Khẩu vị rủi ro vẫn hơi nghiêng về phía tích cực khi ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Triển vọng tích cực được củng cố nhờ khả năng Trung Quốc tung ra các biện pháp kích thích và phản ứng chậm trễ của Iran đối với Israel, yếu tố cũng gây áp lực lên đồng USD. Tuy nhiên, sự bất định trước khi biên bản cuộc họp gần nhất của Fed được công bố đang kìm hãm đà thị trường.
Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), đo lường đồng USD so với sáu đồng tiền chủ chốt, đã chạm mức thấp nhất trong năm trong ba ngày qua nhưng hiện đang phục hồi nhẹ.
Đồng euro (EURUSD) đạt mức cao nhất trong năm, được hỗ trợ bởi dữ liệu lạm phát không đổi tại Khu vực đồng euro và Đức.
Đồng bảng Anh (GBPUSD) tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2023, vượt qua đường kháng cự kéo dài 10,5 tháng bất chấp những tín hiệu trái chiều về kinh tế Anh và các động thái tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Anh.
Đồng yên Nhật (USDJPY) giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần do lợi suất giảm và những lo ngại về khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất.
Đô la Úc (AUDUSD) lên mức cao nhất trong 5 tuần, tăng ngày thứ năm liên tiếp. Trong khi đó, Đô la New Zealand (NZDUSD) chật vật giữ đà tăng dù chạm mức cao nhất trong 2 tháng và dữ liệu kinh tế New Zealand yếu.
Đô la Canada (USDCAD) giảm ngày thứ tư liên tiếp, tiến gần mức thấp nhất của tháng trước trong bối cảnh dữ liệu lạm phát yếu và giá dầu giảm.
Dầu thô chịu áp lực, ghi nhận chuỗi giảm 4 ngày liên tiếp do lo ngại về nhu cầu năng lượng và lượng dự trữ dầu tăng ngoài dự kiến.
Vàng đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 2.531 USD, nhưng sau đó đã giảm nhẹ. Hiện giá vàng đang tăng trở lại khi các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn giữa lúc thị trường bất ổn.
Bitcoin (BTCUSD) và Ethereum (ETHUSD) kết thúc phiên thứ Ba với mức giảm nhẹ, trong bối cảnh thị trường lo ngại về những thách thức pháp lý có thể xảy ra nếu Đảng Dân chủ thắng cử tại Mỹ. Dù vậy, dữ liệu on-chain khả quan, khối lượng chuyển tiền lớn và sự quan tâm của các tổ chức vẫn giúp bên mua lạc quan, đưa giá tăng nhẹ vào đầu phiên thứ Tư.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu thô WTI vẫn chịu áp lực và đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 2. Tại thời điểm viết bài, giá giảm phiên thứ năm liên tiếp, xuống gần 71,80 USD.
- Vàng thiếu động lực tăng quanh mức 2.515 USD sau khi lập đỉnh mới trong năm rồi giảm từ mức 2.531 USD trong phiên trước đó.
- Chỉ số USD chấm dứt chuỗi hai ngày giảm sau khi chạm mức thấp nhất trong năm 2024; tại thời điểm viết bài, chỉ số nhích nhẹ quanh 101,90.
- Phố Wall đóng cửa tăng điểm, nhưng các thị trường Châu Á - Thái Bình Dương giao dịch trái chiều. Ngoài ra, cổ phiếu tại Anh và Châu Âu chưa có hướng đi rõ ràng trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD tăng hơn 1,0% mỗi mã, lên lần lượt $58,300 và $2,610 tại thời điểm viết bài.
Đồng USD chuẩn bị đón biên bản cuộc họp FOMC…
Dữ liệu việc làm gần đây của Mỹ cho thấy thị trường lao động đang hạ nhiệt, điều này có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bắt đầu giảm lãi suất từ tháng 9. Khảo sát hàng quý của Fed New York cho thấy số người tìm việc cao nhất kể từ năm 2014, trong khi chỉ số việc làm phi sản xuất của Fed Philadelphia giảm xuống mức thấp nhất kể từ đại dịch.
Các quan chức Fed, trong đó có Thống đốc Michelle Bowman, cho rằng nếu lạm phát tiếp tục tiến gần mức mục tiêu, việc giảm lãi suất dần dần sẽ là phù hợp để tránh chính sách tiền tệ trở nên quá thắt chặt. Quan điểm thiên về nới lỏng này đã khiến đồng USD suy yếu.
Ngoài ra, những tin tức tích cực từ Trung Quốc và Trung Đông đã gây thêm áp lực lên đồng USD. Trung Quốc đang cân nhắc kế hoạch cấp vốn cho chính quyền địa phương mua nhà chưa bán được, còn Iran cho biết nước này sẽ cần thời gian để đáp trả Israel. Tuy nhiên, vẫn có những lo ngại về tác động của thuế quan châu Âu đối với ngành xe điện Trung Quốc.
Do đó, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đã giảm, trong khi các chỉ số chứng khoán chính tại Phố Wall và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ cũng giảm nhẹ.
Theo đó, EURUSD tăng lên mức cao nhất trong năm, bất chấp các tín hiệu lạm phát không đổi từ Đức và Khu vực đồng euro, cũng như những lo ngại về việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cắt giảm lãi suất.
Trong khi đó, phe mua GBPUSD ngày càng lạc quan, đẩy giá lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2023 trong bối cảnh kỳ vọng chính phủ mới sẽ giúp quá trình chuyển đổi kinh tế diễn ra suôn sẻ hơn. Tuy nhiên, những đồn đoán về việc BoE cắt giảm lãi suất cùng vùng kháng cự kỹ thuật mạnh quanh mức 1.3050-55 đang gây trở ngại cho phe mua.
Ngoài sự suy yếu của đồng USD, những lo ngại ngày càng tăng về khả năng BOJ tiếp tục nâng lãi suất cũng giúp phe bán USDJPY giữ thế chủ động. Tuy nhiên, theo khảo sát mới nhất của Reuters, 57% nhà kinh tế dự đoán BOJ sẽ tiếp tục tăng lãi suất trước cuối năm. Tương tự, Bloomberg đưa tin một ứng viên tiềm năng cho chức Thủ tướng Nhật Bản ủng hộ BOJ tiếp tục tăng lãi suất.
AUDUSD được hỗ trợ bởi tâm lý lạc quan, tin tức về các biện pháp kích thích kinh tế của Trung Quốc và đồng USD suy yếu. Trong khi đó, NZDUSD giảm từ mức cao nhất trong nhiều ngày do số liệu chi tiêu thẻ tín dụng tháng 7 của New Zealand kém khả quan. Ở diễn biến khác, USDCAD không bị ảnh hưởng bởi dữ liệu lạm phát trong nước ở mức thấp nhất trong 40 tháng và giá dầu thô suy yếu, khi các nhà giao dịch đánh giá lại những tín hiệu ủng hộ Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) tiếp tục cắt giảm lãi suất sau đợt cắt giảm gần đây.
Dầu thô giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần trong chuỗi giảm kéo dài ba ngày và vẫn chịu áp lực tại thời điểm viết bài, sau khi American Petroleum Industry (API) báo cáo tồn kho dầu hàng tuần bất ngờ tăng, trái với dự báo giảm. Giá năng lượng cũng có thể chịu sức ép từ lo ngại ngày càng tăng về nhu cầu năng lượng và việc không có tin tức nào gây đe dọa đến nguồn cung.
Phe mua vàng vẫn nắm quyền chủ động quanh mức cao kỷ lục, dù đà tăng gần đây suy yếu, khi bất ổn trên thị trường cùng với đồng USD yếu hơn thúc đẩy các nhà giao dịch tìm đến những tài sản trú ẩn an toàn truyền thống.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY, Đô la Mỹ
- Xu hướng giảm mạnh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, GBPJPY
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Bán: DAX, FTSE 100, EURUSD, dầu thô
Mọi sự chú ý đổ dồn vào lập trường chính sách của Fed…
Các nhà giao dịch đang nóng lòng chờ biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ mới nhất của Fed, qua đó có thể xác nhận việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và gây thêm áp lực lên đồng USD.
Nếu biên bản cuộc họp có giọng điệu cứng rắn và hỗ trợ đồng USD phục hồi, đà tăng có thể sẽ phụ thuộc vào bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole và số liệu PMI sơ bộ tháng 8 từ các nền kinh tế lớn.
Ngoài ra, số liệu Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) tháng 7 đã điều chỉnh, dự kiến công bố trong phiên Bắc Mỹ, sẽ được theo dõi sát sao. Nếu số liệu được điều chỉnh giảm gần một triệu việc làm, áp lực giảm giá đối với đồng USD có thể gia tăng trước khi biên bản cuộc họp Fed được công bố.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
