Los mercados globales operan con resultados mixtos a primera hora del lunes, mientras la defensa de las tasas «más altas por más tiempo» por parte de los principales bancos centrales coincide con titulares geopolíticos poco claros y una agenda económica ligera. Aun así, el dólar estadounidense no logra consolidarse y sigue de cerca la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
Sin embargo, esto parece no ser suficiente para impulsar el precio del oro. Por otro lado, el petróleo crudo prolonga la recuperación de la semana anterior desde un mínimo de tres meses y medio, mientras que las acciones de Asia-Pacífico registran ligeras caídas. Además, los futuros de las acciones estadounidenses muestran pérdidas moderadas, pese al cierre semanal ligeramente positivo de los principales índices de Wall Street.
Por otra parte, la debilidad del dólar estadounidense permite que los principales pares de divisas y las monedas antipodeanas prolonguen su reciente recuperación. Entre ellos, NZDUSD, AUDUSD y USDJPY registraron movimientos importantes frente al dólar, mientras que USDCAD y EURUSD tienen dificultades para encontrar una dirección clara. Cabe señalar que GBPUSD conserva las ganancias de la semana anterior, pero se muestra cauteloso antes del discurso de Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra (BoE).
Sin embargo, las criptomonedas pierden impulso tras alcanzar la semana pasada máximos de varios meses.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent registra una recuperación de tres días y cotiza cerca de $81.70 en la última actualización.
- Precio del oro se mantiene volátil en torno a los $1,980 al momento de escribir esto.
- Índice del USD sigue bajo presión en su nivel más bajo en 11 semanas, cerca de 103.70 al momento de redactar.
- Wall Street cerró con leves ganancias, pero las acciones de Asia-Pacífico bajaron ligeramente. Dicho esto, las acciones de Europa y el Reino Unido comienzan la jornada con leves pérdidas.
- BTCUSD y ETHUSD registran leves pérdidas y cotizan cerca de $37,200 y $2,010, respectivamente, al momento de redactar este informe, lo que reduce parte de las ganancias de la semana anterior.
El dólar estadounidense sigue bajo presión…
El indicador del dólar estadounidense frente a seis monedas principales, es decir, el índice del dólar estadounidense (DXY), cayó a mínimos de varios días, incluso después de que los permisos de construcción en EE. UU. para octubre subieran a 1.487M intermensual, frente a los 1.45M previstos y los 1.471M anteriores, el viernes. Asimismo, los inicios de construcción de viviendas también aumentaron a 1.372M desde 1.346M, frente a la lectura anterior de 1.35M. Sin embargo, cabe señalar que la última lectura del indicador GDPNow de la Reserva Federal de Atlanta para el cuarto trimestre (Q4) fue del 2.0%, frente al 2.2% anterior.
Además de los datos, los comentarios de funcionarios de la Fed también presionaron al dólar estadounidense. La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, dijo: «Dada la incertidumbre, la Fed necesita tener “la audacia de esperar”». Sin embargo, el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, mostró su disposición a hacer lo que sea necesario para combatir la inflación y añadió: «Hay una “gran brecha” entre los datos y cómo los consumidores y las empresas perciben la economía». Además, la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, también intentó defender a los halcones de la política monetaria al decir: «No descartaría nuevas subidas de tasas».
Además, las esperanzas de que mejoren las relaciones entre EE. UU. y China también impulsan el alza del oro. La semana pasada, el Ministerio de Comercio de China confirmó que ambos países acordaron celebrar la primera reunión del grupo de trabajo comercial en el primer trimestre de 2024.
Sin embargo, las nuevas preocupaciones geopolíticas sobre Medio Oriente se suman a la falta de confianza en la recuperación económica de China y dan impulso a los compradores del dólar estadounidense. En ese contexto, EE. UU. anunció nuevas sanciones relacionadas con Irán, sin dar más detalles. Sin embargo, la medida podría no ser tan efectiva, ya que Teherán exporta la mayor parte de su petróleo a China y es difícil controlar ese suministro. Recientemente, los hutíes de Yemen afirmaron haber tomado el control de un buque en el sur del mar Rojo, el Galaxy Leader. Se trata de un buque de carga de propiedad británica y operado por Japón, que, según se informa, pertenece en parte a un empresario israelí. El incidente apunta a un aumento de las tensiones entre Occidente y Oriente y brinda soporte al dólar estadounidense, aunque los bajos rendimientos de los bonos del Tesoro lo presionan, en medio de la búsqueda de estos bonos por parte del mercado.
Cabe señalar que los decepcionantes datos de ventas minoristas del Reino Unido no logran frenar el impulso alcista del GBPUSD, en medio de las expectativas de recortes de impuestos en el presupuesto británico, ya que el ministro de Finanzas del Reino Unido, Jeremy Hunt, se dispone a presentar la Declaración de otoño el miércoles. Antes de eso, la atención de los operadores del GBPUSD estará puesta en el gobernador del BoE, Bailey. Además, los PMI de noviembre del viernes serán clave para obtener señales más claras.
- Compra fuerte: USDCAD
- Venta fuerte: ETHUSD, GBPUSD, oro
- Compra: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Venta: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Bailey, del BoE, en la mira en una jornada con pocos datos…
Aunque no hay datos ni eventos importantes programados, el discurso del gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Bailey, se seguirá con atención. La mayoría de los funcionarios del BoE ha defendido una política monetaria restrictiva, pero también ha mencionado el pesimismo económico. Si Bailey confirma la posibilidad de una recesión en el Reino Unido, algo menos probable, el GBPUSD podría revertir las ganancias de la semana anterior. Por otra parte, conviene seguir de cerca los factores cualitativos, como las noticias de China, las señales de la Fed y los rendimientos, para obtener indicios más claros sobre la dirección del mercado.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
