Tâm lý lạc quan thận trọng chiếm ưu thế trên thị trường vào đầu ngày thứ Sáu khi giới giao dịch đánh giá lại khả năng kinh tế toàn cầu hạ cánh mềm, bất chấp lãi suất cao hơn. Những tin tức từ Trung Quốc và sự chuẩn bị cho các đợt tạm dừng tăng lãi suất theo hướng diều hâu của Fed trong tháng 3 và tháng 5 cũng có thể góp phần củng cố tâm lý tích cực.
Trong bối cảnh đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ vẫn chịu áp lực, nhưng Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đang trên đà đảo chiều, xóa bỏ mức giảm của tuần trước. Phố Wall khép phiên với mức tăng nhẹ, trong khi chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương và hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ thu hút lực mua trước khi phiên giao dịch châu Âu bắt đầu.
USDJPY tăng mạnh nhất trong số các cặp tiền tệ G10, trong khi giá dầu thô và vàng vẫn vững. Trong khi đó, AUDUSD và NZDUSD tăng nhẹ, còn EURUSD và GBPUSD chưa có động lực phục hồi.
Ngoài ra, BTCUSD và ETHUSD đảo chiều sau khi giảm khỏi các mức cao nhất trong nhiều tháng vào ngày hôm trước, khi các nhà giao dịch tiền mã hóa trở nên quá lạc quan trước những lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung và kỳ vọng xung quanh việc phê duyệt ETF giao ngay.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent tăng nhẹ quanh mức 83,00 USD, đồng thời duy trì đà phục hồi trước đó từ đường SMA 200.
- Giá vàng vẫn vững ở mức cao nhất trong một tháng và đang thử thách ngưỡng kháng cự 2.046 USD tại thời điểm viết bài.
- Chỉ số USD vẫn ở thế yếu trên mức 104,00, đảo chiều đà giảm trong tuần gần đây.
- Phố Wall đóng cửa với mức giảm nhẹ, nhưng các thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương nhích lên. Ngoài ra, cổ phiếu tại châu Âu và Anh vẫn duy trì đà tăng trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD đều dao động quanh mức cao nhất trong nhiều tháng, đảo chiều sau khi giảm về khoảng $61,500 và $3,370 trong phiên trước; hiện tại, cả hai đang phục hồi.
Giá vàng bất chấp đồng USD mạnh, trên đà tăng kéo dài hai tuần…
Các bộ trưởng tài chính của Nhóm 20 nền kinh tế lớn, thường được gọi là G20, đã đưa ra triển vọng về một cuộc hạ cánh mềm của kinh tế toàn cầu. Điều này đã cải thiện tâm lý thị trường và giúp giá vàng nhích lên bất chấp đồng USD mạnh hơn. Tuy nhiên, việc G20 không ra tuyên bố chung sau đó đã thử thách sự lạc quan của thị trường và phe mua XAUUSD. Tương tự, giá dầu thô cũng phớt lờ lo ngại về nguồn cung tăng và những cuộc thảo luận về việc giảm bớt lo ngại nhu cầu suy yếu, qua đó nối dài đà phục hồi từ ngày trước đó.
Về các tín hiệu từ Fed, Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta Raphael Bostic tái khẳng định kỳ vọng của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất từ giữa năm 2024, đồng thời cho biết: “Có lẽ việc giảm lãi suất chính sách của quỹ liên bang vào mùa hè là phù hợp.” Ngoài ra, Thống đốc Fed chi nhánh Chicago Alan Goolsbee, một thành viên có quyền biểu quyết của FOMC, đã tìm cách phản bác quan điểm của phe chủ trương chính sách thắt chặt, đồng thời xem nhẹ những cải thiện mới nhất trong chỉ số giá PCE lõi của Mỹ.
Cần lưu ý rằng Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland Loretta J. Mester ủng hộ dự báo cơ sở về ba lần cắt giảm lãi suất trong năm 2024, đồng thời thách thức phe đầu cơ giá lên đối với đồng USD. Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly và Chủ tịch Fed New York John Williams cũng không đưa ra thông tin mới nào khi bảo vệ chính sách hiện tại và cho rằng việc cắt giảm lãi suất có thể bắt đầu trong năm 2024.
Ở một diễn biến khác, chỉ số PMI tháng 2 của Trung Quốc do NBS và Caixin công bố đều cho thấy hoạt động kinh tế cải thiện nhẹ, qua đó tạo lực đỡ cho giá hàng hóa và các đồng tiền antipodean. Tâm lý thị trường cũng được hỗ trợ bởi tin tức cho thấy Bộ Thương mại Trung Quốc đang thúc đẩy nhập khẩu nhiều hơn và sẵn sàng áp dụng các biện pháp định tính để thúc đẩy nền kinh tế. Đáng chú ý, kỳ họp Lưỡng hội 2024 kéo dài hai ngày sẽ khai mạc vào thứ Hai và nhiều khả năng công bố các chiến lược có lợi cho giá vàng và các mặt hàng khác.
Thành viên Ban điều hành Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Fabio Panetta đã phản bác quan điểm của thị trường rằng ECB sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất, khi cho biết lạm phát đang giảm nhanh hơn dự kiến. Qua đó, nhà hoạch định chính sách này có thể đã đề cập đến dữ liệu lạm phát yếu hơn của Đức trước khi các số liệu CPI và HICP quan trọng của Eurozone được công bố hôm nay. Những yếu tố này cùng với đồng USD mạnh lên đã gây sức ép lên tỷ giá EURUSD trước nhịp phục hồi điều chỉnh hôm nay.
Ở diễn biến khác, những phát biểu mang thiên hướng thắt chặt chính sách của thành viên Hội đồng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Hajime Takata ban đầu khiến cặp USDJPY giảm mạnh, trước khi xoa dịu phe bán khi ông loại trừ khả năng tăng lãi suất liên tiếp. Đà giảm mạnh nhất trong hai năm của chỉ số PMI sản xuất Nhật Bản cũng có thể đã gây khó khăn cho phe bán cặp tiền có đồng Yên. Ngoài ra, Thống đốc BoJ Kazuo Ueda cho biết lạm phát đang giảm nhanh trở lại, qua đó cũng gây khó khăn cho phe bán cặp tiền có đồng Yên.
Trong khi PMI tích cực của Trung Quốc cùng với đà suy yếu của đồng USD hỗ trợ cặp AUDUSD đi ngang, hoạt động sản xuất của Úc thu hẹp trong tháng 2 đang thử thách phe mua. Tương tự, NZDUSD đang phục hồi sau những tổn thất và chuẩn bị ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong sáu tuần, khi Thống đốc Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) Adrian Orr và Phó Thống đốc Christian Hawkesby cố bảo vệ quan điểm duy trì lãi suất “cao hơn trong thời gian dài hơn”, sau khi thông báo tạm dừng tăng lãi suất theo hướng ôn hòa vào đầu tuần.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY
- Bán mạnh: Dầu thô, Đô la Mỹ, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Thị trường dõi theo dữ liệu hoạt động kinh tế của Mỹ…
Sau khi chứng kiến phản ứng bất ngờ trước những tín hiệu tích cực về lạm phát của Mỹ, các nhà giao dịch vàng sẽ chú ý đến chỉ số PMI của S&P Mỹ tháng 2 và dữ liệu ISM của cùng tháng. Các bài phát biểu của một loạt quan chức Fed cũng sẽ được quan tâm. Đáng chú ý, tâm lý lạc quan nhẹ có thể duy trì trong phần còn lại của tuần do thiếu vắng các dữ liệu/sự kiện quan trọng. Vì vậy, nhiều khả năng các mặt hàng hóa sẽ kết thúc tuần trong sắc xanh, ngay cả khi đồng USD có khả năng đảo chiều và xóa đi mức giảm của tuần trước.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
