Настроения на рынке остаются неопределёнными: трейдеры начинают 2024 год с осторожностью. Геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке, неоднозначные данные и события в Китае, а также тревожное ожидание ключевых публикаций и событий этой недели не дают участникам рынка расслабиться после длинных выходных.
На этом фоне доллар США удерживает позиции после восстановления в конце 2023 года, тогда как цены на золото и нефть сопротивляются снижению. При этом AUDUSD растёт сильнее остальных валютных пар G10, а EURUSD демонстрирует наименьшее движение.
Стоит отметить, что акции в Азиатско-Тихоокеанском регионе постепенно снижаются, несмотря на неопределённую динамику фьючерсов на американские акции.
BTCUSD поднялся до нового максимума с апреля 2022 года, несмотря на рекордные расходы на финансирование длинных позиций и оптимизм по поводу одобрения спотовых ETF. Аналогично, ETHUSD также вырос в направлении максимума за несколько месяцев, достигнутого на прошлой неделе, поскольку предложение Ethereum достигло исторического минимума.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent начала 2024 год с гэпа вверх, подорожав за день на 1,70%, до $78,50 на момент публикации и прервав трехдневное снижение.
- Цена на золото впервые за пять дней показывает дневной рост: на момент последнего обновления цена выросла внутри дня на 0,30% и держится вблизи отметки 2 048 долларов.
- Индекс доллара США с трудом удерживает восстановление после минимума с конца июля и на момент публикации немного снижается, торгуясь около 102,30.
- Уолл-стрит закрылась с небольшим ростом, как и фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись с небольшим ростом. Акции Великобритании и Европы в первый час торгов демонстрируют разнонаправленную динамику.
- BTCUSD обновляет многомесячный максимум, достигнув примерно 45 500 долларов, однако ETHUSD на момент написания выглядит менее оптимистично и торгуется около 2 380 долларов.
Укрепление доллара США не сдерживает покупателей сырьевых товаров
Коррекционный отскок доллара США не оправдывает надежд рынка на появление новых сигналов в поддержку ожиданий снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в 2024 году, что, в свою очередь, поддерживает рост цен на сырьевые товары.
Помимо опасений по поводу мягкой позиции ФРС, на рост цен на нефть также влияют вход иранского военного корабля в Красное море и готовность США нанести удар по хуситам.
В Китае индекс деловой активности в производственном секторе Caixin за декабрь составил 50,8 против 50,7 месяцем ранее и ожиданий рынка на уровне 50,4. Однако официальные индексы PMI за тот же месяц оказались слабее и продолжили негативно влиять на настроения на рынках Азии.
Кроме того, трейдеры отметили опасения, что оптимистичная новогодняя речь председателя КНР Си Цзиньпина может поддержать сырьевые товары и валюты Австралии и Новой Зеландии. При этом производственный PMI NBS Китая опустился до минимального за пять месяцев значения 49,0 против рыночных ожиданий на уровне 49,5 и предыдущего значения 49,4. Индекс PMI для непроизводственного сектора, напротив, вырос с 50,2 до 50,4, хотя аналитики ожидали 50,5.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY
- Сильная продажа: Нефть, доллар США, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
В центре внимания — индексы PMI…
Далее во вторник внимание участников рынка могут привлечь окончательные значения индексов PMI за декабрь в США, Великобритании и еврозоне. Однако основное внимание будет приковано к реакции трейдеров на последние геополитические события и возросшие ожидания снижения ставки ФРС в январе, а также к настроениям на рынке в преддверии важных публикаций и событий этой недели. Среди них особый интерес вызовут протокол заседания FOMC в среду, изменение числа занятых по данным ADP и пятничная статистика по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США (NFP).
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
