ราคาน้ำมันดิบร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายวัน ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับจีนที่ยังปะปนและดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น

ความต้องการรับความเสี่ยงกลับลดลงอีกครั้งในช่วงต้นวันอังคาร หลังจากเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยทิศทางบวกเล็กน้อย เนื่องจากการคาดการณ์ว่าเฟดจะใช้นโยบายเข้มงวดมากขึ้นกลับมาได้รับความสนใจจากตลาด ความกังวลครั้งใหม่เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจจีนท่ามกลางข้อมูลที่ผสมผสานกัน และการที่ผู้กำหนดนโยบายปกป้องแนวทางการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยอุปสงค์ในปัจจุบันเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอย ยิ่งซ้ำเติมบรรยากาศตลาดให้ย่ำแย่ลง นอกจากนี้ สงครามที่ยังคงดำเนินอยู่ในกาซาและข้อเสนอหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมที่ใกล้จะเกิดขึ้น ทำให้เทรดเดอร์รู้สึกไม่แน่ใจ และหันไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิมอย่างดอลลาร์สหรัฐ

ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน สินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ลดช่วงขาขึ้นของสัปดาห์ก่อน โดยเฉพาะเมื่อมีข้อมูลที่น่าสนใจน้อยกว่าในตลาดอื่น ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวลงต่อจากช่วงต้นสัปดาห์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบร่วงลงทำระดับต่ำสุดใหม่ในรอบกว่า 1 เดือน ทั้งนี้ ราคาน้ำมัน Brent ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน ส่วนราคาน้ำมันดิบ WTI แตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน และยังปรับตัวลง ณ เวลาที่รายงาน ท่ามกลางความกังวลทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังไม่แน่นอน

AUDUSD ดูเหมือนจะเป็นคู่เงินที่ปรับตัวลงมากที่สุดในกลุ่มคู่เงิน G10 แม้ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ USDCHF อยู่ในอีกด้านหนึ่ง เนื่องจากฟรังก์สวิส (CHF) มีสถานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย นอกจากนี้ ความกังวลส่วนใหญ่เกี่ยวกับสหราชอาณาจักรและยุโรปที่ยังคงซบเซา ก็ไม่อาจต้านทานความเห็นเชิงเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้

ด้านอื่น ๆ แรงซื้อ BTCUSD และ ETHUSD ชะลอตัวลงชั่วคราว ขณะที่เทรดเดอร์คริปโตกำลังรอการอนุมัติ Spot ETF จาก SEC ของสหรัฐฯ และดูมีมุมมองเชิงบวกต่อชัยชนะของ Ripple ในคดีความมูลค่า 20.00 ล้านดอลลาร์

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันเบรนต์ปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน โดยล่าสุดลดลง 1.5% มาอยู่ที่ $84.70
• ราคาทองคำก็ปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดยอยู่ที่ $1,968 ณ เวลาที่เขียน และปรับตัวลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ฟื้นตัวต่อเนื่องจากวันก่อนหน้า หลังแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายสัปดาห์ โดยขยับขึ้นมาอยู่ที่ 105.50 ณ เวลาที่เขียน
• ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปิดบวกเล็กน้อย แต่ ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิก เคลื่อนไหวคละกัน อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้น ในยุโรป และ สหราชอาณาจักรเริ่มต้นวันด้วยแรงกดดัน
• BTCUSD และ ETHUSD ต่างลดช่วงบวกที่ผ่านมา โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $35,200 และ $1,830 ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน

ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว…

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ขยายการฟื้นตัวในวันจันทร์จากระดับต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์ขึ้นมาที่ 105.50 เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนทิศทางนโยบายของ Fed ลดลง และตลาดคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งขึ้น นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ดีขึ้นอาจช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะของวอชิงตัน

เริ่มจากความเห็นของ Fed ลิซา คุก ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ กล่าวลดความคาดหวังที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินในปัจจุบัน โดยระบุว่าเธอหวังว่านโยบายปัจจุบันจะเพียงพอที่จะทำให้อัตราเงินเฟ้อกลับสู่ระดับ 2% นอกจากนี้ ผู้กำหนดนโยบายยังกล่าวว่า ความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระยะใกล้ดูเหมือนจะไม่ได้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนอัตราดอกเบี้ยระยะยาว ในทำนองเดียวกัน นีล แคชแครี ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขามินนิแอโพลิส กล่าวกับ Wall Street Journal (WSJ) ว่าเขายังไม่เชื่อว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FOMC จะสิ้นสุดลงแล้ว แคชแครียังกล่าวเพิ่มเติมว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังมีงานที่ต้องทำอีกมากเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ

เมื่อวันจันทร์ ลาเอล เบรนาร์ด ที่ปรึกษาเศรษฐกิจคนสำคัญของประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐฯ และอดีตรองประธานเฟด กล่าวว่าภาวะเศรษฐกิจกำลังดำเนินไปได้ดีเป็นพิเศษ นอกจากนี้ เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ จะพบกับเหอ ลี่เฟิง รองนายกรัฐมนตรีจีนที่ซานฟรานซิสโกในสัปดาห์นี้ และจะพยายามกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำประเทศริมมหาสมุทรแปซิฟิกที่สหรัฐฯ เป็นเจ้าภาพ

สำหรับจีน ดุลการค้าโดยรวมปรับลดลงมาอยู่ที่ 56.53 พันล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม เทียบกับ 77.71 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายน และตัวเลขคาดการณ์ของตลาดที่ 81.95 พันล้านดอลลาร์ รายละเอียดชี้ว่าการนำเข้าเติบโต 3.0% เมื่อเทียบรายปี จากเดิมที่หดตัว 6.2% แต่การส่งออกลดลงอย่างหนักมาอยู่ที่ -6.4% เมื่อเทียบรายปี จากตัวเลขก่อนหน้าที่ -6.2% ทั้งนี้ สื่อของรัฐบาลจีนรายงานเมื่อวันจันทร์ว่า การจ้างงานเยาวชนโดยรวมมีเสถียรภาพและยังคงปรับตัวดีขึ้นในประเทศ นอกจากนี้ จาง ชิงซ่ง รองผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีน (PBoC) กล่าวว่าตนไม่ได้กังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนมากนัก พร้อมเสริมว่า “โดยรวมแล้ว ระดับหนี้สินของรัฐบาลจีนอยู่ในช่วงกลางถึงต่ำเมื่อเทียบกับมาตรฐานสากล”

เมื่อวันจันทร์ ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน Sentix ของสหภาพยุโรปปรับดีขึ้นมาอยู่ที่ -18.6 ในเดือนพฤศจิกายน จาก -21.9 ในครั้งก่อน ขณะที่ยอดคำสั่งซื้อภาคโรงงานของเยอรมนีในเดือนกันยายนออกมาดีกว่าที่คาดว่าจะอยู่ที่ -1.0% โดยปรับขึ้นมาอยู่ที่ 0.2% จากตัวเลขครั้งก่อนที่ 3.9%

หลังการเปิดเผยข้อมูล ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรียและสมาชิกธนาคารกลางยุโรป (ECB) Robert Holzmann กล่าวว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่คิดว่าเราควรเตรียมพร้อมขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหากจำเป็น

ในอีกด้านหนึ่ง หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ฮิว พิลล์ กล่าวย้ำถึงมุมมองว่าเงินเฟ้อในสหราชอาณาจักรยังสูงเกินไป พร้อมเสริมว่า “มีสัญญาณมากขึ้นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจกำลังชะลอตัว” อย่างไรก็ตาม ยอดค้าปลีกเดือนตุลาคมของสมาคมผู้ค้าปลีกอังกฤษ (BRC) ในสาขาเดิมเติบโต 2.6% เมื่อเทียบรายปี เทียบกับที่คาดไว้ 2.4% และตัวเลขก่อนหน้าที่ 2.8%

ช่วงเช้าตรู่ของวันอังคาร ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ตามที่ตลาดคาดการณ์ โดยเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจาก 4.10% เป็น 4.35%

• แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

จับตาธนาคารกลาง…

หลังจากมีข้อมูลเศรษฐกิจจำนวนมากจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปฏิทินเศรษฐกิจวันอังคารจึงดูไม่น่าสนใจนัก โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางระดับรองจากสหรัฐฯ แคนาดา และยุโรปมีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลดุลการค้าของสหรัฐฯ และแคนาดา รวมถึงรายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลังรายสัปดาห์จากแหล่งข้อมูลในอุตสาหกรรมอย่างสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API)

ขอให้โชคดีในการเทรด