Аппетит к риску остаётся неустойчивым, настроения преимущественно негативные на фоне понижения Moody’s кредитного прогноза Китая. На настроениях также сказываются опасения по поводу роста числа случаев пневмонии в Поднебесной и осторожность рынка в преддверии публикации важных данных на этой неделе.
Тем не менее слабые данные из США, опубликованные накануне, подстегнули покупателей доллара США и позволили цене золота немного вырасти. При этом нефть с трудом восстанавливается, несмотря на призывы Саудовской Аравии дополнительно сократить добычу.
На валютном рынке AUDUSD снизилась сильнее остальных валютных пар G10 на фоне опасений по поводу Резервного банка Австралии (RBA), а также пессимизма в отношении Китая — крупнейшего торгового партнёра Австралии. EURUSD и GBPUSD тоже немного потеряли в цене, а USDJPY снижается вслед за доходностью облигаций, несмотря на более низкие данные по инфляции в Токио.
Стоит отметить, что BTCUSD и ETHUSD отступают от годовых максимумов, поскольку криптотрейдеры ищут дополнительные сигналы, которые могли бы подтвердить обоснованность предыдущего ралли.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent немного восстанавливается у двухнедельного минимума, умеренно дорожая и торгуясь около $78,50 на момент публикации.
- Цена золота удерживается у небольшого роста в районе $2,035 после падения накануне более чем на $125 от исторического максимума.
- Индекс доллара США не демонстрирует чёткого направления, находясь на двухнедельном максимуме около 103,60 на момент публикации.
- Индексы Уолл-стрит завершили торги в плюсе, тогда как в Азиатско-Тихоокеанском регионе акции немного выросли. Кроме того, фондовые рынки в Европе и Великобритании начинают день на шатком фоне.
- BTCUSD и ETHUSD сохраняют позиции на максимумах за несколько месяцев — около $41 400 и $2 250 на момент публикации.
Нестабильные рынки не смогли подтолкнуть доллар США…
Несмотря на тревожность рынка в преддверии важного отчёта о занятости в США и неоднозначные опасения относительно ФРС, доллар США слабеет на фоне слабых экономических данных из США и снижения доходности облигаций. При этом объём заказов на товары промышленного производства в США в октябре опустился до минимума с апреля 2020 года: −3,6% против ожидавшихся −2,8% и предыдущего значения +2,3%.
С другой стороны, геополитические проблемы и опасения по поводу новой вспышки вируса в Китае также усилили тревожность на рынках.
Министр обороны Израиля заявил, что ожидает сохранения нынешней интенсивности боевых действий как минимум в течение двух месяцев. Это усилило геополитические опасения на рынках и поддержало доллар США, особенно на фоне коррекционного отскока доходности облигаций.
Что касается статистики, индекс деловой активности в сфере услуг Caixin в Китае за ноябрь составил 51,5 против ожидавшихся 50,8 и предыдущего значения 50,4. Это ослабило опасения по поводу экономики Китая. Ранее во вторник Резервный банк Австралии (RBA) оправдал ожидания рынка, оставив ключевую ставку без изменений. Однако более мягкий тон заявления RBA оказал давление на австралийский доллар (AUD).
Помимо решения RBA, на курс AUD/USD также повлияли данные индекса потребительского доверия ANZ в Австралии: недельный показатель снизился до 76,4 с 76,7 неделей ранее. В отчёте также отмечалось, что для заметного роста индекса в 2024 году, вероятно, потребуется существенный разворот инфляции.
Кроме того, в ноябре индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио замедлился, что поддержало сверхмягкую денежно-кредитную политику Банка Японии (BoJ) и осложнило позиции продавцов USD/JPY. Однако инфляция вновь оказалась выше целевого уровня BoJ в 2,0%, что осложнило позиции продавцов иены.
На другом фронте министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бин Сальман, попытался возразить продавцам нефти, заявив, что сокращение добычи ОПЕК+ «безусловно» может продолжиться и после I квартала 2024 года. В том же ключе можно рассматривать ослабление доллара США и улучшение данных по Китаю, а также осторожный оптимизм на рынке.
Кроме того, вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос заявил, что последние данные по инфляции — хорошая новость, но объявлять о победе пока рано. Это позволило медведям по EURUSD перевести дух, пока пара находилась на трёхнедельном минимуме. В свою очередь, член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель заявила, что после публикации последних данных по инфляции «дальнейшее повышение ставок „скорее маловероятно“». Однако это не вернуло продавцов евро на рынок, настроения на котором оставались осторожными в преддверии сегодняшней публикации индекса деловой активности в сфере услуг ISM США и индекса цен производителей (PPI) еврозоны.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Впереди насыщенный день…
Будь то индекс цен производителей (PPI) еврозоны или индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) ISM США, а также данные JOLTS о количестве открытых вакансий в США и индексы PMI от S&P за ноябрь — экономический календарь предлагает трейдерам, торгующим на импульсе, ещё больше сигналов. Это может позволить участникам рынка нивелировать отскок доллара США, наблюдавшийся накануне, если американские макроэкономические данные усилят ожидания снижения ставок ФРС.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
