ความเชื่อมั่นของตลาดยังคงไม่แน่นอน ขณะที่นักเทรดเริ่มต้นปี 2024 ด้วยความระมัดระวัง นอกจากนี้ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ประกอบกับข้อมูลและเหตุการณ์จากจีนที่มีทั้งด้านบวกและลบ รวมถึงความกังวลก่อนการเปิดเผยข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญระดับสูงในสัปดาห์นี้ ยังคงทำให้ผู้เล่นในตลาดวิตกกังวลหลังวันหยุดยาว
ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ ดอลลาร์สหรัฐยังรักษาการฟื้นตัวในช่วงปลายปี 2023 ไว้ได้ แต่ราคาทองคำและน้ำมันดิบยังไม่ปรับตัวลง ขณะที่ AUDUSD ปรับขึ้นมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 ส่วน EURUSD ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวน้อยที่สุด
ควรสังเกตว่าหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทยอยปรับตัวลดลง แม้ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ จะมีความไม่แน่นอน
BTCUSD พุ่งขึ้นทำระดับสูงสุดใหม่นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2022 แม้ต้นทุน funding สำหรับสถานะ Long จะสูงเป็นประวัติการณ์ และตลาดมีความหวังว่า Spot ETF จะได้รับอนุมัติ ในทิศทางเดียวกัน ETHUSD ก็ปรับตัวขึ้นใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนที่ทำไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังอุปทาน Ethereum ลดลงแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ เริ่มต้นปี 2024 ด้วยช่องว่างขาขึ้น โดยปรับขึ้น 1.70% ระหว่างวันแตะ $78.50 ณ เวลาจัดทำข่าว หลังยุติการปรับลงติดต่อกัน 3 วัน
- ราคาทองคำปรับขึ้นเป็นวันแรกในรอบ 5 วัน โดยเพิ่มขึ้น 0.30% ระหว่างวัน ล่าสุดอยู่ใกล้ $2,048
- ดัชนี USD ยังประคองการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมได้ยาก โดยมีแรงขายเล็กน้อยใกล้ 102.30 ณ เวลาที่เขียน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดปรับขึ้นเล็กน้อย เช่นเดียวกับหุ้นในตลาดเอเชียแปซิฟิก ก็ปรับขึ้นเล็กน้อย ส่วนตลาดหุ้นในสหราชอาณาจักรและยุโรปเคลื่อนไหวคละกันในช่วงชั่วโมงแรก
- BTCUSD แตะระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนอีกครั้งแถวกลางช่วง $45,000 แต่ ETHUSD ดูมีแนวโน้มขาขึ้นน้อยกว่าเมื่ออยู่ใกล้ $2,380 ในขณะที่เขียนบทความนี้
ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นไม่สามารถสกัดแรงซื้อสินค้าโภคภัณฑ์ได้
การดีดตัวกลับเพื่อปรับฐานของดอลลาร์สหรัฐไม่ได้ช่วยยืนยันความคาดหวังของตลาดว่าจะมีสัญญาณเพิ่มเติมที่สนับสนุนมุมมองเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในปี 2024 ซึ่งช่วยหนุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ให้แข็งแกร่งขึ้น
นอกเหนือจากความกังวลเกี่ยวกับท่าทีผ่อนคลายของ Fed แล้ว การที่เรือรบอิหร่านเข้าสู่ทะเลแดงยังเป็นปัจจัยร่วมกับความพร้อมของสหรัฐฯ ที่จะโจมตีกลุ่มฮูตี ซึ่งช่วยหนุนราคาน้ำมันดิบ
ในอีกด้านหนึ่ง ดัชนี PMI ภาคการผลิต Caixin ของจีนในเดือนธันวาคมอยู่ที่ 50.8 เทียบกับ 50.7 ในเดือนก่อนหน้า และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 50.4 อย่างไรก็ตาม ดัชนี PMI อย่างเป็นทางการของจีนในเดือนดังกล่าวออกมาอ่อนแอ จึงยังคงกดดันบรรยากาศตลาดในเอเชีย
นอกจากนี้ เทรดเดอร์ยังแสดงความกังวลว่า คำกล่าวสุนทรพจน์ปีใหม่ในเชิงบวกของประธานาธิบดีสี จิ้นผิงแห่งจีนจะหนุนสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียน ทั้งนี้ ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ NBS จีนลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือนที่ 49.0 เทียบกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 49.5 และตัวเลขก่อนหน้าที่ 49.4 ขณะที่ดัชนี PMI ภาคบริการปรับขึ้นเป็น 50.4 จาก 50.2 เทียบกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 50.5
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
- แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาตัวเลข PMI…
ต่อไป ตัวเลข PMI เดือนธันวาคมขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และยูโรโซนอาจเป็นที่จับตาของผู้เล่นในตลาดในวันอังคาร อย่างไรก็ตาม ตลาดจะให้ความสนใจเป็นหลักกับปฏิกิริยาของเทรดเดอร์ต่อความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ล่าสุด และโอกาสที่เพิ่มขึ้นซึ่งสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนมกราคม รวมถึงบรรยากาศในตลาดก่อนการประกาศข้อมูลหรือเหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้ ในบรรดารายการเหล่านี้ รายงานการประชุม FOMC ในวันพุธ ตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ในวันศุกร์ จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษ
