Los mercados globales tienen ánimo de viernes mientras los traders que operan según el impulso hacen una pausa tras una serie de publicaciones económicas y anuncios de bancos centrales. Sin embargo, el dólar estadounidense sigue bajo presión, en mínimos de cinco meses y medio, siguiendo la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro, especialmente en medio de las conversaciones sobre recortes de tasas por parte de la Fed.
El Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra (BoE) cumplieron con las expectativas del mercado al mantener las tasas sin cambios. Por su parte, las ventas minoristas y las solicitudes de subsidio por desempleo de EE. UU. arrojaron datos positivos, pero no lograron impulsar la recuperación del dólar estadounidense.
Sin embargo, cabe señalar que el EURUSD y el GBPUSD se mantienen al margen, mientras que el AUDUSD y el USDCAD muestran poco impulso antes de la publicación de los PMI clave de Alemania, la eurozona, el Reino Unido y EE. UU. Además, el oro no logra prolongar su reciente repunte, mientras China emite señales mixtas y los vendedores del dólar estadounidense hacen una pausa cerca de un mínimo de varios meses. Aun así, el petróleo crudo sube ligeramente ante las preocupaciones geopolíticas y las expectativas de nuevos recortes de la oferta por parte de la OPEP+, así como los rumores sobre medidas de estímulo en China.
Por otra parte, las bolsas de Asia-Pacífico se mantienen firmes, siguiendo la leve mejora de los índices de Wall Street y de los futuros de acciones de EE. UU. Sin embargo, el BTCUSD y el ETHUSD retroceden ante la disposición de la SEC de EE. UU. a reevaluar las aprobaciones de los ETF al contado.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent registra una tendencia alcista de tres días y avances moderados en torno a $77.00 al momento de redactar.
- El precio del oro se mantiene volátil cerca de los 2.038 $, después de alcanzar el máximo semanal el día anterior.
- Índice del dólar estadounidense intenta recuperarse tras tocar su nivel más bajo en 4,5 meses y se muestra indeciso cerca de 102.00 al momento de escribir.
- Wall Street cerró al alza, al igual que las acciones de Asia-Pacífico ; mientras tanto, las acciones del Reino Unido y Europa iniciaron la jornada con leves ganancias.
- BTCUSD y ETHUSD registran leves pérdidas y cotizan en torno a los 27.900 $ y los 1.900 $, respectivamente, al momento de redactar.
El dólar estadounidense sigue bajo presión…
El índice del dólar estadounidense (DXY) no logró repuntar pese a los sólidos datos de ventas minoristas y solicitudes de subsidio por desempleo de EE. UU., en medio de los crecientes pedidos de recortes de tasas por parte de la Fed a principios de 2024. Así, cayó a su nivel más bajo desde agosto. El indicador del dólar frente a las seis principales divisas, el DXY, tampoco se benefició de la falta de cambios importantes en las políticas monetarias del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de Inglaterra (BoE).
En cuanto a los datos de EE. UU., las ventas minoristas de noviembre sorprendieron al crecer un 0,3% mensual, frente al -0,1% esperado y al -0,2% anterior. Además, las ventas minoristas excluyendo automóviles, también conocidas como ventas minoristas subyacentes, crecieron un 0,2% en ese mes, por encima de las lecturas anteriores de -0,1% y 0,0%. Por su parte, el grupo de control de las ventas minoristas subió un 0,4%, tras registrar un 0,0% en octubre. Asimismo, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo cayeron a 202 mil en la semana que terminó el 8 de diciembre, frente a las 220 mil esperadas y las 221 mil anteriores. En cambio, las solicitudes continuas subieron a un máximo de varios días de 1,876 millones, frente a las previsiones del mercado de 1,887 millones y la lectura anterior de 1,856 millones.
La producción industrial de China registró un sólido crecimiento del 6,6 % en noviembre, frente al 5,6 % previsto y al 4,6 % anterior. Sin embargo, las ventas minoristas crecieron un 10,1 % ese mes, por debajo de las expectativas del mercado del 12,5 % y de la lectura anterior del 7,6 %. No obstante, los datos del mercado inmobiliario siguen apuntando a dificultades en el sector de bienes raíces de China.
En otro frente, el BCE y el BoE anunciaron el día anterior que mantendrían sin cambios sus respectivas tasas de referencia. Sin embargo, la decisión del BCE de reducir el Programa de Compras de Emergencia frente a la Pandemia (PEPP) en un promedio mensual de 7.500 millones de euros, junto con el tono agresivo de la presidenta Christine Lagarde, contribuyó a respaldar al euro y a presionar al dólar estadounidense, especialmente cuando el presidente de la Fed, Jerome Powell, anticipó recortes de tasas.
Por otro lado, los PMI de Australia mejoran, pero se mantienen por debajo del nivel de 50.0, lo que indica una contracción de la actividad. Mientras tanto, las preocupaciones de tono restrictivo sobre el Banco de Japón (BoJ) respaldan a los vendedores del USDJPY, pese a que los datos del PMI de Japón para diciembre fueron dispares.
- Compra fuerte: USDCAD
- Venta fuerte: ETHUSD, GBPUSD, oro
- Compra: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Vender: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Los PMI, en el centro de atención…
Tras una semana ajetreada, el viernes se publicarán las primeras cifras de actividad de diciembre, que atraerán la atención de los participantes del mercado. También será importante seguir el índice manufacturero Empire State y los datos de producción industrial de EE. UU. Cabe señalar que los PMI y otros datos de EE. UU. podrían permitir que el dólar estadounidense se recupere si arrojan resultados positivos, lo que a su vez podría desencadenar el retroceso tan esperado del EURUSD y del precio del oro. Sin embargo, si las cifras sorprenden a la baja, los bajistas del dólar estadounidense podrían mantenerse al mando durante los últimos días de 2023.
Por otra parte, las preocupaciones económicas en torno a la eurozona y el Reino Unido podrían presionar al euro (EUR) y a la libra esterlina (GBP) si los datos previstos decepcionan a los optimistas.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
