ตลาดโลกเริ่มเข้าสู่บรรยากาศวันศุกร์ โดยนักเทรดตามโมเมนตัมพักหายใจหลังมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจและประกาศจากธนาคารกลางหลายรายการ อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐยังคงเผชิญแรงกดดันและเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 5.5 เดือน ตามทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับลดลง โดยเฉพาะท่ามกลางกระแสคาดการณ์เรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ขณะที่ข้อมูลยอดค้าปลีกและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ออกมาดี แต่ก็ไม่สามารถหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวได้
อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่า EURUSD และ GBPUSD ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ ขณะที่ AUDUSD และ USDCAD ดูซบเซาก่อนการประกาศดัชนี PMI สำคัญจากเยอรมนี ยูโรโซน สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ นอกจากนี้ ราคาทองคำยังไม่สามารถปรับขึ้นต่อจากการพุ่งขึ้นล่าสุดได้ เนื่องจากจีนส่งสัญญาณที่ไม่ชัดเจน ขณะที่ฝั่งขายดอลลาร์สหรัฐพักหายใจหลังราคาดอลลาร์แตะระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือน ถึงกระนั้น ราคาน้ำมันดิบก็ขยับสูงขึ้นเล็กน้อยท่ามกลางความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ และความหวังว่าจะมีการปรับลดอุปทานเพิ่มเติมจาก OPEC+ รวมถึงกระแสข่าวเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน
ในตลาดอื่นๆ หุ้นเอเชียแปซิฟิกยังคงแข็งแกร่ง โดยเคลื่อนไหวตามดัชนีหลักในวอลล์สตรีทและฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ที่ปรับขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลง หลัง SEC สหรัฐฯ พร้อมทบทวนการอนุมัติ Spot ETF อีกครั้ง
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 โดยบวกขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ $77.00 ณ เวลาที่รายงาน
- ราคาทองคำยังคงผันผวนอยู่แถว $2,038 ล่าสุด หลังจากทำระดับสูงสุดประจำสัปดาห์ครั้งใหม่ในวันก่อนหน้า
- ดัชนี USD ยังคงอ่อนแอ แตะระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน และเคลื่อนไหวไร้ทิศทางใกล้ 102.75 ณ เวลาที่เขียน
- วอลล์สตรีท ปิดบวก เช่นเดียวกับตลาดหุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ก็ปิดบวก ขณะที่ หุ้น ในสหราชอาณาจักร และ ยุโรป เริ่มต้นวันด้วยการปรับขึ้นเล็กน้อย
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นเล็กน้อย ล่าสุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $27,750 และ $1,900
ดอลลาร์สหรัฐยังคงเผชิญแรงกดดัน…
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ไม่สามารถปรับตัวขึ้นตามยอดค้าปลีกและตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าคาด ท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้ Fed ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้นปี 2024 ที่ดังขึ้นเรื่อยๆ โดยดัชนีร่วงลงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม การที่ดัชนี DXY ซึ่งวัดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้เช่นนี้ แสดงให้เห็นว่าไม่ได้รับแรงหนุนจากการที่นโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ
สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนพฤศจิกายนเติบโต 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งสูงกว่าที่คาดว่าจะลดลง 0.1% และเดือนก่อนหน้าที่ลดลง 0.2% นอกจากนี้ ยอดค้าปลีกไม่รวมรถยนต์ หรือที่เรียกว่ายอดค้าปลีกพื้นฐาน เพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนดังกล่าว สูงกว่าที่คาดว่าจะลดลง 0.1% และตัวเลขเดือนก่อนหน้าที่ 0.0% ส่งผลให้ยอดค้าปลีกของกลุ่มควบคุมเพิ่มขึ้น 0.4% จาก 0.0% ในเดือนตุลาคม ขณะเดียวกัน จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงมาอยู่ที่ 202K ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 08 ธันวาคม เทียบกับที่คาดไว้ 220K และตัวเลขก่อนหน้า 221K ส่วนจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหลายวันที่ 1.876M เทียบกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ 1.887M และตัวเลขก่อนหน้า 1.856M
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนเติบโตอย่างโดดเด่น 6.6% ในเดือนพฤศจิกายน สูงกว่าที่คาดไว้ 5.6% และตัวเลขก่อนหน้า 4.6% แต่ยอดค้าปลีกในเดือนดังกล่าวเติบโต 10.1% เทียบกับที่ตลาดคาดไว้ 12.5% และตัวเลขก่อนหน้า 7.6% อย่างไรก็ตาม ตัวเลขตลาดที่อยู่อาศัยยังคงบ่งชี้ถึงปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ของแดนมังกร
ในอีกด้านหนึ่ง ECB และ BoE ต่างประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในวันก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม การที่ ECB ตัดสินใจลดวงเงินโครงการ Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) เฉลี่ยเดือนละ 7.5 พันล้านยูโร ประกอบกับประธาน ECB Christine Lagarde ที่แสดงจุดยืนแข็งกร้าว ได้ช่วยหนุนค่าเงินยูโรและกดดันดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะเมื่อ Jerome Powell ประธาน Fed ส่งสัญญาณถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ในอีกด้านหนึ่ง ดัชนี PMI ของออสเตรเลียปรับดีขึ้นแต่ยังต่ำกว่าระดับ 50.0 ซึ่งบ่งชี้ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจยังหดตัว ขณะที่ความกังวลว่า Bank of Japan (BoJ) จะดำเนินนโยบายเข้มงวดขึ้นยังช่วยหนุนแรงขาย USDJPY แม้ตัวเลข PMI ของญี่ปุ่นเดือนธันวาคมจะออกมาผสมผสาน
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาดัชนี PMI…
หลังจากสัปดาห์ที่มีข้อมูลเศรษฐกิจหนาแน่น ตลาดจะจับตาตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจเบื้องต้นของเดือนธันวาคมในวันศุกร์นี้ นอกจากนี้ ดัชนีภาคการผลิต Empire State และรายละเอียดการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ก็เป็นข้อมูลสำคัญที่ควรติดตาม ตัวเลข PMI และข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ออกมาดีอาจช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากการอ่อนค่า และอาจกระตุ้นให้ EURUSD และราคาทองคำปรับฐานลง ซึ่งเป็นการปรับฐานที่จำเป็น อย่างไรก็ตาม หากตัวเลขออกมาแย่กว่าคาดอย่างน่าประหลาดใจ ก็จะยิ่งหนุนให้ฝั่งขายดอลลาร์สหรัฐยังคงครองตลาดในช่วงวันสุดท้ายของปี 2023
ในด้านอื่นๆ ความกังวลทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับยูโรโซนและสหราชอาณาจักรอาจกดดันยูโร (EUR) และปอนด์สเตอร์ลิง (GBP) หากข้อมูลเศรษฐกิจที่มีกำหนดประกาศออกมาน่าผิดหวังสำหรับผู้ที่คาดหวังในแง่ดี
