受美元走强以及美联储公开市场委员会（FOMC）会议前供需担忧影响，原油5月开局走弱

周三早些时候，欧洲、中国和印度的假期进一步助长了美联储决议前市场一贯的观望情绪，令5月开局显得平淡。交易者也因此认为，在备受期待的联邦公开市场委员会（FOMC）货币政策公告公布前，缺乏重要数据和事件并不意外。

受此影响，美元指数（DXY）小幅走高，在两周高位附近徘徊，此前已录得四个月涨幅；与此同时，大宗商品、澳纽货币，以及股票和加密货币等其他风险较高的资产仍承压。

欧洲央行（ECB）官员发表鹰派言论，加上2024年第一季度GDP好于预期，未能提振EURUSD；与此同时，英国央行（BoE）政策制定者否认会提前降息，也未能支撑GBPUSD。

此外，尽管日本暗中捍卫日元（JPY），美元兑日元仍在多年高位附近保持强势；而加拿大2月GDP表现疲弱，加上作为加拿大主要出口商品的原油价格走低，令美元兑加元承压。

金价跌破短期关键支撑后继续承压，徘徊在一个月低点；原油则终结连续3个月的涨势，截稿时仍处于低位。

另一方面，BTCUSD和ETHUSD在4月均录得自2022年6月以来最大的单月跌幅，迄今走势仍然偏弱。市场参与者正在重新评估围绕现货ETF获批的乐观情绪，以及挖矿费用下滑的影响。

以下是主要资产的最新走势：

• 布伦特原油 连续第3天承压，截至撰稿时日内下跌0.50%，报86.30美元附近。
• 黄金在一个月低点附近舔舐伤口，目前徘徊在2,290至2,285美元附近。
• 美元指数升至两周来最高水平，撰写时日内上涨0.13%，报106.45附近。
• 华尔街收跌；受中国和印度假期影响，亚太地区股市小幅走低。此外，英国股市在开盘首个交易时段涨跌互见。
• BTCUSD和ETHUSD最新均录得近1.5%的日内跌幅，分别跌至约59,800美元和2,970美元。

美元走强，静待美联储决议……

周二公布的数据显示，4月芝加哥采购经理人指数降至2022年11月以来的最低水平，报37.9；德克萨斯州服务业展望指数则从前值5.5降至-10.6。此外，美国谘商会4月消费者信心指数意外大幅下滑至38个月低点，报97.0。

然而，2024年第1季度美国就业成本指数升至1年来高位，环比上涨1.2%，高于预期的1.0%和前值的0.9%，这强化了市场对美国联邦储备委员会（美联储）采取鹰派立场的预期，并推动美元指数（DXY）连续第4个月上涨，为4月收官增添支撑。

强劲的美国就业数据提振了美元，其他货币及澳元、纽元等澳洲货币前一交易日纷纷走弱。其中，黄金、原油以及澳元、纽元和加元的价格备受关注。

尽管如此，新西兰2024年第一季度失业率上升、就业人数变化数据疲弱，加上新西兰储备银行（RBNZ）副行长克里斯蒂安·霍克斯比发表悲观言论，令周三早盘纽元兑美元承压。这位央行官员在最近一次讲话中提到通胀难题，以及高利率对就业市场造成的负面影响。

同样，澳大利亚3月AiG采购经理人指数（PMI）和4月Judo Bank制造业PMI数据偏弱，加上市场整体对风险较高资产持负面看法，令AUDUSD汇价承压；不过，中国假期限制了亚太地区的市场动能。

由于交易员预期日本央行（BoJ）与美国联邦储备委员会（Fed）之间的货币政策分歧将进一步扩大，美元兑日元继续保持强势。值得注意的是，日元跌至34年来低点后，日本央行加息以及日本政策制定者的口头干预，均未能动摇美元兑日元多头。不过，路透社援引《产经新闻》的报道指出，日本可能推出措施，为将海外利润兑换成日元的企业提供税收优惠，并将相关措施纳入政府在夏季编制的年度年中政策纲要。

说到原油，周三公布的一项私人库存调查（即美国石油协会API原油库存报告）显示，每周库存意外增加，导致这种“黑金”前一天创下两周来最大单日跌幅。中东地缘政治紧张局势缓和，以及主要经济体疲软的通胀和经济活动数据引发的需求放缓担忧，也给能源价格带来下行压力。

另一方面，美元普遍走强，加上金价技术性跌破一条已维持5周的上升支撑线，导致金价大幅下跌。该支撑线现已转为即时阻力位，位于2,330美元附近。

尽管欧洲央行（ECB）官员发表鹰派言论，EURUSD仍不例外地反映出美元走强。欧元兑美元的走势印证了市场坚信欧洲央行将在6月降息的看法，也反映出欧盟经济数据喜忧参半。周二公布的欧元区第一季度GDP初值高于预期，但4月通胀数据表现疲弱，令这一主要货币对承压。与此同时，欧洲央行管理委员会成员罗伯特·霍尔茨曼周二在讲话中主张，6月之后应暂停降息。他还表示：“我们在7月没有新的信息，因此我不会采取进一步措施。”

同样，尽管英国央行（BoE）官员不断推迟降息预期，GBPUSD当日仍收跌逾1.0%，为4月收官画上了负面句号。这可能与市场对英国经济转型的疑虑日益加深有关。

• 强烈买入： USDCAD、USDJPY、美元
• 强烈卖出： AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• 买入： BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• 卖出：DAX、FTSE 100、BTCUSD、AUDUSD、EURUSD

各方聚焦鲍威尔对鹰派立场的辩护，以及美国就业数据线索……

接下来，临近美联储会议带来的不安情绪，加上欧洲假期以及其他地区较清淡的数据日程，可能限制北美交易时段前的市场波动，进而让交易者有机会巩固前一日的走势。不过，市场对美国央行整体偏鹰派的预期，以及希望找到延迟降息线索的情绪，可能继续支撑美元买家。

如果FOMC声明和美联储主席鲍威尔的新闻发布会能够满足市场的高预期，美元将延续近期涨势，并打压大宗商品价格及澳元、纽元等商品货币。不过，如果美联储的最新表态未能印证其鹰派立场，美元可能迅速回吐前一交易日的涨幅。

除了美联储相关消息外，美国ADP就业人数变化、ISM制造业PMI、JOLTS职位空缺，以及每周公布的官方原油库存数据，也值得关注，以寻找明确的市场方向。

总体而言，周三晚间市场波动可能较大，因此建议交易者谨慎建立新仓位。

愿交易好运与你同在！