Tâm lý thận trọng trước cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) kìm hãm đà thị trường vào đầu ngày thứ Năm, nhất là khi sự lạc quan trước đó trên Phố Wall đã phai nhạt và dữ liệu của Mỹ được công bố tích cực. Tuy nhiên, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) vẫn chịu áp lực trong bối cảnh thị trường kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất sớm hơn và đồng bạc xanh sẽ mất giá trong tương lai nếu Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ, khả năng này gần đây ngày càng cao.
Đà suy yếu trên diện rộng của đồng Đô la Mỹ cùng với khả năng ngày càng cao ECB sẽ tạm dừng tăng lãi suất theo hướng thắt chặt đã thúc đẩy EURUSD, trong khi GBPUSD dao động gần mức cao nhất năm do báo cáo việc làm trái chiều của Anh và kỳ vọng BoE sẽ duy trì chính sách thắt chặt. USDJPY chịu áp lực từ khả năng Nhật Bản can thiệp vào thị trường tiền tệ khi cặp tiền này chạm mức thấp nhất trong nhiều ngày.
AUDUSD đang phục hồi sau những tổn thất, nhưng NZDUSD và USDCAD không tăng dù đồng Đô la Mỹ suy yếu, trong bối cảnh lo ngại gia tăng trên thị trường hàng hóa do những đánh giá trái chiều về tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc.
Dầu thô thu hẹp mức giảm trong tuần sau khi lượng tồn kho giảm nhiều hơn dự kiến, nhưng những lo ngại về Trung Quốc gây sức ép lên phe mua năng lượng. Trong khi đó, thông tin Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) sẽ nối lại hoạt động mua vàng sau hai tháng tạm dừng, cùng với đà suy yếu của đồng Đô la Mỹ, giúp phe mua XAUUSD tiếp tục chiếm ưu thế.
BTCUSD và ETHUSD đều đang hướng tới tuần tăng thứ hai liên tiếp, dù phiên giao dịch ngày trước đó kết thúc trong sắc đỏ. Diễn biến này củng cố tâm lý lạc quan đối với hai cặp tiền mã hóa hàng đầu trước khả năng Ethereum ETF được ra mắt vào thứ Ba, cũng như kỳ vọng về các chính sách thuận lợi hơn cho hoạt động giao dịch khi khả năng Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày càng tăng.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu thô WTI được lực mua hỗ trợ, nối dài đà phục hồi từ mức thấp nhất tháng của phiên trước. Tại thời điểm đưa tin, giá tăng 0,60% trong ngày, lên gần 82,00 USD.
- Vàng đảo chiều đà giảm của phiên trước từ mức cao nhất mọi thời đại 2.483 USD, tăng 0,5% trong ngày lên gần 2.470 USD theo cập nhật mới nhất.
- Chỉ số USD bật tăng từ mức thấp nhất trong bốn tháng, đồng thời thu hẹp mức giảm mạnh nhất trong ngày trong sáu tuần, quanh 103,85.
- Phố Wall đóng cửa với mức tăng nhẹ, trong khi cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương gần đây nhích lên. Tuy vậy, cổ phiếu tại Anh và châu Âu chưa cho thấy hướng đi rõ ràng trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD đều duy trì đà tăng, lần lượt quanh mức 64.950 USD và 3.440 USD tại thời điểm viết.
Đồng đô la Mỹ vẫn trong xu hướng giảm…
Dù các số liệu về sản xuất công nghiệp và thị trường nhà ở của Mỹ trong tháng 6 đều khả quan, Chỉ số đô la Mỹ (DXY) vẫn ghi nhận mức giảm trong ngày mạnh nhất trong năm tuần, đồng thời kiểm tra mức thấp nhất kể từ tháng 3. Qua đó, chỉ số đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền chủ chốt đang chịu sức ép từ những phát biểu ôn hòa của Fed và tình hình chính trị bất ổn trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.
Hôm thứ Tư, Chủ tịch Fed New York John Williams trả lời Wall Street Journal (WSJ): “Việc cắt giảm lãi suất có thể là cần thiết trong những tháng tới.” Cùng quan điểm, Thống đốc Fed Christopher Waller cũng cho biết thời điểm cắt giảm lãi suất đang đến gần hơn, dựa trên phân tích các kịch bản tiềm năng. Ngoài ra, Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin nói: “Một đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản không quan trọng theo cách này hay cách khác; vấn đề là khi nào cần thay đổi thông điệp.”
Đáng chú ý, Sách Beige hàng tháng của Fed cho biết các hoạt động kinh tế đang chậm lại và ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy một số lĩnh vực tăng trưởng chững lại hoặc suy giảm.
Về chính trị, áp lực buộc Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden rút khỏi cuộc đua vì lý do sức khỏe đang gia tăng, qua đó giúp đối thủ Donald Trump nâng cao mức độ ủng hộ. Điều này cũng làm gia tăng khả năng căng thẳng Mỹ-Trung leo thang và đồng USD mất giá.
Đà giảm của đồng USD, cùng với các yếu tố hỗ trợ nhìn chung tích cực ở những nơi khác, đã thúc đẩy các đồng tiền chủ chốt khác. Tuy nhiên, nhịp điều chỉnh giảm của Phố Wall đã thách thức phe lạc quan.
Xét về EURUSD, lạm phát khu vực đồng euro trong tháng 6 không thay đổi, đúng như dự báo ban đầu. Điều này, cùng với kỳ vọng Chủ tịch ECB Christine Lagarde sẽ đưa ra những phát biểu cứng rắn và kỳ vọng Fed sẽ có lập trường ôn hòa hơn ngày càng tăng gần đây, đã đẩy giá EURUSD lên mức cao nhất trong bốn tháng.
Mặt khác, GBPUSD tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2023 khi các nhà giao dịch giảm kỳ vọng Ngân hàng Anh (BoE) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 8, sau khi dữ liệu lạm phát tích cực của Anh được công bố. Đáng chú ý, báo cáo việc làm trái chiều của Anh hôm nay cùng với nhịp phục hồi điều chỉnh của đồng USD đã gây sức ép lên phe mua khi GBPUSD ở gần mức cao nhất trong năm.
Nhà ngoại giao phụ trách tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản Masato Kanda nói với Kyodo News: “Nếu các nhà đầu cơ gây ra những biến động quá mức trên thị trường ngoại hối, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa ra phản ứng phù hợp”. Điều này củng cố niềm tin của thị trường rằng Tokyo đang tận dụng đà giảm của đồng USD để bù đắp những khoản giảm giá trước đó của đồng Yên. Trong khi đó, số liệu thương mại ảm đạm của Nhật Bản trong tháng 6 đã giúp USDJPY phục hồi điều chỉnh từ mức thấp nhất trong sáu tuần, trước khi phe bán quay trở lại trước phiên giao dịch châu Âu.
Đồng AUD, NZD và CAD dường như là những ngoại lệ và đang hướng tới mức giảm trong tuần so với đồng USD, trong bối cảnh Trung Quốc gặp khó khăn. Tuy nhiên, các dữ liệu trái chiều về việc làm và lạm phát của Australia và Canada củng cố những lời kêu gọi cắt giảm lãi suất. Trong khi đó, sự do dự của Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) về việc tiếp tục tăng lãi suất, cùng với phần lớn các số liệu kém khả quan của New Zealand (NZ), đã gây sức ép lên NZDUSD.
Ngoài các đồng AUD và NZD, dầu thô cũng đang hướng tới mức giảm trong tuần, dù đã phục hồi từ mức thấp nhất trong tháng nhờ lượng tồn kho dầu thô hàng tuần của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến.
Giá vàng vẫn duy trì đà tăng ở mức cao nhất mọi thời đại được ghi nhận vào ngày trước đó, trong bối cảnh có các thông tin cho thấy Trung Quốc sẵn sàng mua vào với khối lượng lớn. Hôm thứ Tư, Reuters dẫn lời một nhà hoạch định chính sách giấu tên của Trung Quốc cho biết nước này muốn nâng tỷ trọng vàng trong dự trữ từ 4,9% lên 10%, và sẽ cần mua thêm 170 tỷ USD theo mức giá hiện tại. Bản tin cũng cho biết: “Con số này tương đương khoảng 70% tổng lượng vàng được khai thác trên toàn cầu trong một năm bất kỳ, tức 70 triệu ounce, so với 7 triệu ounce mà Trung Quốc đã mua vào năm ngoái.”
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY, đô la Mỹ
- Bán mạnh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng, DJI30, USDCNH
- Bán: DAX, FTSE 100, EURUSD, dầu thô
ECB và dữ liệu kinh tế tầm trung của Mỹ được chú ý…
Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào các thông báo chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào thứ Năm, dù ngân hàng trung ương khu vực này được dự đoán rộng rãi sẽ giữ nguyên các biện pháp hiện tại. Thị trường có thể lo ngại vì các dữ liệu gần đây kém tích cực của Eurozone và khả năng ECB tiếp tục cắt giảm lãi suất ngày càng tăng. Nếu các nhà hoạch định chính sách không thuyết phục được phe chủ trương thắt chặt, giá EURUSD có thể thu hẹp mức tăng trong tuần và đảo chiều từ mức cao nhất trong nhiều ngày.
Ngoài ECB, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần của Mỹ và chỉ số sản xuất của Fed Philadelphia cũng sẽ thu hút sự chú ý của thị trường. Trong bối cảnh đó, cần thêm bằng chứng cho thấy Fed sẽ cắt giảm lãi suất để giữ đồng USD ở thế yếu. Nếu không, đồng bạc xanh có thể thu hẹp mức giảm trong tuần khi đang ở gần mức thấp nhất trong nhiều ngày.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
