В начале торгов в понедельник динамика мировых рынков разнонаправленная: на фоне небольшого количества важных публикаций защиту ведущими центробанками высоких ставок на более длительный срок дополняют неоднозначные геополитические новости. При этом доллар США не пользуется спросом и следует за снижением доходности казначейских облигаций США.
Однако это, по-видимому, не помогает золоту дорожать. Между тем нефть продолжает восстанавливаться после минимума за три с половиной месяца, достигнутого на прошлой неделе, тогда как акции в Азиатско-Тихоокеанском регионе немного снизились. Фьючерсы на американские акции также показывают небольшое снижение, несмотря на то что основные индексы Уолл-стрит завершили неделю с небольшим ростом.
Тем временем ослабление доллара США позволяет основным валютным парам и валютам стран Антиподов продолжить недавнее восстановление. Среди них NZDUSD, AUDUSD и USDJPY продемонстрировали значительные движения относительно доллара, тогда как USDCAD и EURUSD пока не могут определиться с направлением. Стоит отметить, что GBPUSD удерживает рост предыдущей недели, но проявляет осторожность в преддверии выступления управляющего Банка Англии (BoE) Эндрю Бейли.
Однако после обновления многомесячных максимумов на прошлой неделе криптовалютам не хватает импульса.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent показывает восстановление уже третий день подряд и сейчас торгуется около $81,70.
- Цена золота остается нестабильной в районе $1,980 на момент написания.
- Индекс доллара США остаётся под давлением на минимуме за 11 недель, около 103,70 на момент публикации.
- Уолл-стрит завершила торги с небольшим ростом, а Азиатско-Тихоокеанского региона акции немного выросли. При этом, акции в Европе и Великобритании начали день с небольшого снижения.
- BTCUSD и ETHUSD сейчас торгуются с небольшим снижением — примерно на уровнях 37 500 и 2 060 долларов соответственно, частично растеряв значительный рост предыдущего дня.
Доллар США остаётся под давлением…
Индекс доллара США (DXY), отражающий его динамику относительно шести основных валют, снизился до минимума за несколько дней, несмотря на то что в пятницу число разрешений на строительство в США в октябре выросло до 1,487 млн в месячном выражении против ожидавшихся 1,45 млн и предыдущего значения 1,471 млн. Аналогичным образом, число начатых строительств жилья увеличилось до 1,372 млн с 1,346 млн при предыдущем значении 1,35 млн. Однако следует отметить, что последнее значение индикатора GDPNow Федерального резервного банка Атланты по прогнозу ВВП за четвёртый квартал (Q4) составило 2,0% против предыдущих 2,2%.
Помимо статистических данных, на доллар США также оказали давление комментарии представителей ФРС. Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила: «В условиях неопределённости ФРС должна „проявить смелость и подождать“». Однако президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби выразил готовность сделать всё необходимое для борьбы с инфляцией и добавил: «Между данными и тем, как потребители и компании оценивают состояние экономики, существует „большой разрыв“». Кроме того, президент Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинз попыталась защитить сторонников жёсткой денежно-кредитной политики, заявив: «Я бы не стала исключать дальнейшее повышение ставок».
Кроме того, надежды на улучшение отношений между США и Китаем также поддерживают рост золота. На прошлой неделе Министерство коммерции Китая подтвердило, что стороны договорились провести первое заседание рабочей группы по торговле в I квартале 2024 года.
Однако новые геополитические опасения, связанные с Ближним Востоком, наряду с отсутствием уверенности в восстановлении экономики Китая поддерживают бычьи настроения по доллару США. При этом США ввели новые санкции, связанные с Ираном, не предоставив дополнительных подробностей. Однако эти меры могут оказаться неэффективными: Тегеран экспортирует большую часть нефти в Китай, и этот поток поставок трудно контролировать. Недавно йеменские хуситы заявили, что взяли под контроль судно Galaxy Leader в южной части Красного моря. Это грузовое судно принадлежит Великобритании и эксплуатируется Японией; сообщается, что его совладельцем является израильский бизнесмен. Этот инцидент указывает на усиление напряжённости между Западом и Востоком и поддерживает доллар США, несмотря на то что низкая доходность казначейских облигаций США оказывает давление на американскую валюту на фоне повышенного спроса рынка на эти облигации.
Стоит отметить, что неутешительные данные по розничным продажам в Великобритании не смогли охладить бычьи настроения по GBPUSD на фоне ожиданий снижения налогов в британском бюджете. Министр финансов Великобритании Джереми Хант, по всей видимости, представит осеннее бюджетное заявление в среду. До этого внимание трейдеров по GBPUSD привлечёт глава Банка Англии Бейли, а опубликованные в пятницу индексы деловой активности (PMI) за ноябрь также будут важны для определения дальнейшего направления рынка.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Бейли в центре внимания на фоне спокойного экономического календаря…
Хотя публикация важных экономических данных и событий не запланирована, внимание будет приковано к выступлению управляющего Банка Англии Эндрю Бейли. Большинство представителей Банка Англии защищали жёсткую денежно-кредитную политику, но также отмечали пессимистичные перспективы экономики. Если Бейли подтвердит вероятность рецессии в Великобритании, что маловероятно, пара GBPUSD может растерять рост, достигнутый на прошлой неделе. Кроме того, за такими факторами, как новости из Китая, сигналы от ФРС и динамика доходности, следует внимательно следить, чтобы точнее определить направление рынка.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
