ความต้องการรับความเสี่ยงยังคงเปราะบาง โดยส่วนใหญ่เป็นไปในเชิงลบ หลัง Moody’s ปรับลดแนวโน้มอันดับเครดิตของจีน ความกังวลเกี่ยวกับจำนวนผู้ป่วยโรคปอดบวมที่เพิ่มขึ้นในแดนมังกร รวมถึงบรรยากาศระมัดระวังของตลาดก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญระดับสูงในสัปดาห์นี้ ก็เป็นปัจจัยกดดันความเชื่อมั่นเช่นกัน
ถึงอย่างนั้น ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาอ่อนแอในวันก่อนหน้าก็ช่วยหนุนฝั่งขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐ และทำให้ราคาทองคำขยับสูงขึ้นได้เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบยังฟื้นตัวได้ยาก แม้ซาอุดีอาระเบียจะผลักดันให้มีการปรับลดกำลังการผลิตเพิ่มเติม
ในตลาดอื่น AUDUSD ปรับตัวลงมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 จากความกังวลเกี่ยวกับธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) รวมถึงบรรยากาศเชิงลบเกี่ยวกับจีน ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ขณะที่ EURUSD และ GBPUSD ก็ปรับตัวลงเล็กน้อย ส่วน USDJPY ลดลงตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อ่อนตัว แม้ข้อมูลเงินเฟ้อของโตเกียวจะชะลอลง
น่าสังเกตว่า BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลงจากจุดสูงสุดของปี ขณะที่เทรดเดอร์คริปโตกำลังมองหาสัญญาณเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการปรับขึ้นก่อนหน้า
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ฟื้นตัวเล็กน้อยหลังแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดยมีแรงซื้อเล็กน้อยใกล้ $78.50 ณ เวลาที่รายงาน
- ราคาทองคำยังคงบวกเล็กน้อยบริเวณ $2,035 ล่าสุด หลังจากร่วงลงกว่า $125 จากจุดสูงสุดตลอดกาลในวันก่อนหน้า
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน โดยอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์บริเวณ 103.60 ณ เวลาที่เขียน
- ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนบวก ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกขยับขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นในยุโรปและ สหราชอาณาจักรเริ่มต้นวันบนพื้นฐานที่ไม่แน่นอน
- BTCUSD และ ETHUSD ยังคงแข็งแกร่งใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน โดยอยู่ที่ประมาณ 41,400 ดอลลาร์และ 2,250 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียนข่าว
ตลาดที่ผันผวนไม่สามารถหนุนดอลลาร์สหรัฐให้แข็งค่าขึ้นได้…
แม้ตลาดจะวิตกกังวลก่อนการประกาศตัวเลขการจ้างงานสำคัญของสหรัฐฯ และมีความกังวลที่หลากหลายเกี่ยวกับ Fed แต่ดอลลาร์สหรัฐยังเผชิญแรงกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง ทั้งนี้คำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคมลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2020 โดยอยู่ที่ -3.6% เทียบกับที่คาดไว้ -2.8% และเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ +2.3%
ในอีกด้านหนึ่ง ปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์และความกังวลว่าไวรัสอาจกลับมาระบาดในจีนอีกครั้งก็ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอิสราเอลกล่าวว่า คาดว่าสงครามจะดำเนินต่อไปด้วยความรุนแรงในระดับปัจจุบันอย่างน้อย 2 เดือน ซึ่งยิ่งกระตุ้นความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ของตลาดและช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะท่ามกลางการฟื้นตัวเชิงปรับฐานของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
ในด้านข้อมูล ดัชนี PMI ภาคบริการ Caixin ของจีนประจำเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 51.5 สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 50.8 และตัวเลขก่อนหน้าที่ 50.4 ซึ่งช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของจีน ก่อนหน้านี้ในวันอังคาร ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีมติตรงตามที่ตลาดคาดการณ์ โดยคงอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานไว้เท่าเดิม อย่างไรก็ตาม ถ้อยแถลงของ RBA ที่มีท่าทีเข้มงวดน้อยลงได้กดดันค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ให้ปรับตัวลงในเวลาต่อมา
นอกจาก RBA แล้ว ตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ANZ ของออสเตรเลียยังกดดันราคา AUDUSD โดยดัชนีวัดความเชื่อมั่นรายสัปดาห์ลดลงมาอยู่ที่ 76.4 จาก 76.7 ในสัปดาห์ก่อน รายละเอียดระบุเพิ่มเติมว่า ดัชนีอาจต้องเห็นเงินเฟ้อพลิกกลับอย่างมีนัยสำคัญ จึงจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างชัดเจนในปี 2024
นอกจากนี้ ดัชนีราคาผู้บริโภคโตเกียว (CPI) ชะลอตัวลงในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเอื้อต่อนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างมากของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) และกดดันฝั่งขาย USDJPY อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2.0% ของ BoJ อีกครั้ง จึงกดดันฝั่งขายเงินเยน
อีกด้านหนึ่ง เจ้าชายอับดุลอาซิส บิน ซัลมาน รัฐมนตรีพลังงานซาอุดีอาระเบียพยายามโต้แย้งมุมมองของฝั่งขายน้ำมัน โดยระบุว่าการปรับลดอุปทานน้ำมันของ OPEC+ สามารถดำเนินต่อไปหลังไตรมาส 1 ปี 2024 ได้อย่างแน่นอน ปัจจัยที่อาจหนุนมุมมองนี้ยังรวมถึงเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่แข็งแกร่งขึ้น และความเชื่อมั่นเชิงบวกอย่างระมัดระวังในตลาด
นอกจากนี้ หลุยส์ เด กินโดส รองประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวว่า ข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดเป็นข่าวดี แต่ยังเร็วเกินไปที่จะประกาศชัยชนะ ซึ่งช่วยให้ฝั่งขาย EURUSD ได้พักหายใจ หลังราคาลงไปแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ในทางกลับกัน อิซาเบล ชนาเบล สมาชิกคณะกรรมการบริหารของ ECB กล่าวว่า “หลังข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุด การขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ‘ค่อนข้างไม่น่าจะเกิดขึ้น’” อย่างไรก็ตาม คำกล่าวนี้ไม่ได้ช่วยดึงแรงขายยูโรกลับมา ท่ามกลางบรรยากาศระมัดระวังของตลาดก่อนการประกาศดัชนี PMI ภาคบริการ ISM ของสหรัฐฯ และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของยูโรโซนในวันนี้
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
วันข้างหน้ามีกิจกรรมคึกคัก…
ไม่ว่าจะเป็น PPI ของยูโรโซน หรือ PMI ภาคบริการ ISM ของสหรัฐฯ รวมถึงตัวเลขตำแหน่งงานว่าง JOLTS ของสหรัฐฯ และ PMI ของ S&P ประจำเดือนพฤศจิกายน ปฏิทินเศรษฐกิจยังมีสัญญาณอีกมากที่อาจดึงดูดเทรดเดอร์สายโมเมนตัม ข้อมูลเหล่านี้อาจทำให้ผู้เล่นในตลาดกลับทิศทางการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐในวันก่อนหน้า หากปัจจัยกระตุ้นจากสหรัฐฯ ช่วยหนุนความคาดหวังว่าเฟดจะดำเนินนโยบายแบบผ่อนคลาย
