В начале вторника аппетит к риску вновь ослаб после умеренно позитивного начала недели: внимание рынка снова привлекли ожидания более жёсткой политики ФРС. Настроения также ухудшают новые опасения по поводу состояния экономики Китая на фоне неоднозначной статистики и того, что власти отстаивают нынешнюю модель роста, основанную на спросе, чтобы избежать рецессии. Кроме того, продолжающаяся война в Газе и возможное гуманитарное прекращение огня вызывают у трейдеров неоднозначную реакцию и подталкивают их к традиционным защитным активам, таким как доллар США.
На фоне восстановления доллара США после семимесячного минимума сырьевые товары и валюты-антиподы частично растеряли рост предыдущей недели, особенно на фоне менее интересных данных из других регионов. В результате золото продолжило снижаться с начала недели, а цена на нефть опустилась до нового минимума более чем за месяц. При этом нефть марки Brent подешевела до самого низкого уровня за месяц, а WTI — до двухмесячного минимума. На момент публикации цены продолжали снижаться на фоне опасений за экономику и неоднозначной геополитической ситуации.
AUDUSD выглядит аутсайдером среди валютных пар G10, несмотря на повышение ставки Резервным банком Австралии (RBA), тогда как USDCHF находится на противоположном конце списка благодаря защитному статусу швейцарского франка (CHF). Кроме того, преимущественно негативные опасения относительно Великобритании и Европы не смогли нейтрализовать ястребиные комментарии представителей Банка Англии (BoE) и Европейского центрального банка (ECB).
Тем временем быки по BTCUSD и ETHUSD берут паузу: криптотрейдеры ждут одобрения спотовых ETF со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и с оптимизмом оценивают победу Ripple в судебном разбирательстве на 20 млн долларов.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent опустилась до минимального уровня за месяц, снизившись на 1,5%, до $84,70 по последним данным.
- Цена на золото также опустилась до минимума за две недели и на момент публикации составляет $1 968, снижаясь второй день подряд.
- Индекс доллара США продолжает восстановление, начавшееся накануне после достижения минимума за несколько недель, и на момент написания составляет 105,50.
- Уолл-стрит закрылась с небольшим ростом, тогда как на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона наблюдалась разнонаправленная динамика. При этом акции в Европе и Великобритания начинают день под давлением.
- BTCUSD и ETHUSD оба немного отступают от недавних максимумов и на момент написания торгуются в районе 35 200 и 1 830 долларов соответственно.
Доллар-король восстанавливается…
Индекс доллара США (DXY) продолжает начавшееся в понедельник восстановление от минимума за семь недель и достигает 105.50. Этому способствуют ослабление опасений по поводу изменения курса ФРС, ожидания более сильных экономических показателей США, а также улучшение отношений между США и Китаем, которое может укрепить позиции Вашингтона.
Начнём с комментариев представителей ФРС. Губернатор Федеральной резервной системы Лиза Кук охладила ожидания изменения текущей денежно-кредитной политики, заявив, что надеется на её достаточность для снижения инфляции до 2%. Она также добавила, что ожидания относительно ставок в ближайшей перспективе, по-видимому, не влияют на долгосрочные ставки. В том же ключе президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил Wall Street Journal (WSJ), что не уверен в завершении цикла повышений ставки FOMC. По словам Кашкари, ФРС США ещё предстоит многое сделать, чтобы взять инфляцию под контроль.
В понедельник ключевой экономический советник президента США Джо Байдена и бывший заместитель председателя ФРС Лаэль Брейнард заявила, что экономика демонстрирует исключительно высокие результаты. Кроме того, на этой неделе министр финансов США Джанет Йеллен встретится в Сан-Франциско с вице-премьером Китая Хэ Лифэном и попытается укрепить отношения между США и Китаем перед саммитом лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который пройдет в США.
В Китае общий показатель торгового баланса за октябрь снизился до $56,53 млрд против $77,71 млрд в сентябре и $81,95 млрд, ожидавшихся рынком. Данные показывают, что импорт вырос на 3,0% в годовом исчислении после снижения на 6,2% ранее, тогда как экспорт сократился на 6,4% в годовом исчислении против предыдущего значения −6,2%. Следует отметить, что в понедельник китайские государственные СМИ заявили: занятость молодёжи в стране в целом стабильна и продолжает улучшаться. Кроме того, заместитель управляющего Народного банка Китая (PBoC) Чжан Цинсун отметил, что не слишком обеспокоен состоянием китайской экономики, добавив: «По международным стандартам общий уровень долга китайского правительства находится в среднем или нижнем диапазоне».
В понедельник индекс доверия инвесторов Sentix в еврозоне улучшился до -18.6 в ноябре с -21.9 ранее. Заказы немецких промышленных предприятий в сентябре также оказались лучше прогноза -1.0%: показатель составил 0.2% против 3.9% в предыдущем отчете.
После публикации данных глава центрального банка Австрии и представитель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Роберт Хольцман заявил, что относится к тем, кто считает, что при необходимости нужно быть готовыми вновь повысить ставки.
Главный экономист Банка Англии (BoE) Хью Пилл также повторил свои заявления о том, что инфляция в Великобритании остаётся слишком высокой, и добавил: «Появляется всё больше признаков замедления экономической активности». При этом, по данным Британского консорциума розничной торговли (BRC), сопоставимые розничные продажи в октябре выросли на 2,6% в годовом выражении против ожидавшихся 2,4% и предыдущего значения 2,8%.
В начале вторника Резервный банк Австралии (RBA) оправдал ожидания, повысив ключевую ставку на 0,25% — с 4,10% до 4,35%.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
В центре внимания — заявления глав центробанков…
После большого объёма данных из Азиатско-Тихоокеанского региона экономический календарь на вторник выглядит менее насыщенным: с речами выступят представители центробанков США, Канады и Европы второго эшелона. Также важны данные о торговом балансе США и Канады и еженедельная статистика по запасам сырой нефти от отраслевого источника — Американского института нефти (API).
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
