В начале вторника настроения на рынках остаются негативными, усиливая пессимизм, возникший в начале недели, на фоне опасений из-за ситуации на Ближнем Востоке. Настроения также сдерживают опасения по поводу жёсткой позиции Федеральной резервной системы США (ФРС), подкреплённые недавними позитивными данными из США и оптимистичными заявлениями представителей ФРС.
На фоне этих событий индекс доллара США (DXY) обновляет годовой максимум, а золото продолжает начавшийся накануне отскок в направлении исторического максимума. EURUSD остаётся у минимального уровня с ноября 2023 года, а на GBPUSD давят слабые данные по занятости в Великобритании и укрепление доллара США.
AUDUSD и NZDUSD снижаются третий день подряд, обновляя годовые минимумы, тогда как USDCAD достигает максимума за пять месяцев. При этом пара канадского доллара не реагирует на рост цен на нефть.
При этом BTCUSD и ETHUSD остаются под давлением на фоне общего укрепления доллара США и осторожных настроений в преддверии халвинга Bitcoin 20 апреля. Стоит отметить, что оптимизм вокруг одобрения спотовых ETF в США и Китае повысил активность крупных держателей криптовалют на рынке, однако в последнее время это не способствует росту цен на Bitcoin и Ethereum.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent немного дорожает, сохраняя рост предыдущего дня; на момент публикации цена умеренно повышается и держится вблизи $90.60.
- Цена золота пока не может закрепить рост предыдущего дня вблизи $2,380.
- Индекс доллара США достиг нового максимума с ноября 2023 года, а на момент написания этой статьи незначительно снизился и торгуется вблизи отметки 106,40.
- Уолл-стрит закрылась в минусе, а рынки Азиатско-Тихоокеанского региона также снизились. Кроме того, в первый час торгов подешевели акции в Европе и Великобритании.
- BTCUSD и ETHUSD остаются под давлением и сейчас торгуются с небольшим снижением — около $63,200 и $3,085 соответственно.
Доллар США и золото укрепляются на фоне ухода от риска…
Сильные данные по розничным продажам в США за понедельник подтверждают ястребиные комментарии представителей Федеральной резервной системы (ФРС), а геополитические опасения вокруг конфликта между Израилем и Ираном также способствуют укреплению доллара США. В результате индекс доллара США (DXY) достиг нового максимума с ноября 2023 года и растет уже пять дней подряд.
Розничные продажи в США в марте выросли сильнее ожиданий, а розничные продажи без учёта автомобилей превысили предыдущие значения и рыночные прогнозы. При этом индекс деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк Empire State за апрель снизился сильнее ожиданий, но оказался выше предыдущего значения, что позволило доллару США укрепиться. Кроме того, модель GDPNow ФРБ Атланты теперь оценивает рост ВВП в первом квартале в 2,8% против ранее ожидавшихся 2,4%. Это позволило президенту ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли и президенту Федерального резервного банка Нью-Йорка Джону Уильямсу возразить против разговоров о более раннем снижении ставок.
Говоря о геополитике, Иран выразил готовность к эскалации конфликта с Израилем, если Иерусалим ответит на атаки Тегерана в выходные. При этом США отказались поддержать Израиль в случае его нападения на Иран, а Китай выразил дружеское отношение к Тегерану и готовность воевать с Израилем на стороне дружественной страны. Тем временем Израиль продолжает намекать на скорые атаки, что ухудшает настроения на рынке и поддерживает спрос на защитные активы, такие как доллар США и золото.
EURUSD проигнорировала ястребиные заявления главного экономиста Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филипа Лейна и позитивные данные о промышленном производстве в еврозоне и обновила минимум за 5,5 месяца. При этом Лейн отметил, что для возвращения инфляции к целевому уровню необходимо замедление роста зарплат. В феврале промышленное производство в ЕС выросло на 0,8% в месячном выражении после снижения на 3,0% ранее.
GBPUSD, напротив, подталкивает продавцов к действиям у месячного минимума, а затем возобновляет снижение: трейдеры, торгующие фунтом, сохраняют осторожность перед публикацией данных по инфляции в Великобритании в среду. Стоит отметить, что данные по рынку труда Великобритании в целом выглядят слабыми: уровень безработицы вырос, число заявок на пособие по безработице увеличилось, а данные о средней заработной плате оказались неоднозначными.
USDJPY также не демонстрирует импульса к росту и торгуется на максимальном уровне с 1990 года. При этом генеральный секретарь кабинета министров Японии Хаяси заявил о готовности принять все необходимые меры, чтобы сдержать чрезмерную волатильность валютного рынка.
Кроме того, AUDUSD подтверждает свою роль индикатора аппетита к риску, опустившись до минимума с середины ноября. Давление на австралийскую валютную пару, сырьевые товары и другие валюты региона также оказывают противоречивые новости из Китая. Стоит отметить, что ВВП Китая в первом квартале оказался выше ожиданий, однако замедление месячного роста розничных продаж и промышленного производства, снижение S&P рейтинга еще одного китайского застройщика, а также готовность Пекина поддержать Иран оказывают давление на аппетит к риску и валюты Австралии, Новой Зеландии и Канады.
Цена золота удерживается выше уровня, от которого накануне отскочила 10-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA), хотя в последнее время вблизи $2,385 восходящий импульс ослаб. Рост доллара США оказывает давление на покупателей XAUUSD, однако традиционный статус золота как защитного актива и ожидания снижения ставок крупными центробанками за пределами США позволяют покупателям драгметалла рассчитывать на обновление исторического максимума.
В начале торгов во вторник нефть показала самый сильный рост среди валют G10 и основных сырьевых товаров: опасения по поводу усиления геополитической напряжённости между Ираном и Израилем дополнились надеждами на высокий спрос на энергоносители. Цены на нефть также поддерживают опасения OPEC+ по поводу продления соглашений о сокращении добычи.
Следует отметить, что основные фондовые индексы Уолл-стрит начали неделю снижением, продолжив падение предыдущей недели и усилив давление на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы.
Что касается криптовалют, BTCUSD и ETHUSD теряют воскресный коррекционный отскок от месячных минимумов: опасения по поводу геополитической ситуации перевешивают оптимизм в отношении одобрения спотовых ETF и халвинга Bitcoin.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY, доллар США
- Сильная продажа: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
В центре внимания — главы центробанков и второстепенная статистика…
Во вторник трейдеры, вероятно, будут следить за новостями о рисках, а важные ориентиры могут дать выступления ведущих представителей центробанков Великобритании, Канады и США. Также важны данные ZEW об экономических настроениях в Германии и еврозоне, а также показатели инфляции в Канаде. Поздно вечером во вторник выступят глава Банка Англии (BoE) Эндрю Бейли, глава Банка Канады (BoC) Тифф Маклем и председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл. Бейли и Маклем могут попытаться ослабить ожидания смягчения политики соответствующих центробанков и оказать давление на продавцов GBPUSD и покупателей USDCAD. Однако ястребиные комментарии Пауэлла могут подтолкнуть индекс доллара США к новому максимуму 2024 года, что, в свою очередь, окажет давление на основные сырьевые товары и валюты Австралии и Новой Зеландии. При этом цены на золото и нефть, как ожидается, останутся на более высоких уровнях, а EURUSD может частично отыграть недавнее снижение, если доллар США не продолжит укрепление, а местные данные окажутся позитивными.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
