El primer viernes de 2024 muestra la típica inactividad previa al informe de empleo de EE. UU. (NFP), en medio de una agenda ligera en Asia. La primera lectura de la inflación de la eurozona y los pedidos de fábrica de EE. UU., así como los datos del PMI de servicios del ISM, darán relevancia a la jornada. Sin embargo, cabe señalar que las crecientes probabilidades de que las tasas bajen en 2024 y de un aterrizaje suave en EE. UU. favorecieron el optimismo del mercado y dieron soporte al dólar estadounidense.
Ante el fortalecimiento del dólar estadounidense, el EURUSD sigue presionado, mientras que el GBPUSD tiene dificultades para encontrar una dirección clara, pese a que las perspectivas económicas del bloque y del Reino Unido son sombrías últimamente. Dicho esto, el JPY registra la mayor caída entre las divisas del G10 ante el aumento de los rendimientos, mientras que las divisas antipódicas bajan ligeramente.
Por otra parte, Wall Street cerró con resultados mixtos, mientras que las acciones de Asia-Pacífico bajaron ligeramente ante las distintas preocupaciones sobre China.
En cuanto a las materias primas, el petróleo crudo recupera terreno y revierte las pérdidas del día anterior, mientras que el oro se mantiene bajo presión y se encamina a registrar su primera pérdida semanal en cuatro semanas.
BTCUSD y ETHUSD registran pérdidas moderadas, ya que se desvanece el optimismo sobre la aprobación de los ETF al contado ante las reuniones de la SEC de EE. UU. con las plataformas de intercambio.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent se mantiene ligeramente al alza cerca de los 78,00 dólares, mientras recupera parte de las pérdidas del día anterior.
- El precio del oro intenta sostener el rebote del jueves desde la SMA de 21 períodos, cerca de los 2.045 dólares, en la última sesión.
- Índice del dólar estadounidense sube un 0,15% en la jornada y se sitúa en torno a 102,50 al momento de redactar esta nota.
- Wall Street cerró con resultados mixtos, mientras que las acciones de Asia-Pacífico bajaron ligeramente. Sin embargo, las acciones del Reino Unido y Europa registran leves caídas durante la primera hora de operaciones.
- BTCUSD y ETHUSD siguen bajo presión, cerca de 43,850 y 2,260 dólares, respectivamente.
El dólar estadounidense retrocedió antes, pese a los datos positivos; los mercados siguen inquietos…
El índice del dólar estadounidense (DXY) se prepara para registrar su primera ganancia semanal en cuatro semanas y, hasta ahora, apunta a su mejor semana en ocho meses. Los comentarios sobre los recortes de tasas de la Fed pierden relevancia, mientras cobran fuerza las preocupaciones sobre un aterrizaje suave de la economía estadounidense. También es probable que los datos recientes más sólidos de EE. UU. hayan impulsado al dólar.
El jueves, el cambio de empleo ADP de EE. UU. subió a un máximo de cuatro meses de 164K, frente a las previsiones del mercado de 120K y al dato anterior revisado a la baja de 101K. Asimismo, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo también bajaron a 202K desde las 220K anteriores, frente a las 216K esperadas.
Además, la lectura final del PMI de servicios de S&P Global de EE. UU. para diciembre mejoró a 51.4, frente a la estimación inicial de 51.3, mientras que el PMI compuesto bajó a 50.9, desde el pronóstico anterior de 51.0.
Por otra parte, las primeras cifras de la inflación de Alemania en diciembre, según el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IAPC), coincidieron con las previsiones del mercado: 3.8% interanual frente al 3.2% anterior. Sin embargo, la cifra mensual bajó del 0.3% estimado al 0.2%. Además, los datos de inflación según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) coincidieron con la previsión mensual de 0.1% para ese mes, frente al -0.4% anterior. La cifra interanual subió al 3.7% desde el 3.2%, frente al 3.8% esperado.
En otro frente, la lectura final del PMI de servicios de S&P Global/CIPS del Reino Unido subió en diciembre a 53,4, por encima de la estimación inicial de 52,7. El PMI compuesto también mejoró hasta 52,1, frente a la previsión preliminar de 51,7.
Además, el PMI de servicios de Jibun Bank de Japón bajó en diciembre a 51.5 desde 52.0, mientras que el índice de confianza del consumidor de ese mes subió a 37.2 desde 36.1.
Los precios del petróleo crudo no lograron beneficiarse del retroceso del dólar estadounidense, ya que los datos oficiales de inventarios de petróleo de EE. UU. de la Administración de Información Energética (EIA) mostraron una reducción menor de las reservas en la semana que terminó el 29 de diciembre. En concreto, la variación de las reservas de petróleo crudo de la EIA se moderó a -5.503M desde -7.114M, frente a las expectativas del mercado de -3.725M.
Cabe señalar que Politico publicó una noticia en la que citó a tres funcionarios estadounidenses con conocimiento directo de las conversaciones y afirmó que el ejército está elaborando planes para responder a los militantes hutíes respaldados por Irán, que han estado atacando buques comerciales en el mar Rojo. La noticia afectará el sentimiento del mercado y podría impulsar al alza los precios del petróleo y del dólar estadounidense.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY
- Venta fuerte: Petróleo crudo, dólar estadounidense, GBPUSD
- Compra: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, oro
- Venta: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
A la espera de una serie de datos de EE. UU. y la UE que den señales claras…
A continuación, los datos de empleo de primer nivel de EE. UU. y Canadá se sumarán a las primeras cifras de inflación de la eurozona, así como a las órdenes de fábrica de EE. UU. y al PMI de servicios del ISM, para mantener ocupados a los participantes del mercado. Aunque unos datos de EE. UU. probablemente más débiles podrían permitir a los traders reducir las recientes ganancias del dólar estadounidense, unas sorpresas positivas podrían reavivar las apuestas alcistas sobre el dólar. Cabe señalar que unos resultados de inflación más firmes en el bloque quizá no convenzan a los alcistas del EURUSD. Si los datos de EE. UU. decepcionan demasiado, una inflación más moderada en el viejo continente podría arrastrar la cotización por debajo del soporte clave de 1.0900.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
