dịch theo phương pháp scalping hoặc các phương pháp giao dịch trong ngày khác. Kỹ thuật này giúp xác định các điểm vào và thoát lệnh tốt nhất dựa trên diễn biến trước đây của tài sản. Ngoài ra, các công cụ phân tích kỹ thuật giúp dễ dàng nhận biết những điều kiện thị trường cụ thể.

Cuối cùng, nhà đầu tư sẽ có cơ hội đưa ra dự đoán chính xác hơn và thực hiện các giao dịch trong tương lai hiệu quả hơn. Phân tích kỹ thuật có thể áp dụng khi giao dịch Forex, cổ phiếu và một số loại hàng hóa. Phương pháp này không phù hợp với nhà đầu tư dài hạn, những người chủ yếu dựa vào phân tích cơ bản.

Học hỏi và luyện tập là cách duy nhất để tối ưu hiệu quả giao dịch theo phân tích kỹ thuật. Người mới có thể học hỏi từ những nguồn tài liệu trực tuyến miễn phí cũng như các khóa học trả phí để tiếp thu kiến thức từ những người giỏi nhất.