¿Cuál es la mejor estrategia para operar con futuros?
¿Cuál es la mejor estrategia para operar con futuros?
Operar con futuros puede ser un desafío, especialmente para quienes recién empiezan. Para aprovechar al máximo este popular instrumento, necesitarás adoptar varias estrategias de trading fundamentales. Además, tendrás que probar cada una y definir las tácticas que mejor se adapten a ti.
Encontrar una técnica de trading rentable puede requerir varios intentos. Sin embargo, decidimos hacerles las cosas más fáciles a nuestros lectores. En este artículo encontrarás una lista de las principales estrategias para operar con futuros. Incluye algunas opciones básicas y también enfoques algo más complejos, que requieren buenos conocimientos y comprensión del mercado. Además, conocerás las estrategias para operar con futuros que deberían evitar quienes recién empiezan.
¡Empecemos!
Cómo funciona el trading de futuros
Si participas en los mercados financieros, probablemente ya sabes bien qué son los futuros. Para refrescar un poco tus conocimientos, los futuros son contratos obligatorios entre dos partes, que deben realizar una transacción (comprar o vender) vinculada a un activo específico. Al operar con pares de divisas o metales, el trader no está obligado a ejecutar la orden. Tienes derecho a comprar o vender el activo, o a rechazar la transacción.
Con los contratos de futuros, el proceso es algo diferente. El contrato obliga a ambas partes a completar la transacción en un plazo determinado. No importa cuál sea el precio del activo. La regla de oro es ejecutar la orden antes de que venza el contrato. Así es como funciona el trading de futuros. Los especuladores y los hedgers son quienes más usan los futuros para obtener ganancias.
Usan contratos para beneficiarse de las subidas o bajadas del precio de un activo. El precio del contrato se define principalmente según las condiciones actuales del mercado. Por un lado, puedes proteger tus activos si sabes que los precios bajarán. La principal ventaja es que siempre sabrás a qué precio se pueden vender el activo o los productos.
La tecnología actual permite a traders de todo el mundo operar con futuros de forma más rápida y segura mediante CFD. Operar con MTrading no solo te ofrece algunas de las mejores condiciones de trading, sino también una excelente plataforma de trading y asistencia local siempre a tu alcance.
Como se mencionó anteriormente, la clave del éxito no consiste solo en elegir una estrategia popular y eficaz para operar futuros. Se trata de definir las tácticas que se adapten a tu estilo de trading. Hemos elaborado una lista con las 3 tácticas que parecen ser las más populares entre especuladores y quienes buscan cobertura. Ten en cuenta que estas no son las únicas formas de obtener ganancias. Puedes optar por otra estrategia para operar futuros que creas que te llevará al éxito. No tienes que seguir estrictamente las que se indican a continuación.
1. Estrategia de retroceso para operar futuros
Es una de las estrategias más eficaces para operar contratos de futuros. La idea es ejecutar órdenes cuando el precio retrocede. Por ejemplo, operas en un mercado con tendencia. En algún momento, observas que el precio del activo cae por debajo o sube por encima de un nivel de soporte o resistencia. Esto significa que el precio revierte y rompe ese nivel.
Cuando termina la prueba del nivel, se espera que el trader entre al mercado y siga la tendencia alcista en la misma dirección con una posición larga. Si el precio muestra una tendencia bajista y cae por debajo de un nivel de soporte bien establecido, se trata de un retroceso. En ese momento, el trader debe entrar al mercado y abrir una posición corta.
2. Estrategia de rango para operar futuros
Si prefieres operar aprovechando los rebotes entre niveles importantes de soporte y resistencia, puedes considerarte un trader de rango. Esta estrategia no funciona con todos los instrumentos y activos de trading. Por lo general, se utiliza para operar con divisas.
La idea principal se basa en que todos los traders tienen sentimientos y emociones. Su reacción ante una ruptura o una caída del mercado es fácil de predecir. En otras palabras, cuando el precio cae por debajo de cierto nivel, es muy probable que los participantes del mercado pierdan la calma y empiecen a considerar ese nivel como una resistencia.
Por otro lado, el precio puede seguir bajando y ofrecer mejores condiciones de compra a quienes hayan tenido la paciencia de esperar la oportunidad. Cuando el precio llega al fondo, los traders de rango obtienen ganancias o abren una posición corta para mantener la presión vendedora y ayudar a que el precio vuelva a subir.
3. Estrategia de ruptura para operar futuros
La estrategia de ruptura es otro enfoque popular entre muchos traders de futuros. El nombre de la estrategia deja claro en qué consiste. La idea es aprovechar la volatilidad que se produce cuando el mercado rompe un nivel. Cuando hablamos de «ruptura», generalmente nos referimos a que el precio del activo atraviesa patrones gráficos, líneas de tendencia y otros niveles trazados por diversos indicadores técnicos.
Estas son las tres estrategias para operar futuros más utilizadas. Sin embargo, no son las únicas opciones. Los traders también pueden optar por operar contra la tendencia, analizar el interés de compradores y vendedores, seguir la tendencia y otras estrategias.
Estrategias para operar futuros que los principiantes deberían evitar
Después de hablar de algunas de las estrategias para operar futuros más populares, veamos cuáles deberían evitar tanto los principiantes como los traders experimentados. Las tácticas eficaces ofrecen una ventaja significativa en el mercado, pero elegir el camino equivocado puede llevarte al fracaso.
Por lo tanto, entre las estrategias para operar futuros que conviene evitar se encuentran:
Operar en mercados con poca liquidez: la falta de liquidez provoca fluctuaciones en el mercado. Incluso las órdenes pequeñas pueden generar pérdidas mayores de lo esperado. El principal desafío en este caso es el gran volumen de compradores y vendedores, además de otros participantes que están a punto de entrar al mercado, independientemente del nivel de precio del activo.
Scalping: operar futuros no es adecuado para quienes hacen scalping. No es una estrategia apropiada para el trading a corto plazo, ya que a menudo tendrás que entrar al mercado con una posición larga. La colocación y ejecución rápidas de órdenes no funcionan con los futuros.
Operar durante la noche o con menor intensidad: mantener una operación abierta no suele ser la mejor idea al operar futuros, ya que podrías pasar por alto un evento importante o quedar expuesto a noticias desfavorables, lo que podría generar pérdidas adicionales.
Conclusión
Elegir una estrategia adecuada para operar futuros es muy importante para evitar grandes pérdidas. Hay muchas técnicas populares entre los traders de futuros, así que seguramente encontrarás una que se adapte a tu estilo de trading. Hagas lo que hagas, asegúrate de usar herramientas de gestión del riesgo. Se recomienda empezar con la estrategia que implique el menor riesgo. Por eso, comenzar con la estrategia de retroceso es una decisión acertada para los principiantes.
Este material no contiene asesoramiento ni recomendaciones de inversión, ni constituye una oferta o solicitud para realizar transacciones con instrumentos financieros. No debe interpretarse como tal. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, busca asesoramiento de asesores financieros independientes para asegurarte de comprender los riesgos.
